后秦（公元384年～公元417年），是十六國時期羌族貴族姚萇建立的政權，又稱姚秦。傳三世共三帝，歷經三十四年。
晉太元九年（公元384年），前秦的羌人貴族姚在渭北叛秦，自稱“萬年秦王”，都北地郡（今陜西耀縣東南），大赦境內，年號白雀，稱制行事，脫離前秦；次年擒殺苻堅。建初元年（公元386年）姚萇稱帝于長安（今陜西西安漢長安城遺址），國號秦，史稱后秦。統治地區包括今陜西省、甘肅省東部和河南省部分地區。建初八年（公元393年）姚萇卒，子姚興繼位，攻殺前秦苻登，掃除前秦殘部；又乘后燕滅西燕，盡占原西燕河東之地；弘始元年（公元399年）乘東晉內亂，陷洛陽市，淮漢以北諸城市多請降，國勢遂與后燕相當。伐后涼，得鳩摩羅什大師。是年，法顯從長安出發西行求經。因受儒家“仁愛”思想影響，姚興在治罪上堅持寬仁、慎罰的態度；為保政權穩固，姚興開始制約諸部豪酋。永和元年（公元416年）姚興卒，子姚泓繼位。國內曾歸降的多族勢力趁機反叛，乘喪發兵。同年八月，東晉太尉宋武帝親率大軍分四路北伐，克許昌市，收復洛陽。后秦宗室皇弟為奪位反叛，被姚泓消滅。永和二年（公元417年）劉裕大軍攻破潼關縣，圍攻長安，姚泓舉國投降，后秦覆滅。
后秦雖然只存在三十四年，但對后世產生了一定影響。在政治方面，“軍鎮制度”發展成熟，符合當時社會基層組織散亂的時代特征，并對后世北魏政權產生影響；在宗教方面，后秦開創了中國的“僧官制度”，促進了佛教事業在中國的進一步的傳播和發展；在民族融合方面，后秦推行的漢化政策，促進了各民族之間的文化交流和融合，順應南北朝時期的歷史潮流。但在軍事上的擴張政策，外交上的一些失誤以及統治階級內部的矛盾，使得后秦政權在東晉權臣宋武帝的北伐下接連敗北，最終走向覆滅。
國號
姚萇稱帝于長安（今陜西西安），國號秦，國號以所統治地區為戰國時秦國故地為名。《十六國春秋》始稱“后秦”，以別于前秦和西秦，后世襲用之。又以王室姓姚，又稱為姚秦。
歷史
姚氏發跡時期
永和八年（公元352年）三月，后趙名將姚弋仲逝世，享年七十三歲。姚襄（字景國，姚弋仲第五子）在“秘不發喪”的情況下，率領六萬戶人家南下攻打陽平（今山東省莘縣）、元城（今河北省大名縣）和發干（今山東省冠縣東南），攻克三城，殺掠三千余家后在碻磝津（今山東省荏平縣西南廢黃河南岸）駐扎，并任命太原王亮為長史、天水尹赤為司馬、略陽伏子成為左部帥、南安斂岐為右部帥、略陽王黑那為前部帥、強白為后部帥、太原市薛讚、略陽權翼為參軍。隨后，他率領部眾沿黃河南岸西進，與前秦的地方守軍激戰，大敗并損失了三萬余戶部眾后進入滎陽市（今河南省滎陽市東北），為姚弋仲發喪。后在麻田（今洛陽市東）與前秦將領高昌、李歷展開激戰。姚襄部陷入極度困境，他的戰馬因被流矢擊中而斃命，他的弟弟姚萇（字景茂，姚戈仲第二十四子）只好將自己的戰馬讓給他。幸運的是，由于援兵及時趕到，兄弟二人得以成功脫離險境。在西進受阻的情況下，他率領部眾歸順東晉，被安置在譙城區（今河南省夏邑縣北）。
永和九年(公元353年)十月，東晉大臣殷浩自壽縣（今安徽省壽縣）率領七萬大軍北伐，命姚襄為前驅，冠軍將軍劉洽鎮守鹿臺，建武將軍劉遁鎮守倉垣。結果姚襄反叛，襲擊了殷浩，殷浩被迫向北逃往譙城。同年十一月，殷浩派遣部將劉啟、王彬之進攻駐扎在山桑的姚益生，然而姚襄從淮南發起反擊，劉啟、王彬之皆戰敗身亡。隨后，姚襄進軍占據了芍陂。十二月，姚襄成功渡過淮河，東行至盱眙縣（今江蘇省盱眙縣東北），他在當地招攬流民，分設官員，鼓勵農耕與春蠶業。此外，他還派遣使者前往建康向東晉闡述情況，呈報殷浩的罪行。永和十年（公元354年）正月，由于殷浩北伐失敗，東晉權臣桓溫迫使東晉朝廷將殷浩廢為庶人，這導致東晉朝局發生了劇烈變化。為了尋求自保，姚襄于當年三月派遣使者前往前燕，希望借助前燕的力量制衡東晉以實現自存。然而，前燕并未對此給予積極回應。永和十一年（公元355年）四月，姚襄方向北進軍，自稱為大將軍、大單于，進攻外黃，但被東晉邊將擊敗。姚襄收集散兵并慰問撫恤，重振軍隊，占據許昌市（今河南省許昌市東）。永和十二年（公元356年）二月，東晉任命桓溫為征討大都督，督察司、冀二州諸軍事，進討姚襄。四月，姚襄自許昌出發，攻占東晉叛將冉魏舊將周成駐守的洛陽市，但進展并不順利，耗時一個月仍未能攻克。在這種情況下，長史王亮向姚襄進諫：“公英略蓋天下，士眾思效力命，不可損威勞眾，守此孤城。宜還河北，以弘遠略。”