東方華爾金融咨詢有限責任公司是國內(nèi)最早致力于金融實務人才培養(yǎng)及研究的機構，目前東方華爾業(yè)已形成擁有金融教育、人才戰(zhàn)略服務、金融出版與傳媒、金融會展、高端金融服務平臺等多元業(yè)務板塊，可為各類金融客戶提供全方位優(yōu)質服務的綜合性企業(yè)。
基本信息
公司介紹
18年來，始終堅持學習和創(chuàng)新的東方華爾，以傳播財富管理理念為己任，培養(yǎng)金融實務技能人才為目標，立志為金融機構提供長期人才戰(zhàn)略的一攬子解決方案，為金融從業(yè)人員拓展更加廣闊的職業(yè)發(fā)展空間而不懈努力，相信未來的東方華爾定會成為充滿激情、踏實誠信、富有社會責任感的優(yōu)秀企業(yè)。
業(yè)務架構
成績
十年計劃
10年內(nèi)，通過核心平臺建設、體系化產(chǎn)品完善以及全方位的綜合服務，讓東方華爾金融教育與金融服務平臺滲透到每一個金融從業(yè)人員、每一個金融機構以及每一個中國家庭中，成為無論是金融專業(yè)人員還是客戶都不可或缺的金融理財投資工具與平臺，實現(xiàn)東方華爾旗下多個金融核心業(yè)務發(fā)展，讓東方華爾的服務惠及所有中國人。
金融教育
東方華爾面向銀行、證券、保險以及第三方理財、投資等專業(yè)機構及從業(yè)人員，提供覆蓋全金融、系統(tǒng)化的培訓與教育課程，授課地點遍布全國三十幾個省市，形式包括面授、遠程、多媒體、移動終端等多種形式；
東方華爾教育不僅覆蓋國內(nèi)外權威金融認證培訓，同時向金融機構提供基于客戶需求分析與人才長期戰(zhàn)略為導向的系列內(nèi)訓及團訓；
東方華爾是國內(nèi)第一家通過評測與分析，根據(jù)學員自身水平，提供個性化教學輔導平臺的金融教育機構；
東方華爾專業(yè)的研發(fā)實力、先進的教育理念以及豐富的培訓方法和專注的治學精神贏得了國內(nèi)各大全國性金融機構的廣泛認可。
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）
高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級)
簡介
高級理財規(guī)劃師是國家職業(yè)資格認證序列中的最高級別，也是中國金融行業(yè)的頂級認證。由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)，是中國唯一由政府頒發(fā)的理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。根據(jù)《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》(中發(fā)〔1999〕9號)文件，職業(yè)資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規(guī)定的相應待遇。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登陸中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢。理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格證書在世界貿(mào)易組織(WTO)一百五十多個成員國中互認。
四大優(yōu)勢
1.國內(nèi)首次開展理財規(guī)劃師最高級別培訓與認證的機構，培養(yǎng)出中國金融理財領域第一批高級理財規(guī)劃師
2.國內(nèi)唯一集金融管理與理財實務于一體的金融高管班，培養(yǎng)符合金融混業(yè)經(jīng)營趨勢的高級復合型管理人才
3.豪華講師團隊由來自于金融監(jiān)管機構、金融機構高管與著名經(jīng)濟學家組成，堪稱政策、理論與實踐教學的完美結合
4.通過國家級認證后可獲得高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）證書，等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規(guī)定的相應待遇
課程收益
構建包括國際化金融投資組合在內(nèi)的金融投資組合，能夠運用期貨、期權等衍生工具，及時跟蹤國內(nèi)外金融市場的最新發(fā)展動態(tài)，對國內(nèi)產(chǎn)品的研發(fā)提出建設性和指導性意見
