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來源：互聯(lián)網(wǎng)

深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司人民幣普通股股票于2011年2月18日在深圳證券交易所上市。證券簡稱為“金新農(nóng)”，證券代碼為“002548”。公司人民幣普通股股份總數(shù)為94000000股，其中首次上網(wǎng)定價公開發(fā)行的19200000股股票自上市之日起開始上市交易。

要點(diǎn)簡介

要點(diǎn)一：所屬板塊基金重倉板塊，深圳市板塊，股權(quán)激勵板塊，預(yù)盈預(yù)增板塊，互聯(lián)網(wǎng)板塊，廣東省板塊，農(nóng)牧飼漁板塊，社保重倉板塊。

要點(diǎn)二：經(jīng)營范圍生產(chǎn)、銷售預(yù)混合飼料、濃縮飼料、飼料、飼料添加劑；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；畜牧養(yǎng)殖、銷售及技術(shù)服務(wù)；飼料原料貿(mào)易；糧食收購和加工。

要點(diǎn)三：股權(quán)收購-5.25億購盈華訊方80%股份推員工持股計劃12015年5月26日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以5.25億元的價格購買深圳市盈華訊方通信技術(shù)有限公司80%股份。根據(jù)預(yù)案，公司擬向交易對方以9.47元/股的價格發(fā)行3707.83萬股，并支付現(xiàn)金1.84億元購買盈華訊方80%股份，同時，公司擬向金新農(nóng)2015年第一期員工持股計劃和陳俊海等6人以9.47元/股的價格非公開發(fā)行3878.56萬股，募集配套資金3.67億元，扣除本次交易稅費(fèi)后，將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價部分及補(bǔ)充流動資金。盈華訊方是一家主要經(jīng)營計算機(jī)軟硬件、通訊產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、銷售，以及第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。交易對方承諾盈華訊方2015-17年度經(jīng)審計的扣非凈利潤分別不低于4100萬元、5000萬元和6000萬元。

要點(diǎn)四：股權(quán)收購-5.25億購盈華訊方80%股份推員工持股計劃2同時，公司發(fā)布第一期員工持股計劃(草案)，參加本員工持股計劃的公司及下屬子公司的部分監(jiān)事、高級管理人員和員工不超過300人，其中公司監(jiān)事、高級管理人員4人，本次員工持股計劃設(shè)立時計劃份額合計不超過2.07億份，資金總額不超過2.07億元。認(rèn)購股份不超過2189.02萬股。本員工持股計劃設(shè)立后委托光證資管管理，并全額認(rèn)購光證資管設(shè)立的光證資管-金新農(nóng)-眾享1期定向資產(chǎn)管理計劃。本次員工持股計劃的存續(xù)期為48個月，鎖定期為36個月。金新農(nóng)表示，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成借殼上市，本次交易完成后，金新農(nóng)的控股股東未發(fā)生變化、無實際控制人的狀況不會發(fā)生變化。

要點(diǎn)五：主攻教槽料的領(lǐng)先飼料企業(yè)公司主營豬飼料的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售，其中教槽料和豬用濃縮料是公司優(yōu)勢產(chǎn)品，2010年1-6月，公司教槽料和豬用濃縮料收入占豬飼料收入的59.07%，毛利潤占豬飼料毛利的66.88%。09年公司飼料總產(chǎn)能39萬噸，銷量27萬噸，其中教槽料產(chǎn)能約5萬噸，銷量4.4萬噸，占國內(nèi)教槽料銷量的20%，銷量排名第一。公司子公司遠(yuǎn)大牧業(yè)飼料產(chǎn)銷量位居黑龍江省飼料企業(yè)第一位，公司豬飼料產(chǎn)銷量位居廣東省豬飼料企業(yè)前三位，公司子公司上海成農(nóng)豬飼料產(chǎn)銷量位居上海市豬飼料生產(chǎn)企業(yè)前三位。

