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工銀瑞信基金管理有限公司（簡稱工銀瑞信，ICBC Credit Suisse Asset Management Co.，Ltd.）是由中國工商銀行絕對(duì)控股、獨(dú)立運(yùn)營的基金公司，工商銀行擁有80%股權(quán)，瑞士信貸擁有20%股權(quán)。2005年6月成立，法定代表人趙桂才。

2005年7月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)，工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金獲準(zhǔn)募集。該基金的托管人為中國銀行。次年3月，工銀瑞信貨幣基金尊資88億。2014年9月，數(shù)據(jù)顯示，工銀瑞信中證500B四天漲幅分別為4.55%，4.35%，10.01%和9.79%，累計(jì)漲幅31%，其中兩天均報(bào)漲停。截至2020年末，工銀瑞信管理公募基金164只，管理資產(chǎn)總規(guī)模1.41萬億元，總資產(chǎn)149.24億元，凈資產(chǎn)113.03億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤19.73億元，同比大增28.45%。凈利潤超過華夏基金排名暫列第一位，華夏基金2020年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1.46萬億元，實(shí)現(xiàn)凈利15.98億。2022年8月4日，工銀瑞信基金公告稱，工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金于8月9日在上海證券交易所正式上市。截至2023年6月30日，工銀瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多個(gè)年金、私募資產(chǎn)管理計(jì)劃，資產(chǎn)管理總規(guī)模逾1.7萬億元，養(yǎng)老金管理規(guī)模居行業(yè)領(lǐng)先。

截至2024年2月，公司(含子公司)共有員工774人，約80%的員工擁有碩士以上學(xué)歷。公司投研團(tuán)隊(duì)由資深基金經(jīng)理和研究員組成，投研人員197人。2022年12月，榮獲第十七屆人民企業(yè)社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)“年度企業(yè)獎(jiǎng)”。

發(fā)展歷程

2005年6月，工銀瑞信基金管理有限公司成立，7月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批復(fù)，工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金獲準(zhǔn)募集。該基金的托管人為中國銀行。在2006年1月10日舉行的《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》“2005中國贏基金獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮上，工銀瑞信基金管理公司榮獲“2005年中國基金管理公司新銳獎(jiǎng)”。次年2月，工銀瑞信核心價(jià)值股票型證券投資基金發(fā)布第一次分紅預(yù)告，3月，工銀瑞信貨幣基金尊資88億。

工銀瑞信公布2006年二季報(bào)。公司旗下首只股票型基金工銀瑞信核心價(jià)值在報(bào)告期內(nèi)的凈值增長率為42.82%，超過業(yè)績比較基準(zhǔn)18.83%，6月份該基金更是以5.38％的收益率排名股票型基金第二。

2009年2月3日，工銀瑞信滬深300指數(shù)基金正式發(fā)售，同年7月，工銀滬深300成立4月，每10份派紅1.10元。次年7月，工銀雙利債券基金發(fā)行。2011年，工銀瑞信消費(fèi)服務(wù)行業(yè)股票基金3月28日起發(fā)行。同年12月，工銀瑞信結(jié)盟奇虎360基金跨界募集逾34億元。

2014年9月，數(shù)據(jù)顯示，工銀瑞信中證500B四天漲幅分別為4.55%，4.35%，10.01%和9.79%，累計(jì)漲幅31%，其中兩天均報(bào)漲停。次年1月，結(jié)束發(fā)行的工銀瑞信國企改革基金首募規(guī)模達(dá)到35.62億元，這只僅發(fā)行12天的基金也成為1月份已公告成立的基金中，募集規(guī)模最大的一只。工銀瑞信憑借2014年優(yōu)異的業(yè)績奪得“金基金TOP公司獎(jiǎng)”。銀河數(shù)據(jù)顯示，2014年工銀瑞信權(quán)益類產(chǎn)品整體收益領(lǐng)先，旗下成立滿一年的股票型基金（不包括分級(jí)）2014年平均回報(bào)為42.52%，超過行業(yè)平均水平值11個(gè)百分點(diǎn)；固定收益方面，2014年工銀瑞信旗下成立滿一年的債券基金年平均投資回報(bào)率達(dá)到27.22%，超出行業(yè)平均8個(gè)百分點(diǎn)，有12只產(chǎn)品業(yè)績位居同類前10名。