制定實業(yè)投資方案、國內(nèi)外稅收籌劃方案，幫助客戶處理涉外稅收事務，運用信托等工具制定稅收籌劃方案
財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃能力，包括分析多代際、多婚、多子女、跨國籍等復雜家庭成員關系及相關復雜家庭財產(chǎn)狀況，識別客戶的分配與傳承意愿，制定家族股權管理方案，綜合利用各種工具為客戶制定財產(chǎn)分配與傳承方案，幫助客戶安排慈善公益事務
根據(jù)國內(nèi)外金融市場的最新發(fā)展，研討國內(nèi)理財行業(yè)的理論與實務的創(chuàng)新，進一步完善理財業(yè)務發(fā)展模式
指導與創(chuàng)新，包括指導低級別理財規(guī)劃師開展工作及相關培訓，對理財案例分析總結并提出創(chuàng)新理財模式，對規(guī)范理財行業(yè)提出建設性意見，樹立行業(yè)領軍形象
理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二、三級)
簡介
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)，是唯一一個由政府權威機構頒發(fā)的證書。理財規(guī)劃師二、三級認證培訓內(nèi)容完全滿足目前國內(nèi)金融機構開展客戶財富管理業(yè)務理論與技能的需要，其權威性廣為客戶所認可，30萬持證理財規(guī)劃師活躍在國內(nèi)金融理財業(yè)務第一線。
九大優(yōu)勢
1.東方華爾深度參與了國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格的標準制定工作
2.東方華爾是中華人民共和國人力資源和社會保障部頒布的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教程》的編寫單位
3.東方華爾是中華人民共和國人力資源和社會保障部OSTA指定的試點單位
4.東方華爾是國內(nèi)理財規(guī)劃師認證行業(yè)規(guī)模最大的專業(yè)培訓機構
5.東方華爾的國家理財規(guī)劃師（二、三級）職業(yè)資格培訓全部為公司專職培訓師
6.東方華爾是業(yè)內(nèi)第一家采用多元化教學模式的機構
7.東方華爾的高通過率建立在標準化教學以及配套服務上
8.東方華爾是國內(nèi)唯一擁有全真模擬機考系統(tǒng)的培訓機構
9.東方華爾是國內(nèi)唯一有實力承接全國性金融機構各地區(qū)同時開班的專業(yè)培訓機構
課程收益
全面掌握理財技能
綜合運用投資、法律、財務等專業(yè)知識，以現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配傳承規(guī)劃為主要工具，能夠為客戶提供理財規(guī)劃建議和資產(chǎn)配置方案。
豐富營銷話術
掌握子女教育、風險管理、養(yǎng)老計劃實施技能；掌握證券、基金、外匯、黃金投資方法；掌握實戰(zhàn)營銷技巧，實現(xiàn)工作收入與理財收入雙贏
人脈資源不斷擴大
金融管理界精英的高端交流平臺，營造學員廣泛人脈資源環(huán)境，切實提高自身競爭力
特許金融分析師認證（CFA）
簡介
CFA是“特許金融分析師”（Chartered FinancialAnalyst）的簡稱，是國際通行的金融投資從業(yè)者專業(yè)的資格認證，CFA證書被投資業(yè)看成是一個“黃金標準”，也是美國及全球公認的金融證券業(yè)最高認證，也被稱作“全球金融第一考”。
五大優(yōu)勢
強大的研究團隊
東方華爾現(xiàn)有45名CFA考試研究人員，其中90%以上具有金融相關專業(yè)的碩士以上學位，8人獲得博士學位，17人獲得特許金融分析師（CFA）資格，14人具有海外留學或工作經(jīng)驗，是目前國內(nèi)規(guī)模最大、最具競爭力的CFA考試研究團隊之一
獨創(chuàng)的四步法教學模式
東方華爾憑借18年的金融教學經(jīng)驗，獨創(chuàng)“四步法”教學模式，360度全方位培訓，由淺入深，梯度學習，幫助學員提升65%的復習質量，同時提高75%的復習效率
獨家自主學習平臺
業(yè)內(nèi)獨有的CFA電子題庫測試和自主學習平臺，具有個性化功能，包含了隨機測試，考試知識點總結，考點測試等內(nèi)容
專屬的教輔資料
