化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)，習(xí)慣上稱為“化學(xué)工業(yè)”（Chemical Industry），是指利用化學(xué)工藝生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)所需的各種化學(xué)產(chǎn)品的社會(huì)生產(chǎn)部門的總稱。化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)的國(guó)標(biāo)代碼是26，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的地位和作用。2023年行業(yè)增長(zhǎng)率為9.6%，2024年增速達(dá)8.9%，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入16.28萬(wàn)億元，其中化工板塊營(yíng)收占比達(dá)59.9%。
細(xì)分行業(yè)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2017），化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)共包括基礎(chǔ)化學(xué)原料制造、肥料制造、農(nóng)藥制造、涂料、彩釉玻璃、顏料及類似產(chǎn)品制造、合成材料制造、專用化學(xué)產(chǎn)品制造及日用化學(xué)產(chǎn)品制造7個(gè)子行業(yè)。
子行業(yè)
基礎(chǔ)化學(xué)原料制造
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于制造業(yè)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造行業(yè)包括：無(wú)機(jī)酸、無(wú)機(jī)堿、無(wú)機(jī)鹽、有機(jī)化學(xué)原料制造和其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造五個(gè)細(xì)分子行業(yè)。主要產(chǎn)品包括“三酸兩堿”（硫酸、硝酸、鹽酸、氫氧化鈉、純堿），碳化鈣、三烯、三苯、乙炔、等產(chǎn)品。基礎(chǔ)化學(xué)原料上游主要是原油、天然氣、煤炭、原鹽等大宗商品，本身主要作為生產(chǎn)下游衍生化工產(chǎn)品的中間投入。
我國(guó)是全球基礎(chǔ)化學(xué)原料制造大國(guó)。截至2011年年底，我國(guó)純堿、燒堿、硫酸、電石、甲醇、對(duì)苯二甲酸、聚氯乙稀等多個(gè)產(chǎn)品均位居世界第一。但是，我國(guó)基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)面臨的結(jié)構(gòu)性和不可持續(xù)的矛盾日益突出。主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：第一，大宗產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題突出。“十一五”期間，碳化鈣、乙醇、二甲醚、食用醋酸四種產(chǎn)品的開工率分別只有60.9%，40%，25%和61%。第二，資源環(huán)境代價(jià)過(guò)高。基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)是傳統(tǒng)的高耗能、高污染行業(yè)。在國(guó)家公布的廢水、廢氣重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)中，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè)企業(yè)占比超過(guò)五分之一。2013年，國(guó)家先后多次提高基礎(chǔ)化學(xué)原料行業(yè)準(zhǔn)入條件，并下大力氣淘汰落后產(chǎn)能，但由于穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、民間資本欠缺投資渠道等因素影響，企業(yè)數(shù)量過(guò)多、產(chǎn)能過(guò)剩等基本格局并未改變。
從需求層面來(lái)看，我國(guó)對(duì)基礎(chǔ)化學(xué)原料的消耗沒(méi)有明顯的區(qū)域性和季節(jié)性之分，但是存在一定的周期性。表現(xiàn)在企業(yè)運(yùn)行績(jī)效上，通常是績(jī)效變動(dòng)，如毛利潤(rùn)率、工業(yè)銷售產(chǎn)值增速以及利潤(rùn)增速領(lǐng)先宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)。“十二五”期間，我國(guó)將繼續(xù)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，引導(dǎo)基礎(chǔ)化學(xué)原料制造行業(yè)優(yōu)化升級(jí)。根據(jù)《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，我國(guó)將對(duì)部分產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)業(yè)實(shí)施嚴(yán)格的總量控制措施，力爭(zhēng)使得氫氧化鈉、純堿、甲醇、碳化鈣的產(chǎn)能分別控制在3100萬(wàn)噸/年、3000萬(wàn)噸/年、4000萬(wàn)噸/年、2800萬(wàn)噸/年。鼓勵(lì)基礎(chǔ)化工原料企業(yè)大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在雙酚A、多乙烯多胺、己二酸、脂肪族和脂環(huán)族二異氰酸酯（ADI）、環(huán)氧丙烷（過(guò)氧化氫法）等高端石化產(chǎn)品生產(chǎn)中取得突破。同時(shí)，鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施余熱余壓利用、節(jié)約和替代石油、能量系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目，減少排放，提高資源利用效率。
