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來源：互聯網

凱雷投資集團（The Carlyle Group），是一家全球性的另類資產管理公司，于1987年由大衛·魯賓斯坦、威廉·康威和丹尼爾·德安尼羅共同創立。集團總部位于美國華盛頓哥倫比亞特區，是全球規模最大的私人股權投資公司之一。主要投資領域包括消費、零售、醫療健康、金融服務、TMT 行業、房地產等。截至2025年，集團在四大洲設有27個辦事處，擁有超過2300名專業人員，管理資產達4530億美元。截至2025年6月30日，凱雷投資集團AlpInvest管理970億美元的資產，投資業務主要包括私募股權一級投資（Primary Fund Investments）、私募股權二級投資和投資組合融資（Secondary and Portfolio Finance）、共同投資（Co-Investments）三大板塊。現任首席執行官是哈維·施瓦茨（Harvey Schwartz），首席運營官是林賽·洛布（Lindsay LoBue）。

凱雷投資集團最早的發起人是史蒂芬·諾里斯（Stephen Norris），他曾經擔任過Marriot收購與兼并公司的稅務負責人，并發現一種合理避稅的途徑，使他投身于私人股權投資業務。凱雷投資集團在早期并不成功，直到1989年，美國前國防部長弗蘭克·卡路西（FrankCarlucci）加盟后才開始快速發展。其后，凱雷投資集團先后雇傭了美國前國務卿、白宮預算主任等官員，并在1990年完成了在國防工業中的一項重大投資——從美國陸軍那里贏得了200億美元的軍火合同，這標志著凱雷投資集團的真正起飛。1990年代末，凱雷投資集團就開始了在中國的投資活動，2005年，凱雷投資集團進一步布局中國，分別在北京和上海市設立了代表處，以深耕中國市場。2012年5月3日，凱雷投資集團在納斯達克股票交易所上市交易，股票代碼為CG。2025年8月22日，凱雷投資集團與澳大利亞私募信貸管理機構Amicaa將聯合向本地廢物儲存運營商Tellus Holdings提供2.4億澳元（約合1.54億美元）貸款。

2006年，由私人股權業知名刊物《國際私人股權》雜志（《Private Equity International》）和私人股權在線（PrivateEquityOnline.com）舉辦的“全球私人股權大獎”年度讀者評選結果揭曉，凱雷投資集團贏得了“亞洲年度最佳杠桿收購公司”獎項。2009年，在《資產》雜志的“AAA資產亞洲獎”中，凱雷投資集團被評為“亞洲最佳私人股本公司”。2022年，在第六屆中國股權投資金牛獎評選中，凱雷投資集團榮登“金牛醫療健康領域卓越投資機構”榜單。2024年12月，凱雷投資集團在亞洲創業投資期刊私募股權與創業投資大獎（AVCJ Private 股權 & Venture Capital Awards 2024）中，榮獲“2024年度最佳大型退出交易獎”。

發展歷程

1987年，大衛·魯賓斯坦（David M. Rubenstein）、威廉·康威（William E. Conway, Jr.）、丹尼爾·德安尼羅（Daniel A. D'Aniello）共同創立了凱雷投資集團。

其后，凱雷投資集團先后雇傭了美國前國務卿、白宮預算主任等官員，并在1990年完成了在國防工業中的一項重大投資——從美國陸軍那里贏得了200億美元的軍火合同，這標志著凱雷投資集團的真正起飛。凱雷投資集團在投資界一直被稱為“總統俱樂部”，擁有深厚的政治資源。如美國前總統喬治·布什出任凱雷投資集團亞洲顧問委員會主席，英國前首相約翰·梅杰擔任凱雷投資集團歐洲分公司主席，菲律賓前總統拉莫斯、美國前證券與交易委員會（SEC）主席阿瑟·列維特均在凱雷投資集團中擔任顧問。