《東方華爾CFA考試輔導金鑰匙系列叢書》、《CFA一級全真和模擬試題匯編》、《CFA 金融詞典》等獨立研發(fā)的教輔資料，緊密圍繞考綱，結合最新考情，提煉重點難點，有講有練有解，給您帶來更多的學習和考試保障
多年良好的口碑積累
截至2011年，東方華爾通過面授課程、網(wǎng)絡課程、教材教輔、持續(xù)教育等形式，覆蓋并輸送金融實務人才超過80萬人；同時，借助東方華爾自主研發(fā)團隊不斷開發(fā)的領先課程及全新服務模式，近年來已向全國156家金融機構與投資理財專業(yè)機構提供金融實務技能培訓，受到廣大客戶的肯定和好評，滿意度高達95%以上
課程收益
提升薪酬待遇標準
由于CFA考試具有正規(guī)性、專業(yè)性和權威性，因此通過CFA考試后的薪酬也是非?？捎^的，美國的CFA年薪在40萬美元以上，在香港特別行政區(qū)的年薪在30萬美元左右。此外北京、上海市、成都市、深圳等地對于CFA持證人有政策補貼、人才引進等優(yōu)厚的人才吸引政策
提升金融實操能力
CFA課程以金融投資領域實用知識及實際操作指導為主，以掌握和運用金融投資知識為宗旨，實用性強
提升技術移民資質
CFA持證人在申請國外金融財務類技術移民方面有很大優(yōu)勢，故CFA證書又稱為“國際第二護照”
提升職場競爭力
CFA證書是世界公認金融投資行業(yè)最高等級證書，獲取CFA證書顯示了投資專才對更高標準的執(zhí)著追求，聘用CFA持證人也說明企業(yè)對此類人才的認可。因此CFA持證人在國際職場上享有明顯的競爭優(yōu)勢
提升金融創(chuàng)新意識
CFA課程與國際金融趨勢緊密結合，授課內(nèi)容符合全球最新的金融理念，幫助學員做到知己知彼，開闊金融全球化的眼界，學習海外先進金融研究與投資理念，提升金融創(chuàng)新能力
美國注冊管理會計師（CMA）
簡介
CMA（Certified 管理學 初級會計師）全稱為美國注冊管理會計師，課程核心是運用管理會計知識體系，培養(yǎng)財務人掌握企業(yè)風險管理、績效管理、決策分析、領導力等戰(zhàn)略決策能力。作為美國管理會計師協(xié)會（IMA）旗下的專業(yè)資格證書，它客觀地評估學員對管理會計和財務管理知識體系掌握的能力和技能，是目前全球管理會計及財務管理領域的最權威的認證，在全球各行業(yè)均得到廣泛應用和認可，與CFA、CPA并稱為財務領域的三大黃金認證。
CMA是一個針對財務管理綜合能力培訓和能力認證考核的項目，考試涉及經(jīng)濟、金融、管理、會計等多方面內(nèi)容，主要以基礎知識、實用知識為主，知識覆蓋面很廣，具有很強的實用性、可操作性。與注重于傳統(tǒng)財務會計領域的CPA、ACCA等認證有良好的互補性。
七大優(yōu)勢
1.首家雙語授課，中英文考試均適用
2.名師超長課程，順利通關的保障
3.超長試聽，給您最真切試學體驗
4.精準教輔資料，無需教材，直擊考試重點
5.企業(yè)實戰(zhàn)案例，巨人肩上學CMA
6.高品質課程，在享受中學習
7.360度教學服務，為您一路護航
課程收益
選擇性增加
CMA是財務界的“MBA”，不僅包含相關的財務知識，還涉及到許多管理方面的內(nèi)容，在職業(yè)發(fā)展方向上選擇性更大
競爭力增強
能夠有效地拓寬人脈平臺，掌握更多的企業(yè)運作實戰(zhàn)經(jīng)驗，提升職場競爭能力
思維方式轉變
CMA知識體系能夠有效促進會計思維的轉變，拓寬會計人士的視野，讓財務會計變得更具前瞻意識
薪資待遇提高
CMA認證對于薪資的提升有著明顯的推動作用，CMA認證持有者比非持有者的工資普遍高30%以上
證券（基金）從業(yè)資格
簡介
證券（基金）從業(yè)人員資格考試是由中國證券業(yè)協(xié)會（SAC）負責組織的全國統(tǒng)一考試，證券資格是進入證券行業(yè)的必備證書，是進入銀行或非銀行金融機構、上市公司、投資公司、大型企業(yè)集團、財經(jīng)媒體、政府經(jīng)濟部門的重要參考。因此，參加證券從業(yè)人員資格考試是從事證券職業(yè)的第一道關口，證券從業(yè)資格證同時也被稱為證券行業(yè)的準入證。
四大優(yōu)勢
師資優(yōu)勢
業(yè)內(nèi)頂尖名師傾囊相授，命題研究專家撥云指路
教材優(yōu)勢
東方華爾2013版輔導教材在每個知識點下列明最近?？颊骖}，指明每個知識點的考試概率，讓您輕松掌握備考方向
教學模式
線上線下相結合的教學模式讓您的學習更加靈活，打破空間與時間的限制，定時模擬測驗縮短您與通關的距離
全真模擬答題為您還原真實考試場景
教學服務
一對一的督學服務幫您戰(zhàn)勝學習惰性