肥料制造
肥料制造行業(yè)包括氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥料、有機(jī)肥料、生物肥料和其他肥料制造六個(gè)細(xì)分行業(yè)。由于有機(jī)肥料、生物肥料及其他肥料占比低于2%，通常肥料制造業(yè)是指以氮肥、磷肥、鉀肥及復(fù)合肥料為主的化肥工業(yè)。化肥工業(yè)上游主要是煤炭、天然氣、鉀礦、磷礦等大宗商品，產(chǎn)品90%用于農(nóng)業(yè)，10%用于工業(yè)。其中，農(nóng)用化肥氮、磷、鉀施用比例為1∶0.36∶0.18。
我國(guó)是世界上最大的氮肥磷肥生產(chǎn)國(guó)，氮、磷肥自給率在110%~120%之間。相比之下，由于我國(guó)國(guó)內(nèi)可溶性鉀鹽資源嚴(yán)重不足，鉀肥自給率不足6成，對(duì)外依存度較高。從全球?qū)用鎭?lái)看，全球鉀鹽分布和鉀肥產(chǎn)能高度集中，BPC和Canpotex兩大鉀肥貿(mào)易組織壟斷全球9成以上的折純產(chǎn)能。我國(guó)在每年12月加入下一年度全球鉀肥價(jià)格談判。通常來(lái)講，由于我國(guó)鉀肥自給率穩(wěn)步提高，同時(shí)運(yùn)費(fèi)低于印度等國(guó)，因此一直保持國(guó)際鉀肥價(jià)格“洼地”的地位。各年度比較來(lái)看，由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有“蛛網(wǎng)模型”相關(guān)特征，因此從產(chǎn)量年度增速來(lái)看，存在大小年之分。
我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對(duì)于化肥的需求具有較為明顯的季節(jié)性。一般而言，每年的3月至10月份是消費(fèi)旺季，11月至次年2月是淡季。其中2月下旬至4月上旬的春耕和8月下旬至10月上旬的秋播用肥量較大，5月底至6月初的夏肥需求量較小。為保障用肥旺季的化肥供給，平抑價(jià)格波動(dòng)，國(guó)家一方面建立淡季化肥商業(yè)儲(chǔ)備制度，另一方面，對(duì)化肥出口關(guān)稅實(shí)施淡旺季區(qū)別征稅、旺季稅率更高的出口關(guān)稅制度，優(yōu)先保證國(guó)內(nèi)化肥供給。上述政策亦在不斷完善之中。“十二五”期間，我國(guó)化肥工業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期。根據(jù)《化肥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測(cè)，至2015年我國(guó)化肥需求量將達(dá)到6610噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.17%，較“十一五”期間5%的水平將有較大下滑。為此，“十二五”期間，我國(guó)化肥工業(yè)將加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過(guò)兼并重組提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模和實(shí)力；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，在云、貴、鄂、川等磷資源產(chǎn)地建立完善大型磷肥基地建設(shè)，依托青海省和新疆鉀肥資源優(yōu)勢(shì)建設(shè)大型鉀肥基地，促進(jìn)基礎(chǔ)肥料向資源產(chǎn)地和優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中；同時(shí)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，提高資源保障能力，強(qiáng)化安全發(fā)展。
農(nóng)藥制造
農(nóng)藥制造業(yè)是指用于防治農(nóng)業(yè)、林業(yè)作物的病、蟲、草、鼠、和其他有害生物，調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)的各種化學(xué)農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥、生物化學(xué)農(nóng)藥，以及倉(cāng)儲(chǔ)、農(nóng)林產(chǎn)品的防蝕、河流堤壩、鐵路、機(jī)場(chǎng)、建筑物及其他場(chǎng)所用藥的原藥和制劑的生產(chǎn)活動(dòng)。依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制造業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)農(nóng)藥制造行業(yè)包括化學(xué)農(nóng)藥制造和生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造兩個(gè)細(xì)分子行業(yè)。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來(lái)看，農(nóng)藥制造又可以劃分為原藥和制劑兩個(gè)環(huán)節(jié)。