然而姚襄并未采納這一建議，他認為：“洛陽雖小，山河四塞之固，亦是用武之地。吾欲先據洛陽，然后開建大業。”八月初六，桓溫追至伊河，姚襄撤圍洛陽，據伊水應戰，大敗，率數千騎逃至洛陽北山，后北渡黃河至陽鄉（今沁陽市西南，位于黃河北岸），桓溫追之不及。在此期間，前秦并州刺史尹赤歸降于姚襄，隨后姚襄南下至襄陵（今襄汾縣北）。前秦大將軍張平進攻姚襄，姚襄戰敗后與張平約為兄弟，各自罷兵。升平元年（公元357年）四月，姚襄自北屈（今吉縣東北，位于黃河西岸，與宜川縣隔河相望）進屯杏城（今陜西省黃陵縣西南），遣其從兄姚蘭略地敷城（今陜西省洛川縣東南），兄姚益生、左將軍王欽盧各將兵招納諸羌胡，羌胡及秦民歸之者五萬余戶。隨后姚襄率眾自杏城南下黃落，嚴重威脅前秦首都長安，前秦派衛大將軍黃眉、平北將軍苻道、龍驤將軍東海王堅、建節將軍鄧羌率步騎萬五千來抵御他。姚襄堅壁不戰，鄧羌帥騎三千壓其壘門而陳，姚襄怒悉眾出戰，鄧羌陽不勝而走，姚襄追之至于三原縣（今陜西省三原縣，在黃落與長安之間，距長安百里左右），回騎擊之，黃眉等以大眾繼至，姚襄大敗，被擒斬；其弟萇率眾歸降。
姚襄死后，姚萇成為姚氏集團首領。前秦建元二年(公元366年)，姚萇以揚武將軍身份參與前秦南侵荊州之役，攻南鄉郡（今河南省淅川縣）。十二月，羌族首領斂岐以4000余家叛秦，占據隴西郡（今甘肅省平涼市崆峒區西北）且依違于前秦和前涼之間的隴西人李儼稱臣，李儼勢力大盛，趁勢任命地方州郡長官，與前秦及前涼終止政治聯系。前秦和前涼分別從東西兩面對其進行征討。次年(建元三年，公元367年)二月，前秦派輔國將軍王猛、隴西知府姜衡、南安太守南安邵羌、揚武將軍姚萇等率眾萬七千討斂岐，斂岐是南安人，曾跟隨姚弋仲東遷灄[shè]頭，并在姚襄時期出任右部帥，其屬部在聽聞姚萇作為前秦的將領前來討伐的消息后紛紛投降。王猛于是攻下略陽，斂岐逃往白馬。隨后，秦王任命姚萇為隴東太守。
姚萇在位時期（公元384年-公元393年）
立國關隴
晉太元九年（公元384年）淝水之戰前秦主苻堅慘敗于淮南，冠軍將軍慕容垂、長史慕容泓乘機起兵反叛，苻堅遣子符和姚萇前去討伐，叡亡、萇大敗，逃往渭北，在馬牧（今河南靈寶市西）的西州豪酋尹詳、趙曜、王欽盧、牛雙、狄廣、張乾等支持下，反秦自立。于是，姚萇于晉太元九年（公元384年）自立為大將軍、大單于、萬年秦王，大赦境內，年號白雀，稱制行事，脫離前秦。姚萇還任命了重要官員，以天水市尹詳、南安市龐演為左右長史，南安姚晃、尹緯為左右司馬，天水狄伯支、焦閔、梁希、龐魏、任謙為從事中郎，姜訓、閻遵為屬官，王據、焦世、蔣秀、尹延年、牛雙、張乾為參軍，王欽盧、姚方成、王破虜、楊難、尹嵩、裴騎、趙曜、狄廣、黨刪等為將軍。
同年六月，攻打長安的西燕內訌，慕容沖殺死西燕主慕容泓上位，姚萇首先遣使與其通好，并以子姚崇為質。次年正月，姚萇率大軍擊安定，生擒前秦安西將軍苻珍，嶺北諸城悉降之。聽聞苻堅出奔五將山，姚萇遣驍騎將軍吳忠統兵追擊，七月，吳忠包圍五將山，秦軍散走，苻堅被俘，押至新平后被姚萇縊死。
建初元年（公元386年）四月，姚萇于長安（今陜西西安）正式稱帝，建國號大秦，改長安為常安。自此，后秦成為了一個獨立政權。據《晉書?苻堅載記》《資治通鑒》的記載苻堅被俘后，姚萇曾遣使求苻堅將國璽傳與自己，苻堅不但不允還怒斥姚萇，后被姚萇縊死于新平佛寺中。
站穩腳跟
后秦雖取長安，以渭河平原為根本，但其東有西燕、后燕和前秦苻丕，東北有復興的拓跋代國，西有西秦所建立西秦和前秦苻登的勢力，南有東晉，處于被包圍的境地；而且在關中周圍還有許多擁有部曲、時叛時服的各族地方勢力，直接威脅著后秦的統治。建初元年（公元386年）七月，前秦平涼市太守金熙和安定都尉沒弈于（一作“木易于”）率部善王胡員叱、護羌中郎將梁茍奴等與后秦左將軍姚方成戰于孫丘谷，方成兵敗。姚萇親自率軍至安定擊破了平涼市（今平涼市）的胡酋金熙和高平鮮卑破多蘭部（一作破多羅部）沒弈于；遂入秦州區，對秦州的屠各王統發起進攻，天水屠各、略陽羌胡眾二萬余戶響應姚萇，九月，王統以秦州降與姚萇，后秦初步在秦隴站穩腳跟。