要點(diǎn)六：新增豬飼料產(chǎn)能39萬噸公司以募集資金15203.46萬元投資“惠州成農(nóng)年產(chǎn)23萬噸豬飼料項目”，提高公司在華南地區(qū)的產(chǎn)能和產(chǎn)品生產(chǎn)能力，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計正常年年均營業(yè)收入77080萬元，年均凈利潤5094.34萬元，以9995.91萬元投資“長沙成農(nóng)年產(chǎn)10萬噸豬飼料項目”，填補(bǔ)公司在湖南地區(qū)的生產(chǎn)基地空白，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計正常年年均營業(yè)收入34667.20萬元，年均凈利潤2690.99萬元，以2000萬元投資“哈爾濱市遠(yuǎn)大牧業(yè)年產(chǎn)6萬噸豬飼料項目”，提高公司產(chǎn)品在黑龍江省的市場占有率，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計正常年年均營業(yè)收入17972.80萬元，年均凈利潤925.86萬元。

要點(diǎn)七：收購盈華訊方80%股權(quán)打造雙主業(yè)2015年5月11日晚間發(fā)布收購預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，以不超過5.25億元，收購盈華訊方80%股權(quán)，并募集配套資金不超過3.67億元。此次收購股權(quán)，金新農(nóng)現(xiàn)金支付的比例為35%，剩余65%股權(quán)公司將以9.3元/股的價格發(fā)行股份來支付。同時，金新農(nóng)擬向金新農(nóng)2015年第一期員工持股計劃和陳俊海等6人，以9.57元/股，非公開發(fā)行募集配套資金不超過3.67億元，用于支付現(xiàn)金對價、補(bǔ)充流動資金及支付此次交易稅費(fèi)。公司表示，此次交易前，公司主營業(yè)務(wù)主要集中于豬用飼料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。交易完成后，金新農(nóng)將成為擁有飼料產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、信息技術(shù)服務(wù)并行的雙主業(yè)上市公司，有利于公司結(jié)合金新農(nóng)和盈華訊方雙方的技術(shù)積累、人才團(tuán)隊搭建金新農(nóng)生豬養(yǎng)殖服務(wù)平臺、互聯(lián)網(wǎng)金融平臺以及電子商務(wù)平臺，有利于降低公司自身獨(dú)自搭建“互聯(lián)網(wǎng)＋”平臺的風(fēng)險。

要點(diǎn)八：產(chǎn)能擴(kuò)張-年產(chǎn)10萬噸豬飼料項目2013年8月，為了實現(xiàn)公司快速的發(fā)展戰(zhàn)略，順應(yīng)新的飼料行業(yè)發(fā)展趨勢，公司決定在沈陽遼河開發(fā)區(qū)新建“沈陽成農(nóng)年產(chǎn)10萬噸豬飼料項目”，項目預(yù)計總投資4,700萬元。此項目實施主體為全資子公司沈陽成農(nóng)或新設(shè)分公司。為了保證項目的順利完成，公司擬以自有貨幣資金向沈陽成農(nóng)增資4,700萬元，其中一年內(nèi)對沈陽成農(nóng)注冊資本增資至3,000萬元，將在董事會審議通過后實施。。該項目建設(shè)期一年，整個項目的動態(tài)投資回收期預(yù)計為5.47年。

要點(diǎn)九：營銷優(yōu)勢實現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張09年，公司銷售區(qū)域遍布全國25個省，自治區(qū)，直轄市，公司已與2000多家經(jīng)銷商，規(guī)?；B(yǎng)豬場建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。截至2013年，公司計劃增加1000個以上的經(jīng)銷商，建立1500個以上的養(yǎng)豬示范戶，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級。公司在銷售渠道建設(shè)方面亦有所創(chuàng)新，即通過資本紐帶實現(xiàn)上下游規(guī)?；瘜拥男滦?a href="/hebeideji/8971138503321132897.html">商業(yè)模式——“南平市模式”，公司與下游養(yǎng)豬大戶福建省南平市五福豬業(yè)專業(yè)合作社共同投資設(shè)立福建金新農(nóng)，公司持股60%，五福豬業(yè)專業(yè)合作社持股40%。公司向合作社成員銷售系列豬飼料，并利用養(yǎng)殖示范效應(yīng)拉動公司飼料產(chǎn)品在福建省其他區(qū)域的銷售。