農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和救災(zāi)物資。我國(guó)從2007年起超越美國(guó)成為全球最大的農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)。“十一五”期間，我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量年均增長(zhǎng)15.3%，至2010年全國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量達(dá)到234.2萬(wàn)噸。我國(guó)農(nóng)藥生產(chǎn)具有以下特征：第一，企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)集中度較低。截至2011年年底，我國(guó)大型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)僅有9家，占行業(yè)全部企業(yè)總數(shù)的比重為1.16%；CR9為11.82，而全球前CR8大于80%。第二，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不盡合理。我國(guó)由于科技創(chuàng)新能力不足，低端產(chǎn)品供給過(guò)剩，高端產(chǎn)品供給不足。以草甘膦行業(yè)為例，2010-2011年，我國(guó)草甘膦行業(yè)開工率僅為5-6成左右。而高效、低毒和低殘留的高科技環(huán)保產(chǎn)品則大量依賴進(jìn)口。
從需求層面來(lái)看，我國(guó)是全球最大的農(nóng)藥消費(fèi)國(guó)。“十一五”期間，我國(guó)農(nóng)藥表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)18.6%，高于產(chǎn)量增長(zhǎng)率3.3個(gè)百分點(diǎn)，至2010年年底達(dá)到178萬(wàn)噸，為同期農(nóng)藥產(chǎn)量的76%。我國(guó)農(nóng)藥需求具有如下特征：第一，以國(guó)內(nèi)需求為主，增速較為平穩(wěn)。2010年全國(guó)農(nóng)藥出口量為61.3萬(wàn)噸，占同期產(chǎn)量的26.2%。第二，季節(jié)性突出。與化肥相似，每年的4~10月為消費(fèi)旺季。同時(shí)，短期消費(fèi)量受梅雨等天氣因素影響較大。第三，過(guò)度使用高毒、高殘留的化學(xué)農(nóng)藥造成嚴(yán)重環(huán)境污染。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是“十二五”時(shí)期的重要任務(wù)。依據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)制定的《農(nóng)業(yè)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，2015年，我國(guó)農(nóng)業(yè)工業(yè)將著力完成以下任務(wù)：第一，大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。通過(guò)鼓勵(lì)實(shí)施兼并重組，力爭(zhēng)到2015年，前20家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的原藥產(chǎn)量占總產(chǎn)量的50%以上；在全國(guó)形成3-5個(gè)規(guī)模適度、配套設(shè)施齊全、管理水平較高的農(nóng)藥特色明顯的工業(yè)園區(qū)；重點(diǎn)發(fā)展高效、安全、環(huán)保的殺蟲劑和除草劑品種，高毒高殘留品種比重由2012年的5%下降至3%。第二，提高科技創(chuàng)新能力。形成產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科研體系，加大農(nóng)藥行業(yè)共性技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)和集成技術(shù)的開發(fā)。第三，開發(fā)和推行清潔生產(chǎn)工藝，并大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用，提高資源的綜合利用效率。
涂料、彩釉玻璃、顏料及類似產(chǎn)品制造
依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于制造業(yè)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造行業(yè)包括：涂料制造、油墨及類似產(chǎn)品制造、顏料制造、染料制造和密封用填料及類似品制造五個(gè)細(xì)分子行業(yè)。其中，涂料行業(yè)是最大的細(xì)分子行業(yè)，2010年涂料產(chǎn)量占全部產(chǎn)量的68.48%。