建初二年（公元387年）九月，姚萇在泥源（今甘肅成縣、徽縣境的南洛河，亦名泥陽水）大敗前秦大臣苻師奴，師奴逃于鮮卑，所部皆降后秦。十二月，前秦征虜將軍蘭犢為后秦所滅。建初四年（公元389年），苻登連克姚萇彌姐營及繁川諸堡，又在安丘市（今甘肅平涼市市東）大敗姚崇軍隊，俘斬二萬五千軍士，后攻克平涼。八月，姚萇親率精騎三萬夜襲大界，殺死苻登妻子毛氏及其子苻弁、苻尚，俘名將數十人，驅掠男女五萬余人而還。姚萇隨后亦不貪勝，堅拒乘勝進擊苻登，苻登于是收余眾退守胡空堡，但已元氣大傷。在大敗苻登輜重后的四個月后，姚萇設計讓其將任盆詐降以誘殺苻登，雖然最終因雷惡地識破而事敗，但苻登卻忌憚雷惡地，逼其降于姚萇。建初五年（公元390年），姚萇攻下新羅堡（今眉縣東南），前秦扶風縣太守齊益男降于姚萇，隨后路柴、強武等前秦將領也率眾投奔姚萇。四月，后秦振軍將軍雷惡地叛姚萇，同魏褐飛圍攻姚萇，大敗，魏褐飛及其部下萬余眾被殲；雷惡地見勢請降，姚萇帶其如初，獲其忠心。雷惡地的誠心歸降，影響甚大，穩固了后秦在嶺北的統治。
建初六年（公元391年）五月，姚萇識破苻登與后秦將領茍曜合兵之謀，在馬頭原截擊苻登，先敗后勝，迫使苻登退守眉縣（今眉縣東），并尋機除掉了茍曜；隨后，前秦后族、兗州刺史強金槌以其據守之新平投降后秦，并納子為質。七月，苻登攻新平以討叛，姚萇救援，苻登引兵退去。十二月，苻登攻安定，大敗，退守路承堡(今涇川縣東南）。建初七年 (公元392年）三月，前秦驃騎將軍沒弈于率眾降后秦，后秦拜為車騎將軍，封高平公。建初八年（公元393年），后秦太子姚興（字子略，姚萇長子，曾擔任前秦苻堅的太子舍人）襲擊前秦平涼市，大獲而歸。之后，后秦安南將軍強熙、鎮遠縣將軍楊多擁戴前秦名將竇沖為主反叛，姚興率軍親征討伐，進至武功（今武功縣西南，在渭河北岸），楊多兄長之子楊良國殺楊多以降后秦，竇沖逃奔汧[qiān]川，被汧川氐酋仇高執送姚興，竇沖從弟竇統率部投降姚興。
姚興在位時期（公元393年-公元416年）
姚興繼位
建初八年（公元393年），姚萇病逝，時年六十四歲，在位八年。次年（公元394年）初，后秦大敗苻登，苻登單騎奔武威郡，此役后，姚興始發喪，即位于槐里縣（今陜西興平市東南十里），大赦天下，改元皇初。謚父姚萇為武昭皇帝，廟號太祖，葬于原陵。七月，姚興自安定入涇陽縣（今陜西涇陽縣西北），與苻登戰于山南，苻登兵敗被殺，前秦至此滅亡。
自白雀二年（公元385年）十月姚萇與西燕高蓋戰于新平南，至皇初元年（公元394年）七月姚興俘斬苻登、平定竇沖等人的叛亂，經過十年的艱苦奮戰后，后秦終于消滅了渭河平原的敵對勢力，在這一地區建立了相對穩固的統治。
滅亡西秦與后涼
皇初三年(公元396年)，姚興派遣晉王姚緒進攻西燕河東太守柳恭等，大勝，經過此役，后秦占領了河東郡及平陽郡汾河以西地區。同年，以平襄（今甘肅省通渭縣西北）為根據地的鮮卑越質部首領越質詰歸率部叛出西秦投奔后秦；隨后，姚興遣隴西王姚碩德西征，先后攻下水落城（今莊浪縣）和上邽，強熙和權千成率眾三萬圍上邽，被姚碩德擊敗后降于后秦。皇初四年（公元397年），姚興進攻湖城（今河南省靈寶市西北），晉朝靈寶市知府陶仲山、華山太守董邁皆望風而降。弘始元年（公元399年）七月，后秦齊蓋姚崇、鎮東將軍楊佛嵩進攻洛陽市，洛陽失陷于后秦。
弘始二年（公元400年）七月，姚興率軍親征西秦，西秦大敗，乞伏干歸退守蘭州市（今蘭州市西固區），其部眾三萬六千皆降于后秦；八月，乞伏乾歸反南涼禿發利鹿孤被發覺，被迫降后秦。至此，西秦滅亡；一月后，后涼征東將軍呂方降于后秦。弘始三年（公元401年）七月，姚興令姚穆率兵六萬與姚碩德共伐后涼，后涼大敗，呂邈被生擒，后涼巴西公呂他率姑臧東苑民眾二萬五千投降后秦。后秦在河西地區聲勢大振，武威郡李暠、南涼禿發利鹿孤、北涼沮渠蒙遜都遣使奉表入貢，在名義上接受后秦統治，同年九月，呂隆向后秦遣使請降。弘始五年（公元403年）七月，呂隆向后秦請求內徙；八月，姚興任命呂隆為散騎常侍，呂超為安定太守，其余文武亦隨才敘，后涼政權至此滅亡。
兵敗北魏
弘始四年（北魏天興五年，公元402年）五月，后秦向北魏發動了大規模軍事行動，姚興派遣其弟義陽公、安北將軍姚平，以及尚書右仆射狄伯支等將領，率領步騎兵四萬自河東郡北上討伐北魏。同時，令越騎校尉唐小方和積弩將軍姚良國率領渭河平原精銳士卒，以及光遠將軍黨娥、立節將軍雷星和建忠將軍王多等率領杏城及嶺北突擊騎兵前往山西省與姚平等部隊進行協同作戰。姚興則統領大軍作為后繼部隊，并令宗室姚紹率洛東之兵，安遠將軍姚詳率朔方郡的騎兵與自己在平望（今山西省侯馬市西北，汾河東岸）會合。另命常山公姚顯與尚書令姚晃輔佐太子姚泓守長安，中軍將軍、廣陵公姚斂成暫守洛陽市。