24小時在線答疑為您掃清學習障礙
考試代理報名、考試信息提醒與分數(shù)代理查詢讓您從瑣事中解脫出來
研發(fā)理念
證券從業(yè)考試堪比“金考”，一次考試，終身有效，一證通關證券業(yè)
系統(tǒng)掌握證券領域理論知識
切身體會投資實務無限魅力
金融理論與證券實務，齊頭并進兩手抓，金融領域展身手
金融機構內(nèi)訓研究中心
銀行部
簡介
在中國銀行業(yè)全面開放和競爭加劇的背景下，行業(yè)創(chuàng)新和人力資源提升已經(jīng)成為中國銀行業(yè)競爭與生存的關鍵所在。
東方華爾基于銀行長期人才戰(zhàn)略考慮，致力于符合銀行業(yè)務特色內(nèi)訓課程的研發(fā)，并專注于幫助商業(yè)銀行建立核心競爭優(yōu)勢并獲得長期穩(wěn)定發(fā)展的研究。我們與國內(nèi)多家銀行確立了堅固的戰(zhàn)略合作伙伴的關系。在實踐中，也開發(fā)出與銀行內(nèi)訓需求相配套的獨特培訓模式和高端客戶活動策劃方案，積累了豐富的銀行業(yè)管理咨詢和培訓經(jīng)驗，在業(yè)界口碑極佳。
東方華爾每年為眾多金融機構提供專業(yè)化的培訓課程及管理咨詢服務，為合作伙伴及時傳遞管理智慧，與我們建立長期合作伙伴關系的客戶來自國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)村商業(yè)銀行（農(nóng)信社）等。東方華爾為其培養(yǎng)適用人才，并協(xié)助搭建完善的人才培訓機制，是目前國內(nèi)一流的銀行業(yè)顧問咨詢與管理培訓機構。
研發(fā)理念
東方華爾作為金融行業(yè)的xSP，通過與客戶的緊密互動，深入研究銀行各業(yè)務領域的現(xiàn)狀與未來發(fā)展，在充分調研的基礎上，針對各種類型銀行中的不同崗位、部門和業(yè)務條線，設計了相應的培訓課程，這些課程強調理論聯(lián)系實際，注重業(yè)務知識與工作技能的有機結合，幫助銀行切實提高經(jīng)營管理水平和盈利能力，為中國銀行業(yè)提供基于行業(yè)最佳實踐、同時極富創(chuàng)新的解決方案。
課程特色
一、東方華爾銀行課程立足于建立“績效導向課程體系”，最終幫助企業(yè)提升績效
東方華爾針對銀行各崗位職責，以科學指標為理論依據(jù)進行課程設計，確保課程體系設計與商業(yè)銀行、農(nóng)村合作等金融機構的全面績效提升緊密結合，創(chuàng)建銀行績效導向的課程體系
二、針對商業(yè)銀行員工不同職業(yè)生涯階段設計“進階式課程體系”
東方華爾充分考慮了各類型銀行中各崗位不同工作經(jīng)驗與能力員工的需求，實現(xiàn)培訓課程設計的循序漸進，同一系列課程，根據(jù)不同職業(yè)生涯階段進行細分，確保培訓有的放矢
三、與“崗位素質模型”緊密結合
東方華爾一直以來注重崗位素質模型的探究，結合豐富的崗位素質模型探尋經(jīng)驗，在課程體系設計上凸顯崗位的差異化特點
系列架構（部分課程）
證券部
簡介
服務制勝必將取代渠道為王，激烈的市場競爭促使券商“傭金戰(zhàn)”轉型“管理戰(zhàn)”，各個券商都不得不重新審視其發(fā)展方向，為以后公司的成長與壯大選擇適合自己的道路。因此，證券公司在選擇發(fā)展道路的同時就不得不考慮對公司員工進行素質和能力上的培養(yǎng)，這也成為現(xiàn)階段券商發(fā)展過程中不可忽略的一種必然趨勢。為了順應這種趨勢，協(xié)助證券公司培養(yǎng)優(yōu)秀的人才，東方華爾推出了證券業(yè)人才培訓計劃系列課程。
東方華爾證券組研發(fā)團隊和師資團隊均來自于證監(jiān)機構、證券公司及海外金融機構和國內(nèi)外高校。東方華爾與國內(nèi)多家證券公司建立了長期合作，并不斷完善課程體系以適應各證券公司的不同需求，積累了豐富的證券業(yè)管理咨詢和培訓經(jīng)驗，在業(yè)內(nèi)獲得良好口碑。
研發(fā)理念
東方華爾證券課程充分考慮到現(xiàn)代券商的發(fā)展模式與經(jīng)營理念，以各證券公司的不同需求為導向，為不同崗位的證券從業(yè)人員提供個性化的培訓計劃。項目流程包括：前期調研，中期溝通，個性化方案設計，課程溝通與調整，確定培訓方案，動態(tài)課程監(jiān)控和效果跟蹤。在本培訓體系設計中，除了具有全方位金融知識的專業(yè)課程外，為了適應現(xiàn)代的客戶服務理念，特別增加了具有實用性技巧的現(xiàn)代理財規(guī)劃知識，為參與培訓的證券從業(yè)人員帶來真正的提高。相信經(jīng)過東方華爾的協(xié)助，必定會為各個證券公司在未來的發(fā)展中奠定扎實的人才基礎。