要點(diǎn)十：雄厚的技術(shù)實力公司在國內(nèi)率先提出弱仔救護(hù)理論，成功開發(fā)出用于弱小仔豬救護(hù)的高品質(zhì)產(chǎn)品“八寶粥”，并填補(bǔ)了國內(nèi)產(chǎn)品市場的空白，公司研發(fā)的“早期保育豬料”被評為“中國飼料重大科技進(jìn)步與應(yīng)用獎”，成為國內(nèi)唯一獲此殊榮的教槽料產(chǎn)品，在該項核心技術(shù)上已成功獲得“一種仔豬代乳飼料”，“超早期斷奶仔豬料”兩項發(fā)明專利，從技術(shù)指標(biāo)上來看，公司教槽料在料肉比，日增重，采食量等指標(biāo)上都優(yōu)于行業(yè)平均水平。公司教槽料可使仔豬斷奶天數(shù)由30天下降到20天，本質(zhì)上通過提高母豬的“資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率”而提高回報率。

要點(diǎn)十一：教槽料--快速增長的飼料細(xì)分市場教槽料又稱仔豬斷奶料，可縮短仔豬斷奶期從而提高母豬的繁殖效率并提高仔豬的存活率。由于教槽料價格較高(一般是普通配合料的1-2倍，毛利率也高將10個點(diǎn)左右)，目標(biāo)客戶主要是500頭以上的規(guī)模化養(yǎng)豬場。隨著國內(nèi)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；陌l(fā)展以及高檔飼料企業(yè)的市場開拓，教槽料的市場滲透率也會逐步增加，預(yù)計到2015年教槽料市場規(guī)模達(dá)到69萬噸，是現(xiàn)有市場規(guī)模的三倍。同時教槽料銷售也會帶動其他高檔飼料的銷售。具備強(qiáng)大研發(fā)實力和豐富產(chǎn)品儲備的細(xì)分行業(yè)龍頭將受益。

要點(diǎn)十二：股權(quán)激勵（2013年2月修訂）2013年1月，公司擬授予激勵對象不超過1,363萬份股票期權(quán)，約占該激勵計劃簽署時公司股本總額14,100萬股的9.67%，其中首次授予1,283萬份，預(yù)留80萬份，占該激勵計劃擬授出股票期權(quán)總數(shù)的5.87%。該激勵計劃授予的股權(quán)的行權(quán)價格為11.62元。首期授予的股權(quán)的行權(quán)條件為：以2011年經(jīng)審計的凈利潤為基數(shù)，公司2013-2016年年度經(jīng)審計凈利潤較2011年增長率分別不低于25%、50%、85%、125%；公司2013-2016年年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別不低于8%、8.5%、9%、9.5%。預(yù)留部分股權(quán)的行權(quán)條件為：以2011年經(jīng)審計的凈利潤為基數(shù)，公司2014-2016年年度經(jīng)審計凈利潤較2011年增長率分別不低于50%、85%、125%；公司2014-2016年年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別不低于8.5%、9%、9.5%。該激勵計劃涉及的激勵對象包括公司董事（不含獨(dú)立董事）、高級管理人員、公司及子公司中層以上管理人員、核心技術(shù)和業(yè)務(wù)人員及董事會認(rèn)為需要進(jìn)行激勵的相關(guān)人員，共計191人。

要點(diǎn)十三：股東回報規(guī)劃2012年6月，公司制訂未來三年（2012-2014）分紅回報規(guī)劃。未來三年內(nèi)，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配股利，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。公司董事會可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期分紅。根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在公司盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的30%，且連續(xù)三年內(nèi)以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的100%。在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營業(yè)收入和凈利潤增長快速，且董事會認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，可實施分配股票股利。

要點(diǎn)十四：自愿鎖定股份公司控股股東深圳市成農(nóng)投資有限公司承諾，自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。公司股東深圳市輕松投資有限公司承諾，自公司股票上市之日起12個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

股票上市概況

本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

股票發(fā)行情況

發(fā)行數(shù)量

2,400萬股，其中，網(wǎng)下發(fā)行480萬股，占本次發(fā)行總量的20.00%；網(wǎng)上發(fā)行1,920萬股，占本次發(fā)行總量的80.00%。

發(fā)行價格

24元/股，對應(yīng)的市盈率分別為：

1、40倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

2、29.63倍（每股收益按照2009年度經(jīng)會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

發(fā)行方式

本次發(fā)行采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向股票配售對象配售的股票為480萬股，有效申購數(shù)量為6,880萬股，有效申購倍數(shù)為14.33倍。本次網(wǎng)上定價發(fā)行1,920萬股，中簽率為1.7228105501%，超額認(rèn)購倍數(shù)為58