戰爭開始后，后秦姚平很快就攻陷了柴壁。同年七月，北魏派遣鎮西大將軍毗陵王拓跋順及豫州刺史長孫肥為前鋒，率六萬騎兵反擊。北魏主拓跋珪親自統領大部隊緊隨其后。八月，拓跋的軍隊抵達永安（今山西省霍州市），姚平派遣二百精銳騎兵進行偵察，結果全被長孫肥全部擒獲。姚平被迫撤至柴壁，被追擊的魏軍圍困。姚興得知后，迅速調集了四萬七千的兵力前來支援。然而，柴壁在汾河東岸，南面有蒙坑（疑似自東向西匯入汾河的河河谷），東西橫亙三百余里，道路不通。后秦的援軍只能進軍至與柴壁鄰近、位于汾河西岸的天渡（今襄汾縣西南，位于汾河西岸），以便由此運送糧草和士兵進行支援。然而，北魏在此提前進行部署，搶先在汾河上搭建了浮橋，占據了天渡，筑起圍墻以抵御后秦的援兵。姚興在永濟市（今山西省永濟市西南蒲州鎮）停留了一段時間后才進至蒙坑以南。八月二十八日，拓跋珪親率步騎兵三萬向南渡過蒙坑與姚興對戰，斬殺千余名后秦士兵，迫使姚興后退四十余里。之后，拓跋珪以重兵圍困柴壁，并分兵占據險要地帶。九月，姚興在汾西縣屯兵，憑借險要地形修筑營壘，與魏軍對峙。后秦軍隊從上游將成束的柏材放入汾河中試圖破壞浮橋，并進攻魏軍在天渡的圍塹，均以失敗告終。十月，姚平因糧竭矢盡、難以堅守，乘夜率領全部人馬向西南突圍。姚興亦在汾河西岸陳兵，點燃烽火并擊鼓吶喊以接應。然而，姚平突圍失敗，無奈下他投水自盡，其部下將士四千余人也相繼投水。最終，姚平部眾三萬余人全部被俘，其中包括狄伯支、唐小方、姚良國、建忠將軍雷星和康宦、北中郎將康猥以及姚興的侄子姚伯禽等四十余名四品以上的將軍。此即為柴壁之戰。
赫連叛秦
建初六年(公元391年），赫連勃勃（匈奴左賢王劉衛辰之子）被薛干太悉伏兄子叱干阿利潛送于后秦姚興。姚興拜其為驍騎將軍，加封車都尉，常參議軍國大事；后又以赫連勃勃為持節、安北將軍、五原公，配以三交（今陜西橫山西）五部鮮卑以及雜虜二萬余落，鎮朔方郡，成為日后赫連勃勃興起于朔方的基礎。弘始九年（公元407年），赫連勃勃因后秦復與北魏通使和好而謀叛后秦，劫走漠北柔然可汗社崘向后秦獻的八千匹馬，又于高平川（今寧夏苦水河流域）襲殺后秦高平公沒奕于，并盡收其眾，眾至數萬。同年，赫連勃勃自稱天王、大單于，建元龍昇，置百官，國號“大夏”，正式建立政權。
隨后，夏王赫連勃勃南破后秦的鮮卑薛干等三部，降其眾萬數千；又進攻后秦三城以北諸戍，殺后秦楊丕、姚石塵等；年底，勃勃擊敗后秦張佛生與青石原（今涇川縣），斬俘五千七百人。弘始十年（公元408年），后秦以左仆射齊難率二萬軍隊進攻夏國，大敗，齊難在木城被勃勃擒獲，上萬將士被俘。弘始十年（公元409年）初，姚興以其弟姚沖為主帥、大將狄伯支為副將率騎四萬出擊夏國，后姚沖謀反回師被姚興所殺。四月，赫連勃勃率騎兩萬攻后秦西北，掠平涼市雜胡七千余戶以配后軍，并進屯平涼以南的伊力川（今寧夏固原東南）。九月，姚興率大軍擊夏，至貳城，被赫連勃勃所敗，退回長安；赫連勃勃卻乘勝攻下黃石固（今寧夏原州區東南）、我羅城（今甘肅省平涼市北）。次年（公元410年），赫連勃勃遣尚書金率騎一萬攻后秦平涼（今甘肅華亭）被姚興所敗。接著，赫連勃勃兄子左將軍羅提率步騎一萬攻后秦北中郎將姚廣都于定陽（今陜西延安東南），坑殺后秦將士四千余人；后攻清水（今甘肅清水縣），徙其民萬六千于大城。弘始十三年（公元411年），夏國軍隊逼近杏城，斬后秦將姚祥；赫連勃勃率軍三萬攻安定，降其眾四萬五千，戎馬兩萬匹；后攻下東鄉區。次年（公元412年），姚興以楊佛嵩為武威郡刺史，率嶺北兵出擊夏國，大敗，楊佛嵩被赫連勃勃所俘，絕食而死。弘始十六年（公元414年），后秦后將軍姚斂因討伐貳城羌叛失敗，投奔赫連勃勃。后秦永和二年(公元417年) 正月，后秦征北將軍姚恢率三萬八千安定鎮戶自嶺北去長安，以清君側之名反叛。
自夏國建立，在不到十年的時間里，赫連勃勃使平涼、杏城、定陽等后秦重鎮幾度易手，先后消滅秦軍近十萬人，搶掠人口兩萬多戶，牲畜財產不計其數，將其統治區域向南推進到杏城、安定一線。就在后秦的領土不斷被夏國蠶食，而疲于應付的同時，在后秦統治階級內部又出現問題，直接加速了其衰亡的過程。夏國趁此機會進據安定，后秦嶺北郡縣鎮戍皆望風而降。于是，夏國盡有嶺北之地。此后，后秦滅亡前，夏國再未對其用兵。
河隴失馭