1990年代中期，凱雷投資集團請來了金融投資界最富有盛名的喬治·索羅斯成為其有限合伙人，使凱雷投資集團募集資金變得更加容易。

1990年代末，凱雷投資集團就開始了在中國的投資活動。

1997年起，凱雷投資集團就開始了地域擴張，先后進入歐洲、亞洲、中東和南美市場，在這些地區設立辦事處和基金。

2000年，凱雷投資集團向上海網絡旅游公司攜程集團投資800萬美元。同年，凱雷投資集團成立了亞洲增長基金，在中國、韓國、印度等亞洲最大的經濟體中發掘當地各行業的新興領導者。

2002年，凱雷投資集團投資中國大陸最大的連鎖百貨店太平洋百貨。

2004年，凱雷投資集團注資中國太保和上海聚眾目標傳媒有限公司。

2005年，凱雷投資集團投資江蘇徐工集團。同年，凱雷投資集團投資進一步布局中國，分別在北京和上海市設立了代表處，以深耕中國市場。

2009年11月，凱雷亞洲增長基金6000多萬美元投資三家中國公司：南通潤邦重機有限公司、艾瑞泰克（中國）肥料有限公司以及縱橫天地商旅服務有限公司。

2010年1月，與北京市金融工作局簽署諒解備忘錄，在北京設立凱雷人民幣基金。4月，凱雷亞洲基金第三支基金籌募25.5 億美元，看好中國投資前景看好，引領全球私募產業新一輪發展。6月，凱雷亞洲增長基金完成四項增長型資本投資，股本投資合計超過1.4億美元，包括對中國的通郵集團的投資。7月，凱雷集團旗下基金宣布將以1.75億美元收購中國最大的禽畜及水產飼料生產商之一卜蜂國際有限公司（卜蜂國際）（0043.HK）的可轉換股及股票期權。

2011年，凱雷投資集團又收購了全球最大的PE基金管理公司之一AlpInvest60%的股份，組建了第四大業務部門，母基金解決方案。

2012年5月3日，凱雷投資集團在納斯達克股票交易所上市交易，股票代碼為CG。8月，凱雷投資集團入股美年大健康產業（集團）有限公司產業（集團）有限公司，獲13.5%股權。

2014年1月，凱雷投資集團同意以41.5億美元的價格收購強生旗下診斷業務部門Ortho-Clinical Diagnostics。同年，凱雷投資集團旗下的人民幣基金——北京凱雷投資中心（有限合伙）已經同意投資4.05億元人民幣入股海爾生物，獲30%股權，并將在該公司的董事會擁有兩個席位。9月，凱雷宣布旗下的并購基金凱雷亞洲基金IV完成募集，總額為39億美元，比前一期凱雷亞洲基金III高出50%多。

2015年6月，凱雷投資集團宣布與上海安能物流有限公司達成協議，向安能投資1.2億美元。7月，凱雷投資集團宣布與中建投租賃有限責任公司達成協議，向中建投租賃進行約1.15億美元的投資，持股18.54%。8月，殼牌簽署協議，向霍氏集團和凱雷投資集團轉讓殼牌所持的統一潤滑油75%的股權。

2017年，凱雷投資集團、中信股份、中信資本控股有限公司和麥當勞達成戰略合作，并成立新公司。新公司以最高20.8億美元的總對價收購麥當勞在中國內地和香港的業務。

2023年5月6日，凱雷投資集團任命大衛·巴斯托（David Basto）為其私募股權部門美洲消費者業務主管。6月，凱雷投資集團的亞太地區最資深高管之一Patrick Siewert將卸任，他將擔任高級顧問。11月20日，麥當勞收購凱雷投資集團在中國業務的少數股份，使麥當勞在中國業務的股份從28%增加至48%。

2024年1月，任命馮軍元為亞太區副主席、楊陵區為中國區負責人，強化區域控股權并購能力。兩人主導過麥當勞中國、分眾傳媒等經典案例，推動凱雷從財務投資向產業整合轉型。

2025年8月22日，凱雷投資集團與澳大利亞私募信貸管理機構Amicaa將聯合向本地廢物儲存運營商Tellus Holdings提供2.4億澳元（約合1.54億美元）貸款。9月，集團宣布，旗下凱雷投資集團AlpInvest全球二級策略組合成功籌集200億美元（約合1427.6億元人民幣），其中單只S基金募資150億美元，成為行業第四大規模S基金。