工銀瑞信基金公司繼2014年奪得股基冠軍后，2015年持續(xù)保持股債雙優(yōu)的業(yè)績，旗下13只基金年回報(bào)居同類前十，包括公募、專戶在內(nèi)的資產(chǎn)管理總規(guī)模突破9300億，較上年增長近60%，持續(xù)居行業(yè)領(lǐng)先地位。截至2018年二季度末，養(yǎng)老金管理總規(guī)模（包括社保基金、基本養(yǎng)老金、企業(yè)年金和職業(yè)年金，不含境外養(yǎng)老金）排名行業(yè)前三的基金公司分別為工銀瑞信、嘉實(shí)基金、華夏基金管理有限公司，三家公司養(yǎng)老金管理總規(guī)模均在1700億元以上，其中，排名第一的工銀瑞信養(yǎng)老金管理規(guī)模超過2300億元。

截止2020年末，工銀瑞信管理公募基金164只，管理資產(chǎn)總規(guī)模1.41萬億元，總資產(chǎn)149.24億元，凈資產(chǎn)113.03億元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤19.73億元，同比大增28.45%。凈利潤超過華夏基金排名暫列第一位，華夏基金2020年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)1.46萬億元，實(shí)現(xiàn)凈利15.98億。

2021年9月，第十八屆金牛獎(jiǎng)評(píng)選中，銀行系旗艦公司工銀瑞信基金旗下4只基金攬獲重磅獎(jiǎng)項(xiàng)，為主動(dòng)型產(chǎn)品獲獎(jiǎng)數(shù)量最多的基金公司之一，體現(xiàn)了公司出色的權(quán)益、固收投資能力。同年11月，工銀瑞信基金發(fā)布公告，旗下科創(chuàng)ETF于11月16日在上海證券交易所上市交易，交易簡稱為科創(chuàng)ETF，交易代碼為588050。

2022年3月，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)、中國政法大學(xué)、工銀瑞信基金管理有限公司三方聯(lián)合舉辦投資者教育課程開班儀式，并簽署戰(zhàn)略合作備忘錄。6月28日消息，工銀瑞信基金上報(bào)的中證上海環(huán)交所碳中和ETF已獲批。8月4日，工銀瑞信基金公告稱，工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金于8月9日在上海納斯達(dá)克股票交易所正式上市。

截至2023年6月30日，工銀瑞信(含子公司)旗下管理238只公募基金和多個(gè)年金、私募資產(chǎn)管理計(jì)劃，資產(chǎn)管理總規(guī)模逾1.7萬億元，養(yǎng)老金管理規(guī)模居行業(yè)領(lǐng)先。

機(jī)構(gòu)治理

高管人員

參考資料

股權(quán)架構(gòu)

參考資料

對(duì)外投資

參考資料

公司業(yè)務(wù)

銀行機(jī)構(gòu)

公司設(shè)立了專業(yè)的銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為全國范圍內(nèi)各類銀行客戶提供金融服務(wù)。已覆蓋國內(nèi)國有大行、大型股份制銀行、重點(diǎn)城農(nóng)村商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)逾110家，與各銀行總行、重點(diǎn)分行、理財(cái)子公司均建立了良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)

公司自成立之初就開啟與保險(xiǎn)公司的合作，由機(jī)構(gòu)直銷非銀團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，至今服務(wù)地域范圍由北京、上海輻射全國，已開展公募基金業(yè)務(wù)合作的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)逾150家，幾乎覆蓋了所有具備投資資格的保險(xiǎn)公司。在保險(xiǎn)委外及投顧業(yè)務(wù)方面，公司于2012年取得受托管理保險(xiǎn)資金投資管理人資格，可接受保險(xiǎn)集團(tuán)（控股）公司和保險(xiǎn)公司的委托，開展定向資產(chǎn)管理、專項(xiàng)資產(chǎn)管理或者特定客戶資產(chǎn)管理等投資業(yè)務(wù)。服務(wù)對(duì)象包括中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司、中國平安、中國財(cái)險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

社保與養(yǎng)老

公司已于2010年獲得全國社會(huì)保障基金境內(nèi)委托投資管理人資格，2012年獲得全國社保境外委托投資管理人資格，2016年成為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金證券投資管理機(jī)構(gòu)。

其他機(jī)構(gòu)

公司建立了立體化的營銷網(wǎng)絡(luò)，專門打造了一套完善的機(jī)構(gòu)直銷體系，營銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)遍布全國，服務(wù)對(duì)象除銀行、保險(xiǎn)、主權(quán)機(jī)構(gòu)外，還包括證券公司、期貨公司、信托公司、基金同業(yè)、財(cái)務(wù)公司、上市公司等多類金融及非金融機(jī)構(gòu)客戶。