弘始八年(公元406年)十一月，前西秦主乞伏干歸入朝后秦，姚興認為乞伏乾歸難以控制，留為主客尚書，以其世子乞伏熾磐為建武將軍、行西夷校尉，監領其部眾。弘始九年(公元407年)七月，南涼主禿發傉檀遣使乞伏熾磐，嘗試拉攏后者一起反叛后秦。然而，乞伏熾磐斬殺了使者，并將其送到長安。十月，禿發檀又嘗試招攬后秦的河州刺史彭奚念，彭奚念叛降禿發傉檀，南涼因此占據了河州，后秦則任命乞伏熾磐為河州刺史。
弘始十年(公元408年)十月，乞伏熾磐召集各部族二萬七千余人，在?山（位于今臨洮縣北部）筑城駐扎。同年十二月，他以后秦河州刺史的身份，借討伐叛離南涼的原后秦河州刺史彭奚念的名義，發兵進攻枹罕鎮（今臨夏回族自治州），大敗而歸。次年二月，乞伏熾磐前往上邽拜見后秦太原市公姚懿，彭奚念趁機襲擊乞伏氏駐守的嵻?山大本營；乞伏熾磐得知消息后，未向姚懿通報即刻返回，成功擊潰彭奚念，并進一步圍攻枹罕。同時，乞伏干歸隨姚興在平涼市，在攻克枹罕后，乞伏熾磐派人向乞伏乾歸匯報了相關情況，乞伏乾歸順勢逃回苑川（今榆中縣東北）。自此，乞伏氏與后秦決裂，積極籌備復國事宜。七月，乞伏乾歸復稱秦王（西秦），大赦，改元更始，置文武百官，其中公卿以下官員均復原位。
弘始十二年（公元410年）三月，乞伏乾歸攻下后秦金城（治襄武，今蘭州市西固區），九月，攻克后秦隴西（今隴西縣東南渭河西岸）、南安（治道，今甘肅省隴西縣東南渭河東岸）、略陽（治臨渭，今天水市麥積區東）諸郡。弘始十三年（公元411年）正月，乞伏干歸勢力增強，不斷進攻后秦隴西地區，姚興任命太常索稜為太尉，使其招撫西秦。乞伏乾歸乘機謝罪請降，并放還之前俘虜的后秦守軍。姚興拜乞伏乾歸為使持節、散騎常侍、都督隴西嶺北雜胡諸軍事、征西大將軍、河州牧、大單于、楊昭，其子乞伏熾磐為鎮西將軍、左賢王、平昌公。乞伏乾歸此時又圖謀向河西擴張，因此接受了后秦的封拜，向后者稱藩。十一月，乞伏乾歸攻克后秦略陽知府姚龍據守的伯陽堡（今天水市東），后攻下南平太守王憬據守的水洛城（今莊浪縣）。
弘始十四年（公元412年）六月，乞伏干歸被弒殺，乞伏熾磐迅速平定內亂，于八月繼位，改元永康。弘始十七年(公元415年)十一月，乞伏熾磐攻于赤水河(即赤亭水，今隴西縣東南渭河支流妙娥溝河)，攻下后秦彌姐康薄。弘始十八年 (公元416年) 四月，乞伏熾磐遣曇達、王松壽等率一萬騎兵大敗后秦秦州區刺史姚艾于上邽，曇達等進屯大利(在上邽西，今址不詳) ，破黃石市、大羌(皆在上邽西，今址不詳) 二戍，徙五千余戶于枹罕；六月，姚平與上邽守將姚嵩在竹嶺 (今天水市秦州區西南) 追擊楊盛，大敗，姚嵩和率州郡兵赴援的隴西縣太守姚秦都、略陽縣太守王煥都戰死。之后，楊盛其兄子楊倦自漢中市入寇長蛇戍 (今金臺區西北），姚泓使輔國將軍斂曼嵬、前將軍姚光兒討伐楊倦于寶雞市 (今陜西省寶雞市渭濱區東，在渭河北岸)，楊倦大敗逃往散關 (在今陜西省寶雞市西南大散嶺上)。
皇子爭位
史載姚興有子十三,即泓、懿、弼、洸、宣、諶、、璞、質、逵、裕、國兒、耕兒。除長子泓立為皇太子，耕兒少子，余皆封公。在興諸子中，季子姚弼備受器重，官居尚書令、侍中、大將軍三大要職，實掌后秦國家行政決策和對外征伐大權，權勢顯赫。自弘始九年(公元407年)姚泓（字元之）被立為太子，以姚弼為代表的興之諸子即圍繞太子之位展開了激烈的奪嫡之爭。安定是后秦重鎮，距長安僅四百余里，是雍州刺史、安定鎮將、知府以及護軍的鎮戍之地。姚興以子廣平公姚弼為雍州刺史，鎮安定。
姚弼擁兵欲謀亂，東平公姚紹、姚愔和姚耕兒為其羽翼，車騎將軍姚裕聯絡姚懿、姚洸、姚諶、姚宣諸皇子及宗室東平公姚贊，舉兵內向，阻遏姚弼謀亂。姚興死后，姚愔謀亂；姚懿意圖篡位，反戈攻打長安；姚宣欲南下自立；姚恢率安定鎮戶三萬余叛，自雍州趨長安，兄弟爭位相殺，關中大亂。
姚泓在位時期（公元416年-公元417年）
元年 (公元416年) 正月，姚興卒，時年五十一歲，在位二十二年，姚泓繼位。宋武帝聽聞，決定趁機伐秦。劉裕想以晉室名聲安撫北方人民，所以想奉司馬德文之名北伐。八月，劉裕自己率大軍分四路北伐；九月，劉裕達彭城，龍驤將軍王鎮惡、冠軍將軍檀道濟領兵攻下后秦倉垣，隨后向西北進攻后秦新蔡縣（治新蔡，今河南省新蔡縣），新蔡淪陷，太守董遵被殺。后秦徐州市刺史姚掌以項城市（今項城市西南）降東晉，其他屯守望風而降，隨后，晉綏軍攻下許昌市，俘獲后秦潁川太守姚垣和大將楊業。十月，后秦登封市、滎陽市（今河南省滎陽市東北）守將投降，至此，洛陽市外圍關隘悉數被晉軍控制。晉軍進逼洛陽，洛陽守將姚洸投降，洛陽淪陷。