我國(guó)是世界上最大的涂料及染料生產(chǎn)國(guó)。涂料方面，2009年，我國(guó)涂料行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到755.44萬(wàn)噸，一舉超越美國(guó)，躍居世界第一位。染料方面，從2006年開始，我國(guó)合成染料總產(chǎn)量達(dá)到115.6萬(wàn)噸，產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的1/3，目前已經(jīng)超過(guò)60%。從供給集中度來(lái)看，該行業(yè)大型企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值占比僅為3.67%，是所有化工細(xì)分子行業(yè)中占比最低的。但從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，具有較高的集中度。如在分散染料領(lǐng)域，浙江龍盛、閏土股份和杭州吉化三家占據(jù)74%分額；而在活性染料領(lǐng)域包括閏土在內(nèi)的四大企業(yè)占總產(chǎn)能比重超過(guò)85%。我國(guó)涂料、彩釉玻璃、顏料及類似產(chǎn)品制造行業(yè)的主要問(wèn)題是大而不強(qiáng)，環(huán)境污染嚴(yán)重。大量與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口。如我國(guó)風(fēng)電葉片涂料，幾乎全部依賴進(jìn)口。從環(huán)境污染來(lái)看，2011年來(lái)全國(guó)已經(jīng)發(fā)生多起因本行業(yè)產(chǎn)生的重金屬污染事件，如2008年?yáng)|營(yíng)杜邦污染事件。提高產(chǎn)品科技含量，降低污染，發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)刻不容緩。
從下游需求來(lái)看，涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)下游主要是房地產(chǎn)、汽車、服裝紡織及印刷等行業(yè)。從總體上看，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，但沒(méi)有明顯的季節(jié)性之分。
“十二五”期間，我國(guó)涂料、彩釉玻璃、顏料及類似產(chǎn)品制造行業(yè)將步入由強(qiáng)變大的關(guān)鍵時(shí)期。根據(jù)《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，我國(guó)涂料、油墨及顏料制造行業(yè)將加大環(huán)境友好型、特種功能高檔涂料及新型含染料生產(chǎn)，并在顏料等行業(yè)重金屬污染防治，減少重金屬排放，建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
合成材料制造
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制造業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)合成材料制造行業(yè)分為初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹脂制造、合成橡膠制造、合成纖維單（聚合）體制造和其他合成材料制造四個(gè)細(xì)分子行業(yè)。合成材料的上游是乙烯、丙烯等大宗石化產(chǎn)品，下游涵蓋基建、家電、房地產(chǎn)、汽車制造、塑料工業(yè)等行業(yè)，用途極為廣泛。
我國(guó)是全球最大的合成樹脂、合成橡膠、合成纖維生產(chǎn)國(guó)之一。“十一五”期間，我國(guó)合成樹脂、合成橡膠及合成纖維年均增速分別為15.3%、13.1%和11.4%，高于同期國(guó)內(nèi)GDP增長(zhǎng)率，至2011年產(chǎn)量分別達(dá)到4798.3萬(wàn)噸、348.8萬(wàn)噸和1771.6萬(wàn)噸。但是從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)合成材料以通用合成材料為主，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值低，而工業(yè)高端產(chǎn)品供給不足，在高端牌號(hào)合成樹脂、合成纖維和合成橡膠等領(lǐng)域缺乏國(guó)際先進(jìn)水平的自有技術(shù)，聚碳酸酯、己內(nèi)酰胺等產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化升級(jí)。從集中度來(lái)看，合成材料行業(yè)集中度整體不高。截至2011年年底，全行業(yè)共有企業(yè)2079家，其中，大中小企業(yè)數(shù)量占比分別為1.88%和10.25%和87.88%，行業(yè)整體平均工業(yè)銷售產(chǎn)值僅為5.19億元，“低、小、散”問(wèn)題仍然突出。部分行業(yè)情況略有差別，如輪胎行業(yè)，截至2010年年底，行業(yè)CR10已經(jīng)達(dá)到70%，2011年進(jìn)一步提升。從原料供給來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)大量乙烯裝置逐步投產(chǎn)，原料瓶頸已有較大緩解。但我國(guó)乙烯制取主要以碳化鈣法為主，相對(duì)于中東等地區(qū)的石油路線，存在成本高、污染大等突出問(wèn)題。