課程特色
一、重視實踐應用
東方華爾特別重視以務實為基礎設計培訓方案。一切方案都從實際出發(fā)，解決實際問題。多元化、層次化、系統(tǒng)化的課程設計可以保障參訓學員有針對性地、自主地學習理論知識，理論聯(lián)系實際，有效地提高參訓學員的綜合能力與創(chuàng)新意識。同時，通過培訓現(xiàn)場演練、小組討論、互評等形式，增加參訓人員的團體意識以及相互溝通的能力。
二、重視研究開發(fā)
東方華爾特別重視研究證券行業(yè)的發(fā)展變化，并根據(jù)變化不斷開發(fā)創(chuàng)新型內(nèi)訓課程，使之滿足證券公司業(yè)務轉型的發(fā)展需要。證券從業(yè)認證考試系列、證券投資顧問實務系列、證券市場營銷技巧系列、證券客戶服務系列是東方華爾的經(jīng)典課程，我們堅持經(jīng)典與創(chuàng)新相結合的開發(fā)原則，在經(jīng)典中挖掘“經(jīng)典”，在創(chuàng)新中力求“創(chuàng)新”。
三、打造現(xiàn)代化學習平臺
東方華爾通過搭建多元化網(wǎng)絡學習平臺，專家面授與網(wǎng)絡遠程授課相結合，在面授的同時也為學員營造“服務到家”的網(wǎng)絡多媒體學習體驗，最大程度滿足客戶不同的培訓需求。
系列架構（部分課程）
保險部
簡介
東方華爾一直致力于研究保險行業(yè)特色內(nèi)訓課程體系的研發(fā)，并專注于幫助商業(yè)保險公司建立核心競爭優(yōu)勢和長期穩(wěn)定的發(fā)展。以保險公司培訓需求為導向，本著因市場而變的原則，創(chuàng)建以專業(yè)金融知識及提升從業(yè)人員綜合素質為導向的特色課程體系，覆蓋保險公司各個層級，進而全面提升保險公司的績效，并提供個性化的解決方案。
研發(fā)理念
伴隨市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，金融環(huán)境瞬息萬變，行業(yè)機構競爭加劇，國民財富積累驟增，保險業(yè)逐步從單一的保險營銷走向多元化混業(yè)經(jīng)營的模式，品牌建設、渠道策略、思維意識創(chuàng)新、知識體系轉型、企業(yè)人力資源優(yōu)化等成為保險業(yè)未來發(fā)展的主要方向。北京東方華爾金融咨詢有限責任公司為推動國內(nèi)保險業(yè)發(fā)展，幫助保險機構實現(xiàn)人才戰(zhàn)略上的優(yōu)勢，基于行業(yè)特色的專業(yè)研究和實踐分析，提供全方位、多層次、系列化的高品質內(nèi)訓課程，以建立保險機構在績效、品牌、人力資本、營銷整合等領域核心競爭力，最終實現(xiàn)企業(yè)健康穩(wěn)定持續(xù)性發(fā)展。
課程特色
考慮到現(xiàn)代保險的發(fā)展模式與經(jīng)營理念，結合科研、教學和實踐等領域的資源和優(yōu)勢，把握學術前沿，同時緊密聯(lián)系我國保險市場上的發(fā)展動向，重點突出專業(yè)知識與實踐培養(yǎng)的雙重提高，為不同崗位的保險從業(yè)人員提供具有高度針對性的培訓計劃。
系列架構（部分課程）
小額信貸部
簡介
近幾年小額貸款在中國呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，大銀行紛紛推出微貸業(yè)務，地方銀行謀求微貸轉型，小額貸款公司井噴式增長，小貸創(chuàng)新機構方興未艾。在小貸機構快速擴張同時，市場環(huán)境特殊性也對機構人員的勝任能力提出更高要求。東方華爾基于十多年對金融領域實務技能培訓的經(jīng)驗，結合國際先進小額貸款技術，為小貸機構提供個性化的解決方案。
研發(fā)理念
東方華爾一直致力于研究小貸機構特色內(nèi)訓課程體系的研發(fā)，并專注于幫助小貸機構建立核心競爭優(yōu)勢和長期穩(wěn)定的發(fā)展。以小貸機構培訓需求為導向，本著因市場而變的原則，創(chuàng)建以專業(yè)金融知識及提升從業(yè)人員綜合素質為導向的特色課程體系，覆蓋小貸機構各個層級，進而全面提升小貸機構的績效，并提供個性化的解決方案。
課程特色
理念方面
重視方案堅持咨詢和培訓一體化，通過咨詢界定問題，借助培訓解決問題。重視行業(yè)積累，以真實環(huán)境和實際能力為基礎，提供定制化方案。重視方案設計過程與實施結果，為機構發(fā)展負責，全程跟蹤并服務