次年正月，宋武帝留其子劉義隆鎮守彭城，自率大軍北上；二月，晉軍先后攻下宜陽縣（今宜陽縣西，在北洛河北岸）、蟊城（今洛寧縣西，在洛水北岸）、潼關縣（今潼關縣東北地區，渭河入黃河處南岸）、襄邑堡（今芮城縣東）、后秦河北（治河北，今山西省芮城縣北）。三月，后秦姚紹在潼關和晉綏軍檀道濟、沈林子交戰，姚紹大敗退回定城（今陜西省華陰市東）；沈林子北上攻后秦姚，姚讃大敗單騎奔定城；后秦大將薛帛據河曲縣叛降東晉。晉軍毛祖德進攻后秦鎮北將軍姚強，秦軍大敗，姚強戰死，姚難遁還長安，宋武帝率軍尾隨姚讃進入鄭縣，至此，潼關失守，關中東部門戶大開。八月二十三日（壬戍）清晨，晉軍王鎮惡率軍進至中渭橋，大敗后秦姚丕，姚諶等后秦重要人物陣亡，后秦主只身逃回皇宮，王鎮惡從平朔門進入長安城，姚泓無奈出降。九月，劉裕進入長安，據守蒲坂的姚璞、尹昭投降，姚讃率宗族百余人降于劉裕，皆被殺；后秦匈奴堡鎮將姚成都及其弟舉鎮降魏；姚泓被送至建康斬殺，俘虜數萬后秦余眾。
至此，后秦滅亡，姚泓時除夕歲，在位兩年，后秦起于公元384年，亡于公元417年，歷三帝，共三十四年。
疆域
據《十六國疆域志》載，在滅前秦后，后秦的疆域大致包括今河南省以南、陜西省秦嶺以北、山西省西南部、寧夏回族自治區大部和甘肅省天水以東部分。占據渭河平原絕大數的重要政治、經濟城鎮和關東大片領土，威服隴右、河西諸國。
皇初三年（公元396年），姚興先后取成紀、上邽（兩地皆在甘肅天水市西），勢力達到天水郡。次年九月，姚興之地姚崇攻擊鮮卑薛勃部，將后秦疆域擴展到上郡（今陜西榆林南魚河堡）一帶。弘始元年（公元399年）姚興開始蠶食東晉領土，攻破洛陽城，史載“自淮、漢以北，諸城多請降，送任于秦”。弘始五年（公元403年），后秦先后攻取東晉的南鄉、順陽、新野等十二郡。弘始九年（公元407年），后秦從后燕和東晉奪取了黃河以南今河南省的大部。永和二年（公元417年），東晉兵臨長安，后秦主姚泓降，后秦亡。
人口
前秦苻堅淝水之戰敗后，渭河平原以北的銅川市以西地區和關山以東地區的羌胡民族大多投誠于姚萇，人口情況大約90余萬。姚萇建國后社會安定，人口數量也越來越多，以致后秦包括匈奴的夏國在內的人口數量高達340萬。
內政
官僚制度
姚萇建立政權后，在政治制度上沿用漢制，如采用皇帝的稱號，依照漢制設立百官，如丞相、司空、太尉、太師、尚書令、尚書左右撲射等，地方上設立州、郡、縣三級，除司隸設校尉外，州設刺史或州牧，郡設知府，縣設令、長，后秦仿漢制建立了封爵制度。即位后，他廢除了大單于這一名號。
后秦的太尉當承自魏晉，其是后秦名義上的最高軍事職官，雖保留著一部分宰相權力，但在很大程度上具有尊崇之位、榮譽頭銜的性質。大將軍應為后秦事實上的最高軍事職官，是后秦軍隊的實際掌握者。
社會治理
招撫流民與釋放奴婢
后秦政權為了能夠安定社會、恢復農業生產，于是招撫流民與釋放奴婢（百姓因荒亂自賣為奴婢者，下令一律放免為良人），使其開展農業生產和補充軍隊。
約法慎刑與抑制豪強
后秦統治初期注重選才納諫，還在長安設立律學，組織郡縣里的官員來學習，學習過后變回到各自的地方處理本地的案件。后秦十分注重公正執法斷案，皇帝常有躬親司法審判活動。為保證司法的公正性，姚興規定各個州郡的官員如遇到無法定罪的情況，需提交到最高的司法機關——廷尉處進行審判。因后秦三代君主受到儒家”仁愛“思想的影響，在治罪上堅持寬仁、慎罰的態度。為了減少冤假錯案的積案，姚興在空時還會到法堂“聽斷疑獄”；不偏袒官員，一視同仁，還把法例條文改善淘汰，以致貼近、方便百姓的生活。
姚興為保繼承權，殺了一批氐、羌、漢豪酋；當政后，對“督運稽留，令三軍乏絕”的諸部豪酋堅定地給予處決。
賦稅徭役
后秦的營戶多為兵吏的家屬，他們為軍營從事生產服務，而后秦營戶的依附民從事農業生產需要繳納租賦，其中一部分由軍營作為軍需上交。因自建國至滅亡，幾乎無年不戰，為此制定了一系列優恤將士的政策，如對于戰歿的士卒，后秦褒贈爵位，減免賦稅徭役，并為無后者立后進行撫育。“姚興下書,錄馬戰時將吏,盡敘之,其堡戶給復二十年”,即為當堡主受到了提拔時，他的堡民可以免除二十年的賦稅。
因軍費開支巨大，致使國用不足，姚興開始征收關津之稅，鹽竹山木之賦。
教育制度
重視儒學，旌勸良吏。姚長曾“立太學，禮先賢之后”，并“下書令留臺諸鎮各置學官，勿有所廢，考試優劣，隨才擢敘”。姚興不僅親自與宿儒講論經義，而且為諸生拜師求學提供方便。立太學，置學官，并考試優劣，隨才擢敘，正是為了培養符合儒家政治理念的官吏。