我國(guó)合成材料消費(fèi)需求旺盛。“十一五”期間，我國(guó)合成樹脂、合成橡膠和合成纖維三大類別主要產(chǎn)品的需求增速分別為9.77%，13.4%和8.15%。從對(duì)外依存度來(lái)看，2011年合成樹脂對(duì)外依存度為35.7%，而ABS樹脂高達(dá)54.86%。排除中東地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)張引起的海外傾銷外，較高的對(duì)外依存度也表明國(guó)內(nèi)產(chǎn)能在產(chǎn)量、價(jià)格和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)需求。從需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)合成材料主要集中在汽車、電子、輕工、紡織、建材等領(lǐng)域。從需求變化特點(diǎn)來(lái)看，下游需求與宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)較高的關(guān)聯(lián)度，但季節(jié)性并不明顯。從外需來(lái)看，輪胎是主要出口產(chǎn)品。全國(guó)約有40%左右的輪胎產(chǎn)量用于出口，而其中三分之一出口美國(guó)。近年來(lái)，中美圍繞輪胎產(chǎn)品發(fā)生多次貿(mào)易爭(zhēng)端。
從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，根據(jù)《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測(cè)，“十二五”期間我國(guó)傳統(tǒng)合成材料需求增速將下一臺(tái)階并低于同期GDP增速，如聚乙烯的需求年均增速為4.2%，乙二醇需求年均增速為5.0%，而丁苯橡膠需求年均增速為4.0%；與此對(duì)應(yīng)，一些技術(shù)含量較高的產(chǎn)品，如己內(nèi)胺的年均需求增速為12.5%，高于8%的GDP增速4.5個(gè)百分點(diǎn)。因此，“十二五”期間，我國(guó)合成材料行業(yè)要在擴(kuò)大原料來(lái)源和加強(qiáng)節(jié)能減排的同時(shí)，下大力氣進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整，力爭(zhēng)到“十二五”期末，行業(yè)集中度和高端石化產(chǎn)品比例進(jìn)一步提高，硬塑料、特種橡膠和高性能纖維的國(guó)內(nèi)保障能力力爭(zhēng)較2010年各提高20個(gè)百分點(diǎn)。
專用化學(xué)產(chǎn)品制造
專用化學(xué)品制造是我國(guó)化工行業(yè)中收入最多、利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大、細(xì)分行業(yè)最多和企業(yè)數(shù)量最多的細(xì)分行業(yè)。依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于制造業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)專用化學(xué)品制造行業(yè)包括化學(xué)試劑和助劑制造、專項(xiàng)化學(xué)用品制造、林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造、信息化學(xué)品制造、環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造、動(dòng)物膠制造、炸藥火工及放禮花產(chǎn)品制造和其他專用化學(xué)品制造8個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。一般而言，專用化學(xué)品和精細(xì)化學(xué)品共同構(gòu)成了“精細(xì)化工”概念，其中一些技術(shù)含量較高、工藝先進(jìn)的產(chǎn)品則同時(shí)屬于“化工新材料”范疇，與“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”關(guān)系密切。
受下游需求旺盛、進(jìn)口替代以及技術(shù)壁壘較高等因素帶動(dòng)，近年來(lái)我國(guó)專用化學(xué)品行業(yè)發(fā)展迅速。2009年，專用化學(xué)品占化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到25%，利潤(rùn)總額占比達(dá)到31%，首次超過(guò)化學(xué)原料生產(chǎn)行業(yè)，成為化學(xué)工業(yè)中產(chǎn)值最大的細(xì)分行業(yè)。從產(chǎn)品層面來(lái)看，“十一五”期間，我國(guó)硬塑料、有機(jī)硅單體以及PTFE工程塑料三種產(chǎn)品的年均需求增速達(dá)到11.7%，14.9%和13.4%，明顯高于同期國(guó)內(nèi)GDP增速。但是，我國(guó)專用化學(xué)品生產(chǎn)行業(yè)也存在技術(shù)水平較低，發(fā)展相對(duì)滯后、生產(chǎn)方式粗放和高端產(chǎn)品供給不足等突出問(wèn)題。以精細(xì)化率而言，我國(guó)精細(xì)化率僅有40%左右，遠(yuǎn)低于美國(guó)、日本及西歐等先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)60%-70%的水平。