團隊方面
東方華爾產(chǎn)品中心匯聚國內(nèi)金融界精英人士。研發(fā)團隊及管理團隊來自于銀行、證券、保險、監(jiān)管機構、財經(jīng)媒體、以及海外金融機構、名校留學歸國人員，無論是專家委員會還是課題研究人員，都云集國內(nèi)頂級經(jīng)濟學家、金融機構高管以及金融投資實業(yè)界精英
師資方面
東方華爾小貸培訓師資主要是官員名氣型、專業(yè)理論型、業(yè)務實戰(zhàn)型三類，全部來自監(jiān)管機構（一行三會），高校研究所（清華大學、人大、社科院）以及優(yōu)秀金融機構
系列架構（部分課程）
前臺業(yè)務人員
本類課程主要面對業(yè)務人員，涉及但不限于微貸流程、信息調查、交叉檢驗、風險控制、微貸營銷等方面。業(yè)務人員直接面對從事小、微型商業(yè)活動的客戶，這類客戶群體的“硬傷”是缺少質押、財務不明晰、服務工作量大，業(yè)務人員需要在實地調查的基礎上確定客戶的還款能力和還款意愿，并在發(fā)放貸款后跟蹤還貸情況。因此與傳統(tǒng)信貸相比，小貸業(yè)務人員的工作更繁瑣、更辛苦、責任更重大
中臺支持人員
本類課程主要面對機構中臺支持人員，涉及但不限于人力資源、風險控制、產(chǎn)品設計、流程管理、crm客戶管理系統(tǒng)等方面，中臺支持人員為前臺業(yè)務人員提供支持作用，與前臺業(yè)務人員相輔相成，同時也是機構小貸業(yè)務持續(xù)運營的保障
后臺管理人員
本類課程主要面對機構管理層，涉及但不限于運營管理、行業(yè)最新政策解讀、財務管理、風險控制等方面
第三方理財部
簡介
第三方理財是指那些獨立的理財機構，它們不代表銀行、保險等金融機構，能夠獨立地分析客戶的財務狀況和理財需求，判斷所需的投資工具，提供綜合性的理財規(guī)劃服務。在給其客戶制定理財規(guī)劃的時候，第三方理財機構不僅僅局限在某個金融機構的理財產(chǎn)品上，而是要為他們制定全面的投資計劃：如現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出、財務規(guī)劃、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、家庭保障規(guī)劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配規(guī)劃等以及跟蹤服務。與傳統(tǒng)模式下的金融理財服務相比，第三方理財機構目前在國內(nèi)提供的服務大致有兩種：代銷產(chǎn)品和進行委托理財，除此之外，專業(yè)咨詢服務以及會員制也并存于其中。第三方理財機構的業(yè)務特色，使得其員工必須具備相對專業(yè)的金融理財知識體系，才能為客戶提供合理有效的綜合性服務。
研發(fā)理念
在中國第三方理財行業(yè)飛速發(fā)展，各類公司搶占中國空白市場，爭奪財富客戶的背景下，行業(yè)創(chuàng)新和人力資本提升已經(jīng)成為中國第三方理財行業(yè)競爭與生存的關鍵所在。北京東方華爾金融咨詢有限責任公司已經(jīng)協(xié)助國內(nèi)眾多第三方理財公司通過實現(xiàn)人才培養(yǎng)計劃幫助國內(nèi)第三方理財專業(yè)人員完善理財知識體系，掌握實務操作能力，在市場營銷，crm客戶管理系統(tǒng)，渠道管理，持續(xù)服務等諸多環(huán)節(jié)贏得競爭優(yōu)勢。
課程特色
協(xié)助第三方理財公司更快更好發(fā)展
東方華爾幫助第三方理財公司更好地理解現(xiàn)階段中國第三方理財行業(yè)發(fā)展情況，學習國外成熟理財公司組建、發(fā)展、擴張模式，協(xié)助第三方理財公司做大做強
專業(yè)獨特有針對性的崗位員工培訓
東方華爾針對第三方理財公司多樣性以及不同崗位的個性化需求，通過對于崗位勝任力模型的研究與應用，設計了專業(yè)獨特具有針對性的崗位員工培訓計劃
以理論為基礎、與實戰(zhàn)相結合
東方華爾設計理論與實際相結合課程，使得第三方理財公司員工在培訓的時候不僅學習到理論，并且可以應用到實踐，解決實際工作中遇到的問題
系列架構（部分課程）
第三方理財公司系列
海外研修項目
簡介
隨著中國金融市場的日益國際化、金融業(yè)的高速發(fā)展及高端人才的稀缺，需要先進的國際經(jīng)驗指引，金融行業(yè)人才的培訓模式與國際接軌需求日益迫切，東方華爾憑借著多年積淀下來的深厚資源及美譽度，與海外眾多頂尖學府達成人才培養(yǎng)合作意向，為國內(nèi)優(yōu)秀金融人才搭建海外修學橋梁。