來自各地的一些老儒生在長安開館授徒，聚集生徒一萬幾千人。姚興經常接見這些老儒，還鼓勵諸生游學洛陽市。特別是他設置律學，召集地方上沒有專職的“散吏”入學，其中學得好的便派回原來郡縣主管刑獄。律學的設置開唐代的先聲。那時甚至在不太安定的南涼，禿發利鹿孤當政時也曾設立學校，置博士祭酒，教導貴族大臣子弟。設學授經，不僅符合統治者的需求，在客觀上也有利于保護遭到嚴重破壞的傳統文化，而且能促使部落上層分子加快接受漢文化，對于民族融合具有積極意義。
軍事制度
由于姚氏沿用了漢制，郡縣制帶來地方的散亂，這讓軍鎮普遍化。為了鎮壓叛亂、更好地統一和鞏固政權，姚興在重要的軍事據點設立了和州、郡、縣并列的統治機構——軍鎮（一級地方行政單位）。
后秦的軍鎮是由魏晉的“都督諸州軍事”轉化而來，因此，后秦的“外軍”即指各軍鎮統轄的鎮民和鎮戶。后秦先后設置了上邦、安定、陰密、雍城遺址、杏城、李潤、蒲坂、匈奴堡和洛陽市9個軍鎮。這些軍鎮或是地區的政治中心，如上邦、安定、蒲坂和洛陽，或是非華夏人群聚居區，如杏城、李潤和匈奴堡;或是交通要地，如陰密、雍城。這些軍鎮在建立時往往會從他處徙民以為鎮戶，軍鎮鎮將由后秦宗室出任且一般有征、鎮、安、平等重號將軍號。后秦統治者為了補充勞動力和兵源，常將被征服地區的各族人民大批遷徙到都城長安及各軍事要地，以便控制。對于境內各族人民的統治，后秦有不屬州郡而由軍鎮管理的鎮戶，以及除以州郡系統進行管理外，實行以營領戶、以戶出兵吏的制度。營戶不隸州郡，而由姚氏宗室和達官貴人分領。一般營戶既要當兵作戰，又要提供軍糧，但是后秦皇帝親領的大營營戶受到優復，僅從征戰。這些軍鎮是后秦統治地方的重要手段和依憑。
外交
與北魏的關系
北魏，其前身為鮮卑族人拓跋什翼犍建立的代國，于前秦建元十二年（公元376年）被前秦所滅。前秦太初元年（公元386年），當姚萇在長安準備稱帝時，拓跋什翼犍的孫子拓跋珪重新集結舊部，在牛川即位，正式恢復代國國號，并遷都至盛樂。同年四月，他們改國號為魏，自稱魏王。初期，由于北魏的實力稍弱，無法與姚萇統治時期的后秦相抗衡，另外，后秦的疆域初期并未與北魏接壤，并未對北魏構成直接威脅。因此，北魏將注意力主要放在與后燕的勢力爭奪上。而后秦則保持觀望態度，維持平衡，一方面與后燕遣使交好，另一方面也出兵幫助剛建立的北魏防御后燕的進攻。
至皇初六年（公元399年），姚興再遣鎮東將軍楊佛嵩等人進攻舊都洛陽市。此時，東晉武威郡刺史楊佺期因勢弱又不得朝廷救援，而此時北魏在參合陂之戰后日益強勢。楊期遂派遣使者向北魏的常山王拓跋遵求救。拓跋珪得知此事后，派遣散騎侍郎張濟代替拓跋遵與楊佺期進行商議。楊佺期企圖挑撥秦魏關系：“以魏之強，小羌不足滅也。且晉之與魏，本為一家，今既結好，義無所隱。此間兵弱糧寡，洛陽之救，恃魏而已。若其保全，必有厚報；若其不守，與其使羌得之，不若使魏得之。” 張濟將此事回稟給拓跋珪后，拓跋珪派遣太尉穆崇率領輕騎六千前往救援。然而，魏軍未至時，后秦就已將洛陽市攻陷。出于對北魏的忌憚，后秦并未因北魏支援晉朝的舉動而與其敵對。雙方于弘始二年（公元400年）開始互相派遣使者通好。
皇初四年（公元397年），后秦和北魏各自完成了自己的軍事戰略目標，成為當時實力相當的較強的兩個國家，因此平等互利的“通婚”失去了存在的意義，戰爭也就不可避免。弘始四年（公元402年），后秦與北魏在柴壁發生沖突，史稱柴壁之戰。后秦戰敗后，為了維護和平的局面，后秦只好通過和北魏“通婚”，以維持彼此的關系。
?與東晉的關系
后秦在立國初期勢力僅限于對弱小政權的征服，與東晉關系和好與對抗并存，但未發生大規模軍事沖突，反常派遣使臣商議和好事宜，而其民族關系上的對抗主要通過支持東晉叛逃勢力、分化東晉統治集團力量的方式進行。
后秦與東晉的政治關系大致分為三個階段：第一階段是后秦建國前，姚氏依附他人生存，東晉無法掌控強大的外族部族；第二階段，后秦立國關隴，與東晉發生沖突，趁機獲取領土和人才，間接利用東晉內部人士及其他政權給東晉造成威脅，這一行為加深了后秦和東晉兩個政權之間的矛盾。；而在宋武帝平叛了“桓玄之亂”后，桓氏殘余勢力投奔于姚興。第三階段，劉裕北伐，后秦在內憂外患中衰落，最終被劉裕滅亡。
經濟
農業生產