業務板塊

從業務板塊分析，凱雷集團目前細分為四個投資平臺：企業私募股權投資部門、全球戰略型證券部門、實物資產部門、解決方案部門（母基金）。

企業私募股權投資部門

企業私募股權投資部門建立于1990年，同年發起第一個投向美國本土的并購基金。目前在該部門下有31支活躍的私募股權投資基金，每支基金都有特定關注的行業以及地域，由不同的管理團隊管理。企業私募股權平臺采取多基金、多企業、多地區的多元化戰略，這一戰略有效提高了部門的穩定性以及對市場的應變能力，為規模化投資打下了堅實基礎。

全球戰略型金融資產部門

全球戰略型金融資產部門建立于1999年，最初的定位是信貸業務部門，當年推出了凱雷第一個高收益基金。目前部門旗下擁有57支活躍基金，基金的投資策略主要包括長/短期信貸、長/短期新興市場股權、宏觀經濟戰略、大宗商品交易、杠桿信貸、結構性信貸、能源夾層資本、公司夾層資本、不良債務、中小型企業貸款等。

實物資產部門

實物資產部門創建于1997年，同年發起了凱雷第一支房地產基金。目前實物資產部門旗下管理17支活躍基金，分布在房地產、基礎設施、能源、可再生能源領域，此外還包括8支NGP管理費基金。實物資產部門主要業務是追求各種有形資產的投資，包括寫字樓、酒店、零售物業、工業地產、養老地產、管道、風電場、煉油廠、機場、公路交通等類似資產以及相關服務企業。

解決方案部門（母基金）

2011年7月1日，凱雷收購了AlpInvest公司60%的股權，由此組建了解決方案部門（最初名為母基金解決方案）。AlpInvest是世界最大的私募股權投資者之一，在阿姆斯特丹、香港特別行政區、紐約都有辦事地點，并且管理著全球性的私募股權母基金以及相關的共同投資、PE二級市場投資等事宜。

基金類型

凱雷亞洲增長基金

凱雷投資集團于2006年6月為凱雷亞洲增長基金III成功籌集680億美元資金。該基金將主要對中國、印度、日本及韓國等亞洲最重要的經濟體系中增長記錄良好、處于擴展階段的各行業優秀民營企業進行投資。凱雷已經組建了亞洲最大的增長資金投資平臺，管理資本超過10億美元。除了凱雷亞洲增長基金III之外，凱雷亞洲增長基金團隊同時也管理凱雷亞洲創投I（1.59億美元）及凱雷亞洲創投II（1.64億美元）兩只基金，該兩只基金分別在2000年及2002年創立。

凱雷亞洲基金

凱雷于1999年成立凱雷亞洲基金I（7.5億美元）并于2006年7月成立第二只亞洲區﹙日本除外﹚的凱雷亞洲基金II（18億美元）。凱雷在亞洲的收購領域確立了領先地位，完成了多宗亞太區內的里程碑式交易，其中包括多宗亞洲最大規模的私人股權投資—臺灣東森媒體科技、臺灣寬帶通訊、韓國韓美銀行（KorAm Bank）4.35億美元的私人股權投資和中國最大規模的私人股權交易，即在中國太保人壽保險的4.1億美元投資。

凱雷日本基金

凱雷也針對日本市場籌募專注日本收購投資的基金，于2001年成立凱雷日本基金I（5百億日元）并于2006年6月成立凱雷日本基金II（2.156億日元）。凱雷日本基金I已成功進行七項投資項目，范圍包括保健、工業、汽車、委外作業、電信和媒體。

凱雷亞洲房地產基金

2005年8月，凱雷投資集團成立了4.1億美元的亞洲房地產基金。該基金在韓國和日本進行了重要投資。韓國、日本和中國是凱雷的主要市場。

凱雷 AlpInvest 全球旗艦 S 基金

凱雷AlpInvest全球旗艦S基金第八期（AlpInvest Secondaries Program VIII，“ASP VIII”）在2025年成功籌集150億美元，遠超2020年上一期旗艦基金的90億美元規模。除旗艦基金外，凱雷AlpInvest的二級策略還募集到32億美元的共同投資承諾，以及20 億美元的私人財富投資工具。