海外修學項目，由大學研修、金融機構拜訪、人文考察三個部分組成。既是一次西方金融理論的學習，也是面對金融全球化所必須的眼界開闊，同時更是東西方文化碰撞融合的海外修學歷程。
課程收益
個人項目
1.完善理財規(guī)劃師知識體系，豐富個人培訓經(jīng)歷
2.了解自身發(fā)展路徑，有益于自我提升、自我成長
3.了解海外最新金融市場動向及熱門資產(chǎn)管理工具特色
4.學習先進財富管理理念，開拓眼界、拓寬展業(yè)思路
5.親身感悟海外理財文化精髓，領略異國風土人情
團隊項目(20人以上，團體報名)
1.定制化教學，吸取國外金融行業(yè)先進管理理念及經(jīng)驗
2.改善企業(yè)治理，對話世界一流金融機構，親身體驗海外金融企業(yè)優(yōu)質管理及服務
3.更有針對性的吸取先進經(jīng)驗，提升團隊管理水平
4.學習海外先進金融理財理念，創(chuàng)新產(chǎn)品，提高競爭力
5.借鑒國外經(jīng)典實例，加強金融安全及金融風險防范能力
團隊
360度服務團隊
由研發(fā)、師資、教務、客服、金融培訓顧問五大團隊構成的360度全方位服務模式，以客戶需求為導向，注重從產(chǎn)品到售后的每一個環(huán)節(jié)，竭盡全力為華爾客戶提供一流的產(chǎn)品與服務。
研發(fā)團隊
實時掌握行業(yè)動向 不斷優(yōu)化課程設計 滿足客戶多元化需求
研發(fā)團隊全部由金融相關碩士及以上學歷成員組成；研究員來自監(jiān)管機構、研究機構、高校、金融機構及海外歸國專業(yè)人士，現(xiàn)有專職、兼職講師215名，國內(nèi)外金融行業(yè)專家158名，成為公司滿足國內(nèi)金融機構人才教育需求的有力保障。為客戶的需求，做專業(yè)支持，提供方案設計等技術支持。
師資團隊
精選全國金融領域優(yōu)秀師資 用高品質的教學保證最優(yōu)上課學習效果
東方華爾是國內(nèi)最早開展金融培訓的教育機構，授課的主要講師在金融及相關領域的研究與實踐等方面均有較高造詣，東方華爾師資團隊共由三部分專業(yè)人員組成，第一，具有豐富金融教學經(jīng)驗和專業(yè)理論研究的高校教授、經(jīng)濟學家，主講金融基礎課程；第二，具有豐富管理經(jīng)驗和市場操作經(jīng)驗的企業(yè)與研究機構高層，主講金融實務部分課程；第三，來自東方華爾研發(fā)團隊的高級研究員，他們是中國第一批專業(yè)研究開發(fā)理財工具及產(chǎn)品，主講理財規(guī)劃核心課程的研究者。授課主要講師均參與《國家職業(yè)技能鑒定國家職業(yè)資格培訓教程》統(tǒng)編教材編撰。
教務團隊
提供星級的教學服務，奉獻我們的細心、耐心和愛心。
以學員需求為導向，提供星級教學服務為宗旨，指導和協(xié)調教學培養(yǎng)目標的實施與人才培養(yǎng)標準的督導，積極配合公司的教育教學管理，優(yōu)化教學資源；在學員服務中，一對一的督學工作，幫助學員戰(zhàn)勝學習惰性；定時電話回訪，隨時準備著為學員答疑解惑，確保學習的順利進行；全程服務，考試代報名、考試信息提醒與通知等全方位服務，貼心周到的解決學員學習中的一切瑣事。
客服團隊
我們用微笑的聲音 最快速、最完美地解答客戶的疑惑 您的問題總是會得到 最詳盡、最滿意的答復
東方華爾客服團隊是一支充滿激情與責任感的隊伍，是連接客戶與企業(yè)的橋梁，面對客戶的問題與意見，準確及時地反饋。對公司產(chǎn)品、行業(yè)信息系統(tǒng)地了解，游刃有余地解答客戶的各類問題，是您學習路上的百科全書。
金融培訓顧問
走到您身邊 聆聽您需求 用專業(yè)知識為您提供 最優(yōu)化的配套解決方案 高端金融服務平臺
秉承著服務客戶的原則，東方華爾的銷售團隊給自己的定位不僅僅是產(chǎn)品的售賣，而是一支幫客戶發(fā)現(xiàn)問題，為客戶解決問題的顧問團隊。用心傾聽客戶的需求與問題，以專業(yè)的知識體系，為客戶提供全面的產(chǎn)品介紹，協(xié)助客戶選擇最適合的產(chǎn)品，解決所面對的難題。
各地分公司
遍布全國的30家分公司，提供卓越的綜合服務
北京|上海市|天津市|濟南市|青島市|廣州市|深圳市|東莞|中山市|惠州|佛山市|珠海市|長春市|蘇州市|常州|南京|成都市|西安市|長沙市|福州市|太原市|鄭州市|烏魯木齊市|南寧市|沈陽市|重慶市|寧波市|溫州市|杭州市|昆明市