相當(dāng)一批關(guān)鍵性的、技術(shù)水平較高的專用化學(xué)品，如六氟磷酸鋰仍然大量依賴進(jìn)口。從行業(yè)集中度來(lái)看，專用化學(xué)品行業(yè)大型企業(yè)僅占全部企業(yè)總量的0.4%，而小型企業(yè)占92.62%，行業(yè)集中度較低。但就某一特定細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，少數(shù)企業(yè)可輕易形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面。全球?qū)用妫毡旧锘ぁ㈥P(guān)東電化和SUTERAKEMIFA三大廠商占據(jù)全球六氟磷酸鋰產(chǎn)能的85%；而國(guó)內(nèi)最大的松節(jié)油生產(chǎn)廠商青松股份的合成樟腦占全國(guó)產(chǎn)能的45%；國(guó)內(nèi)最大的間氨基生產(chǎn)廠商建新股份在全國(guó)和全球的市場(chǎng)占有率分別為40%和28%。
專用化學(xué)品種類繁多，下游用途廣泛。相當(dāng)比例的化學(xué)產(chǎn)品仍處于導(dǎo)入期，因此專用化學(xué)品行業(yè)總體成長(zhǎng)性突出。2009年一季度，在化學(xué)原料、合成材料等行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值大幅度負(fù)增長(zhǎng)的同時(shí)，專業(yè)化學(xué)品行業(yè)實(shí)現(xiàn)了15.37%的高速增長(zhǎng)。2010年以來(lái)增速仍在化學(xué)工業(yè)中位居前列。但從總量上對(duì)專用化學(xué)品需求的季節(jié)性、周期性和區(qū)域性進(jìn)行劃分并不合適。同一宏觀背景下專業(yè)化學(xué)品不同細(xì)分產(chǎn)品面臨截然不同的供求格局是完全可能的。
專用化學(xué)品具有廣闊的發(fā)展前景。從需求層面來(lái)看，根據(jù)《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)測(cè)，化工新材料中的硬塑料、有機(jī)硅化物單體和PTFE工程塑料的需求增速分別為10.1%、11.6%和8.6%，是化工行業(yè)中增長(zhǎng)最為迅速的細(xì)分行業(yè)。另一方面，從供給層面來(lái)看，由于我國(guó)市場(chǎng)需求龐大、要素成本低廉以及廠商生產(chǎn)技術(shù)不斷提高，國(guó)內(nèi)眾多廠商開始以“定制生產(chǎn)”的方式承接國(guó)內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。這意味著“十二五”期間，專用化學(xué)品產(chǎn)品供給將更加豐富。根據(jù)《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)將繼續(xù)鼓勵(lì)有實(shí)力的化工新材料與新型專用化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)跨地區(qū)兼并重組，提高企業(yè)規(guī)模，促進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)，形成若干個(gè)具有行業(yè)領(lǐng)先地位的高科技企業(yè)；同時(shí)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上注重發(fā)展電子化學(xué)品、食品添加劑、飼料添加劑、水處理化學(xué)品、環(huán)保型塑料助劑等高性能、環(huán)境友好、本質(zhì)安全的新型專用化學(xué)品。
日用化學(xué)產(chǎn)品制造
日用化學(xué)品行業(yè)是我國(guó)化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)中規(guī)模最小的細(xì)分行業(yè)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于制造業(yè)的分類標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)日用化學(xué)品制造行業(yè)包括肥皂及合成洗潔精制造、化妝品制造、口腔清潔用品制造、香料香精制造和其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造五個(gè)子行業(yè)。日用化學(xué)產(chǎn)品制造行業(yè)直面終端消費(fèi)需求，具有較強(qiáng)的消費(fèi)屬性。
我國(guó)是全球最大的國(guó)產(chǎn)日化品牌行業(yè)綜合性市場(chǎng)。2006年至2011年，我國(guó)日化產(chǎn)業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值年均增長(zhǎng)17.37%，與同期名義GDP增速基本持平。從供給結(jié)構(gòu)來(lái)看，2011年大型企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值占全行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值的32.57%，是化工行業(yè)所有細(xì)分行業(yè)中集中度最高的。從所有者特征來(lái)看，外資企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)是我國(guó)日化行業(yè)的鮮明特征。截至2011年，外資及港澳臺(tái)投資企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值和利潤(rùn)總額分別占全行業(yè)相應(yīng)指標(biāo)的54.98%和64.13%。隨著一大批中國(guó)民族國(guó)產(chǎn)日化品牌品牌，如小護(hù)士、大寶、美加凈等已經(jīng)相繼被外資收入囊中，日化產(chǎn)業(yè)的安全問(wèn)題日益成為有關(guān)各方關(guān)注焦點(diǎn)。