合作模式

合作模式包括公募產(chǎn)品、公募定制、私募產(chǎn)品、私募定制，專戶定制、產(chǎn)品估值、資產(chǎn)委托、投資顧問等全方位、一體化的服務(wù)。

市場策略

借助公司強(qiáng)大的投研能力，可提供包括股債混合、純債、轉(zhuǎn)債、相對(duì)收益、FOF、絕對(duì)收益、量化對(duì)沖、權(quán)益指數(shù)增強(qiáng)、債券指數(shù)增強(qiáng)、打新、私募FOF、港股投資及中資美元債等市場策略，滿足機(jī)構(gòu)客戶差異化的風(fēng)險(xiǎn)-收益訴求。

旗下產(chǎn)品

參考資料

經(jīng)營狀況

截至2023年3月31日，工銀瑞信旗下首只產(chǎn)品、有著“工銀長子”之稱的工銀核心價(jià)值A(chǔ)，成立18年以來累計(jì)收益為978.42%，超越業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率達(dá)659.96%。據(jù)萬得數(shù)據(jù)，截至6月30日，工銀核心價(jià)值A(chǔ)成立以來累計(jì)分紅15次，分紅總額達(dá)到128.19億元，是業(yè)內(nèi)少有的分紅超百億的長跑基金。

截至2023年一季度末，工銀瑞信持有制造業(yè)股票市值超1300億元，重點(diǎn)投向新能源、芯片制造、生物制藥等先進(jìn)制造業(yè)；全力支持科創(chuàng)板上市企業(yè)IPO募資，已累計(jì)為超400家科創(chuàng)板IPO提供融資支持。

社會(huì)責(zé)任

暖心小屋

銀瑞信“投知里”投教驛站暖心小屋啟動(dòng)儀式在天津津南區(qū)雙新街道順利舉行。“投知里”是工銀瑞信基金打造的公益投教服務(wù)品牌，主要以快閃店的形式運(yùn)營，致力于在輕松、愉悅的氛圍中向大眾快速傳播金融知識(shí)。本次建成的天津津南區(qū)的暖心小屋投教驛站，是工銀瑞信“投知里”品牌首次在天津落地，亦是基金業(yè)首家社區(qū)投教驛站。

助力養(yǎng)老

2023年9月，工銀瑞信基金攜手工商銀行養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部聯(lián)合精心打造了投知里養(yǎng)老主題館——“夕拾館”，與200余家國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)共同亮相服貿(mào)會(huì)金融專題展，為投資者展示個(gè)人養(yǎng)老理財(cái)?shù)闹R(shí)體系和解決方案。

開展課程

工銀瑞信基金走進(jìn)中央民族大學(xué)，面向金融專業(yè)學(xué)生開展了一系列《金融倫理與職業(yè)道德》主題課程。該課程旨在幫助大學(xué)生樹立正確的金融職業(yè)道德觀念，培育健康的金融倫理文化，強(qiáng)化職業(yè)道德修養(yǎng)，助力投資者教育和保護(hù)工作高質(zhì)量發(fā)展。

獲得榮譽(yù)

社會(huì)事件

2023年2月，為強(qiáng)化重要貨幣市場基金監(jiān)管，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合中國人民銀行共同發(fā)布《重要貨幣市場基金監(jiān)管暫行規(guī)定》(以下簡稱《暫行規(guī)定》)，《暫行規(guī)定》于2023年5月16日起正式施行。根據(jù)《暫行規(guī)定》相關(guān)要求，中國證監(jiān)會(huì)于近期開展了評(píng)估工作，確定13只貨幣基金產(chǎn)品為重要貨幣市場基金。其中包括工銀瑞信添益快線貨幣市場基金、工銀瑞信現(xiàn)金快線貨幣市場基金。

參考資料 >

工銀瑞信基金管理有限公司.工銀瑞信基金管理有限公司.2024-02-09

關(guān)于工銀瑞信.工銀瑞信.2024-02-09

工銀瑞信基金管理有限公司.愛企查.2024-02-09

工銀瑞信.工銀瑞信.2024-02-09

超越華夏基金，工銀瑞信2020年凈賺19.73億暫居首，同比增28%|.界面新聞 · 快訊.2021-03-26

工銀瑞信.工銀瑞信.2024-02-09

第十七屆人民企業(yè)社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)“年度企業(yè)獎(jiǎng)”揭曉.人民網(wǎng).2022-12-24

工銀瑞信基金管理公司榮獲“2005年中國基金管理公司新銳獎(jiǎng)”。 .工銀瑞信基金管理公司.2024-02-09

工銀瑞信.工銀瑞信.2024-02-09