倍。本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下均不存在余股。

募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況：募集資金總額為57,600萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用3,057.60萬元后，募集資金凈額為54,542.40萬元。

中審國際會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司已于2011年2月14日對發(fā)行人首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“中審國際驗字[2011]01020071號”號《驗資報告》。

本次發(fā)行費(fèi)用總額為3,056.40萬元，具體明細(xì)如下：

發(fā)行費(fèi)用明細(xì)金額（萬元）

保薦承銷費(fèi)用2,354.00

審計、驗資等費(fèi)用245.00

律師費(fèi)用119.00

上市初費(fèi)及登記費(fèi)用13.60

信息披露費(fèi)314.00

印刷裝訂費(fèi)12.00

合計3,057.60

每股發(fā)行費(fèi)用為1.27元，（每股發(fā)行費(fèi)用=發(fā)行費(fèi)用總額/本次發(fā)行數(shù)量）。

募集資金凈額：54,542.40萬元

發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：7.68元（按照2010年6月30日歸屬于母公司所有者權(quán)益加上募集資金凈額，按發(fā)行后的股本全面攤薄計算）。

發(fā)行后每股收益：0.60元/股（按公司2009年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤按照發(fā)行后的總股本計算）。

各

券商定價預(yù)測

招商證券：19.5-23.4元

國泰君安：22.26-26.14元

齊魯證券：18.42-22.52元

東海證券：36元

給出預(yù)測上限的東海證券認(rèn)為，公司所處的豬肉飼料行業(yè)競爭激烈，且受到上下游價格波動的影響。但公司的研發(fā)能力很強(qiáng)，擁有生產(chǎn)教槽濃縮料的核心技術(shù)，并按照市場情況進(jìn)行生產(chǎn)布局。首日目標(biāo)價36元。

機(jī)構(gòu)資金回流50億元爭奪4行業(yè)新聞出版產(chǎn)業(yè)將獲600億融資支持“全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)”改革提速機(jī)器人受益“通信高鐵”迎利好4類公司有戲[微博]投資制勝的“三不原則”[股吧]三大原因?qū)е轮芪宕蟊P調(diào)整[和訊知道]怎樣炒股才能穩(wěn)賺不虧給出預(yù)測下限的齊魯證券指，目前公司銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國25個省，已在東北地區(qū)、華東、華南區(qū)域市場具有優(yōu)勢，豬飼料銷量列黑龍江省第一位和廣東省、上海市前三位。預(yù)計今年EPS為0.76元，價值區(qū)間18.42-22.52元。

財報數(shù)據(jù)

2020年4月17日晚間，金新農(nóng)發(fā)布了其2019年年度報告。2019年，金新農(nóng)實現(xiàn)營業(yè)收入約24億元，2018年同期下滑14.3%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.41億元，成功扭虧為盈。

2023年4月7日，金新農(nóng)公告，3月生豬銷量合計8.87萬頭，銷售收入合計9640.97萬元，生豬銷售均價20.13元/公斤，生豬銷量、銷售收入和銷售均價環(huán)比變動分別為-35.99%、-37.02%和12.03%，同比變動分別為-55.15%、-56.19%和56.35%；前3月，公司累計銷售生豬27.73萬頭，累計銷售收入3.15億元，同比變動分別為-17.42%、-22.06%。

2023年5月19日，金新農(nóng)在投資者互動平臺表示，4月飼料外銷量同比增長超過50%，1-4月飼料累計外銷量同比增長近21%。

2023年6月7日，金新農(nóng)公告，公司5月生豬銷量合計10.85萬頭（其中商品豬4.76萬頭、仔豬5.99萬頭、種豬0.09萬頭），銷售收入合計1.12億元，商品豬銷售均價14.03元/公斤，環(huán)比上升0.51%。前5月生豬銷售收入5.29億元。

2023年7月7日，金新農(nóng)公告，2023年6月生豬銷量合計7.89萬頭（其中商品豬3.42萬頭、仔豬4.41萬頭、種豬0.06萬頭），銷售收入合計7,802.61萬元，商品豬銷售均價14.36元/公斤，環(huán)比上升2.35%。

2023年8月8日，金新農(nóng)公告，2023年7月生豬銷量合計7.06萬頭，銷售收入合計9299.49萬元，同比減少35.37%；商品豬銷售均價14.54元/公斤，環(huán)比上升1.27%。