從需求來(lái)看，我國(guó)日化行業(yè)下游需求穩(wěn)定，需求收入彈性較低，沒(méi)有明顯的區(qū)域性、周期性和季節(jié)性。計(jì)算2006年以來(lái)日化產(chǎn)品工業(yè)銷售產(chǎn)值對(duì)名義GDP的彈性發(fā)現(xiàn)，這一數(shù)值為0.94，是缺乏彈性的。這一特征反映在日化行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值的數(shù)據(jù)上，則是增速長(zhǎng)期慢于化學(xué)工業(yè)增速，且波動(dòng)幅度較小。同時(shí)，由于日化產(chǎn)品直接關(guān)乎民生。在通脹加劇的情況下價(jià)格往往受到政府控制，從而不利于行業(yè)轉(zhuǎn)嫁成本。
“十二五”期間，我國(guó)國(guó)產(chǎn)日化品牌產(chǎn)業(yè)仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的總體態(tài)勢(shì)。但隨著居民收入水平的提高，消費(fèi)升級(jí)將成為日化行業(yè)發(fā)展的主要機(jī)遇。加大消費(fèi)者研究、提升產(chǎn)品品質(zhì)，完善銷售網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)化售后服務(wù)成為日化行業(yè)發(fā)展的主要方向。
行業(yè)趨勢(shì)
發(fā)展形勢(shì)
2011年，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“十二五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良好開局。初步測(cè)算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)9.2%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)9.7%，二季度增長(zhǎng)9.5%，三季度增長(zhǎng)9.1%，四季度增長(zhǎng)8.9%，呈逐季下降趨勢(shì)。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)使得我國(guó)化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增速前高后低。2011年三季度末開始，多種化工產(chǎn)品出現(xiàn)環(huán)比下降，由此導(dǎo)致四季度行業(yè)景氣迅速回落，裝置開工率下滑至60%-70%的較低位置。
2011年，國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整保持政策高壓，多項(xiàng)行業(yè)政策陸續(xù)出臺(tái)。一方面，《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《石油和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》以及農(nóng)藥、橡膠、造紙化學(xué)品等細(xì)分行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)；另一方面，細(xì)分行業(yè)準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步提高。
2011年，我國(guó)化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是行業(yè)景氣前三季度持續(xù)攀升，四季度迅速轉(zhuǎn)淡。二是行業(yè)景氣抬升過(guò)程中，結(jié)構(gòu)分化明顯。分行業(yè)來(lái)看，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造等行業(yè)盈利能力迅速改善，而國(guó)產(chǎn)日化品牌行業(yè)毛利持續(xù)下滑；分地區(qū)來(lái)看，中西部地區(qū)明顯加快。分規(guī)模來(lái)看，小型企業(yè)增長(zhǎng)平穩(wěn)，大中型企業(yè)業(yè)績(jī)波動(dòng)幅度較大，周期特征表現(xiàn)突出。三是固定資產(chǎn)投資進(jìn)一步加快。全年固定資產(chǎn)投資增速同比增長(zhǎng)28.08%，但新開工項(xiàng)目?jī)H增長(zhǎng)0.8%，顯示投資結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。四是出口平穩(wěn)運(yùn)行。28種主要化工產(chǎn)品出口總量增加0.24%，出口交貨值增加22.29%，顯示出口價(jià)格明顯提升。五是電石等部分傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)品增長(zhǎng)反彈，增速明顯高于行業(yè)平均增速。