各地分公司地址：
上海：普陀區(qū)曹楊路535號匯融大廈10層04-09室
天津：南開區(qū)白堤路186號天津電子科技中心（頤高數(shù)碼廣場旁）606室
濟南：市中區(qū)順河東街66號銀座晶都國際1號樓702室
青島市：山東省市南區(qū)漳州二路9號中商廣場2號樓603室
深圳市：廣東省深圳市福田區(qū)梅林路11號青年學院2號樓首層
中山市：廣東省中山市東區(qū)亨尾大街3號中山軟件園一號樓4樓14-15卡
惠州：廣東省惠州市惠城新岸路1號世貿(mào)中心14樓E2室
佛山市：廣東省禪城區(qū)同濟西路12號永豐大廈9樓917室
珠海市：珠海市吉大景山路（東大商業(yè)中心）九樓909室
國家理財師俱樂部
國家理財師俱樂部是由東方華爾金融咨詢有限責任公司發(fā)起，總部設在北京，成立于2010年11月。俱樂部以促進國家理財行業(yè)進步，推動國家理財事業(yè)以及理財規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展為目標，為國內(nèi)理財行業(yè)的優(yōu)秀機構及個人提供經(jīng)驗分享、信息互換的實務交流平臺。
在理財行業(yè)的產(chǎn)品與服務不斷創(chuàng)新階段，我們每位理財師都肩負著推動中國理財行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的歷史使命，以及為國民財富保值、增值的社會責任；此時，我們因職業(yè)而相聚，因興趣而相知，也因擁有相同目標而團結起來共同建立“國家理財師大家園"。在這里，每位成員都會因俱樂部的發(fā)展而成長，因俱樂部的壯大而榮耀，一同分享團隊給我們帶來的幫助與樂趣。目前，俱樂部在上海、廣東省、吉林省、山東省、天津市、陜西省等多地開設了分部，旨在為國內(nèi)更多的國家理財師提供優(yōu)質服務。
合作單位
戰(zhàn)略合作媒體
《大眾理財顧問》
《大眾理財顧問》1952年創(chuàng)刊，2004年改刊。國家新聞出版總署批準的國家級正式出版物，由中國最大的專業(yè)出版集團之一——機械工業(yè)出版社榮譽出品，是國內(nèi)最權威、發(fā)行量最大的專業(yè)理財媒體之一。
雜志秉承“精明理財、快樂一生”的辦刊宗旨，通過對投資與生活兩大領域多方面的深度報道和資源整合，提供科學觀點和實用方法，服務于具有理財需求的家庭和個人，是個人投資者的理財顧問，理財從業(yè)者的升級教程。
本刊內(nèi)容分為專題（探討焦點話題，發(fā)表獨家觀點）、投資（掌握投資工具，解析賺錢密碼）、生活（交流消費之道，打造上乘生活）、資訊（報道實時信息，提供理財機會）四大版塊和首席理財師子刊（塑造中國的理財大師），信息量大、通俗易懂、科學實用、實操性強，是獲取理財信息、學習理財方法的必要渠道。
戰(zhàn)略合作出版社
中國金融出版社成立于1956 年5 月，直屬中國人民銀行管理，是以出版金融類圖書、期刊、音像電子制品為主的專業(yè)出版社。
中國財政經(jīng)濟出版社成立于1956年8月，是中華人民共和國財政部直屬的、并經(jīng)國家新聞出版總署多次評定為良好的大型經(jīng)濟類出版社。
機械工業(yè)出版社是國內(nèi)知名信息出版內(nèi)容提供商，是集紙介媒體、視聽媒體、網(wǎng)絡媒體為一體，研究、出版、培訓、印刷、發(fā)行、分銷縱向一體化的行業(yè)領先的大型綜合性專業(yè)出版集團。
金融會展
全國十佳理財師大賽
自2006年起，一年一度的全國十佳理財規(guī)劃師大賽已成功舉辦七屆，參賽人數(shù)、影響力、影響范圍逐年遞增，參賽人員遍及全國，通過嚴格的比賽制度層層篩選，甄選出綜合素質最高、最優(yōu)秀的理財規(guī)劃師。東方華爾為推動理財規(guī)劃師個人職業(yè)發(fā)展、加速理財師行業(yè)邁向新的高度，不遺余力地奉獻著自己的力量。
國家理財規(guī)劃師年會
國家理財規(guī)劃師年會，致力于為國內(nèi)理財規(guī)劃師提供頂級金融實務交流平臺，秉承“促進中國理財行業(yè)進步、促進社會和諧、推動國家理財事業(yè)及理財規(guī)劃師職業(yè)發(fā)展的目標；為會員提供一個實務交流、資源共享的平臺”的宗旨，上承國家經(jīng)濟調控機構，橫接國內(nèi)各大金融理財機構，下傳金融從業(yè)者，關注國際理財發(fā)展趨勢，積極探討研究國際及中國理財行業(yè)的應對措施并引導發(fā)展趨勢。
參考資料 >