后秦是由羌族建立的地區性民族政權。自建國以來，由于歷代君主高度重視農業生產，努力推動關隴地區經濟發展，積極安置流民并補充人口，如還“班命郡國，百姓因荒自賣為奴婢者，悉免為良人。”將大量奴婢釋放成為平民，加入到農業生產當中，使得社會經濟在短時間內從前秦末期的衰敗中逐漸復蘇。同時，后秦的社會組織也從游牧部落逐漸轉變為封建國家，社會經濟也從畜牧經濟逐漸轉變為農業經濟。后秦沿用的水利設施和耕種技術，使關中地區的農業有了一定的恢復和發展。
手工業
《丹陽記》載：“斗雞綿署，平關右遷其百工也”，即劉裕滅后秦后，將其官營手工業匠人從長安遷往建康，繼續為官營手工業匠人。據《宋書禮志》記載，宋武帝還將在長安繳獲的后秦制造的指南車和記里車運回了建康。此二車做工精致，有很高的工藝水平。姚興晚年，其子姚弼擁眾作亂，姚興其余兒子則從各鎮守地前往長安，以討姚弼，鎮蒲坂的姚懿臨行前“盡赦囚徙，散布帛數萬匹以賜其將士”，從姚懿存布帛萬匹以上這個數據來看，當時后秦的紡織業也是比較發達的。
商業貿易
后秦與晉朝進行互市貿易，除交換名馬、珠寶、糧食、工藝品、布帛等；還有人口交易，南方的女子是北方雅士所愛求的一種商品。商人之間還存在私下交易，但是由于“南奸北入，北奸南叛”，寇掠擾亂的情況時常發生，因此這種交往一般規模較小并時斷時續。
弘始十年（公元408年），后秦“復與魏通和，魏放狄伯支、姚伯禽、唐小方、姚良國、康宦還長安”，雖未明確記載貢使往來，但禮節性的互贈物品行為肯定是存在的。弘始十六年，“魏遣使聘于興，且請婚……興大悅，遣其吏部郎嚴康報聘，并致方物”。可見后秦于北魏不僅有貿易往來，甚至還存在著“和親”關系。
文化
后秦政權的建立者羌族姚氏，當從河煌地區遷徙進內地開始 ，就開始了民族融合。不同民族一起相處、生活，必然使得彼此之間的融合速度大大加快，這也使姚氏家族受到漢文化的熏陶，奠定了儒學在姚氏建國后的地位。
尊崇儒學
由于在政治制度上，姚氏沿用漢制，并在長期與漢族的交往、生活中逐漸認同漢文化，國內的民族界線也隨之減弱，加之羌漢民族自漢代以來的雜居錯處，語言及經濟生活基本趨于一致，所以后秦姚氏非常尊崇儒家文化，在其治國理念中隨處可見，這在客觀上推動了后秦及整個十六國時期的民族融合。
姚興在符堅統治時期，就曾為太子舍人。由此可知，姚興在其早年就有著很高的漢文化素養，這也是姚興在當政后十分重視儒學的原因之一 。
提倡佛學
史稱姚興 “ 少達崇三寶，銳智講集 ” ，他在尊崇儒學的同時也大力提倡和扶植佛教 。
姚興從繼位之始將鳩摩羅什請入長安，待之以國師之禮，使其入西明閣及逍遙園。史載姚興經常去逍遙園，引諸沙門于澄玄堂聽鳩摩羅什講說佛教經典。當然鳩摩羅什最主要的工作還是對佛經的翻譯工作，姚興首先請鳩摩羅什翻譯的經典就是《大智度論》，這是由于此前中國所翻譯的《光讃般若經》與《放光般若經》文字艱濕難懂，不易理解。于是，興使沙門僧遷、道流、道恒、道標、僧睿、僧肇等八百余人協助鳩摩羅什譯經。
姚興不僅不遺余力修建議經場所和佛教寺院，還親自參與佛經的翻譯工作，“什持梵本，興執舊經，以相校。”在姚興的大力推廣下，關中的佛教在經歷了前秦末年的戰亂后，長安的佛教事業很快得到了恢復。從對翻譯佛教經典的熱衷表現，可見姚興對佛教已不僅僅是單純的信仰，而是逐漸上升到研究佛理的深度。
隨著佛教的廣泛傳播，僧尼不斷增多，長安當時共有僧尼約萬余人 。為了實行對佛教的有效管理，在鳩摩羅什的建議下，姚興設立了管理全國僧尼的行政機構，還任命鳩摩羅什的弟子為管理僧尼的最高官，即僧正。
社會
社會風俗
飲食
后秦十分重視農業生產，因此生活方式為定居農耕，食物以五谷為主；一部分部落則以肉和奶制品為主要食物。
服飾及消費
姚興為了提倡節儉，曾經下令禁止老百姓制造錦繡和進行不必要的祭祀活動。后秦的統治者們也都很勤儉節約，比如姚興在稱帝后不久，就因為天災把后宮里的華麗珍寶拿出來充作軍費，他自己也只吃一種食物，妻子也不穿華麗的衣服。還有史書稱姚興“性儉約，車馬無金玉之飾， 自下化之，莫不敦 尚清素。”
社會情況
后秦從河湟地區向內地遷徙開始，就邁開了民族融合的腳步，姚氏在輾轉內地時，除了本民族外，亦有漢族和其他民族不斷加入。后秦大力提倡儒學，促使各族成員的漢文化修養提高，加速了其它少數民族漢化的進程。
姚萇除了非常推崇佛學和儒學，很多習俗都沿用漢制，還主張“德治主義”，比如“以孝治天下”。皇初四年（公元397）九月，姚興母去世，他素服臨朝，還追尊其庶母孫氏為皇太后，配享太廟。
君王年表
參考資料 >
挖掘文化資源 發展文化產業.中國知網.2023-10-12