2012年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將略有下滑。政府定調(diào)增長(zhǎng)目標(biāo)位7.5%，但多數(shù)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為仍將高于8%。在此背景之下，我國(guó)化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)行業(yè)增速將亦將小幅下滑。具體而言：從產(chǎn)業(yè)政策背景來(lái)看，多項(xiàng)“十二五”規(guī)劃及相應(yīng)產(chǎn)業(yè)細(xì)則將繼續(xù)出臺(tái)，部分高耗能、高污染子行業(yè)準(zhǔn)入門檻將進(jìn)一步提高；從市場(chǎng)運(yùn)行指標(biāo)來(lái)看，全行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值增速將下調(diào)至17%左右。由于行業(yè)成本壓力難以消退；加之過(guò)去兩年固定資產(chǎn)投資形成的產(chǎn)能可能集中釋放，行業(yè)利潤(rùn)增速亦將下滑。但從淘汰落后產(chǎn)能的執(zhí)行情況來(lái)看，實(shí)際力度將視經(jīng)濟(jì)狀況而定。部分產(chǎn)能淘汰力度較大的企業(yè)，產(chǎn)品價(jià)格將迅速提升。
經(jīng)濟(jì)效益
2011年我國(guó)化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)各類型業(yè)務(wù)指標(biāo)：
2011年末，我國(guó)化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)企業(yè)達(dá)21908家，行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)4.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20.60%。中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示：2011年，我國(guó)規(guī)模以上化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)33.34%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)3978.19億元，同比增長(zhǎng)32.08%。
2011年，我國(guó)規(guī)模以上化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)的細(xì)分子行業(yè)中，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)16586億元，同比增長(zhǎng)34.51%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)956.9億元，同比增長(zhǎng)37.60%。
肥料制造工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)7290.9億元，同比增長(zhǎng)38.22%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)444億元，同比增長(zhǎng)73.99%；
農(nóng)藥制造工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)1945億元，同比增長(zhǎng)29.67%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)125.95億元，同比增長(zhǎng)21.44%；
涂料、彩釉玻璃、顏料及類似產(chǎn)品制造工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)4488.88億元，同比增長(zhǎng)24.89%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)316.7億元，同比增長(zhǎng)13.04%；
合成材料制造工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)10718.4億元，同比增長(zhǎng)33.50%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)582.16億元，同比增長(zhǎng)23.17%；
專用化學(xué)產(chǎn)品制造工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)16155.9億元，同比增長(zhǎng)35.02%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)1260.9億元，同比增長(zhǎng)32.33%；
日用化學(xué)產(chǎn)品制造工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)3171億元，同比增長(zhǎng)23.38%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額達(dá)291.47億元，同比增長(zhǎng)15.73%。
參考資料 >
化學(xué)原料及化學(xué)制品業(yè)減排路徑.新華網(wǎng).2024-01-03