平安財富（北京）投資管理有限公司（以下簡稱“平安財富”），創(chuàng)建于2006年，是一家獨立的第三方理財機構(gòu)，以客戶的利益為中心，依托集團綜合金融業(yè)務(wù)平臺，致力透過與不同的產(chǎn)品及xSP合作，比較并篩選市場的各種金融產(chǎn)品，提供免費、專業(yè)而客觀的財富策劃及產(chǎn)品意見，以協(xié)助客戶訂立最合適的理財計劃。
簡介
目前公司的產(chǎn)品線包括信托、基金（公募及私募）、期貨、保險等多元化金融理財產(chǎn)品、擁有近200名專業(yè)理財顧問，服務(wù)于數(shù)萬名中高端客戶和社會精英人士。
愿景
· 成為中國最成功、最受尊重的獨立金融理財集團
· 成功發(fā)展專家聯(lián)手這一獨特的業(yè)務(wù)模式
· 成為中國理財市場穩(wěn)健規(guī)范經(jīng)營的公司典范
戰(zhàn)略：
· 通過一流的專業(yè)服務(wù)成為最受分銷商歡迎的合作伙伴之一
· 通過高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)成為最受客戶歡迎的綜合金融平臺
· 通過專業(yè)規(guī)范經(jīng)營成為理財市場上最具聲譽的綜合金融平臺
核心價值
平安財富的核心價值觀充分體現(xiàn)在平安財富與客戶的相互關(guān)系、員工的職業(yè)操守、平安財富的投資建議方案以及平安財富提供的理財服務(wù)等每一個環(huán)節(jié)。
客戶至上
滿足客戶需求，客戶利益最大化是平安財富服務(wù)的根本。
正直誠信
正直誠信是平安財富對員工的最基本要求，也是平安財富工作和生活的基本準則。平安財富堅持最嚴格的道德標準，遵守本國和投資接受國或地區(qū)的法律和法規(guī)。
恪盡職守
有效管理資產(chǎn)、實現(xiàn)成功投資是公司和每位員工的基本職責和莊嚴承諾。公司在全體員工的共同努力下，以股東利益為出發(fā)點，力爭實現(xiàn)風險調(diào)整后的收益最大化。
穩(wěn)健謹慎
平安財富秉承穩(wěn)健、審慎、盡責的經(jīng)營理念，以嚴謹?shù)膽B(tài)度管理好每筆投資的風險。平安財富謹記肩負的責任，勤勉工作，踏實做事。
追求卓越
平安財富在研究、投資、營銷、服務(wù)等各個領(lǐng)域，精益求精，止于至善。
企業(yè)團隊
平安財富服務(wù)模式
平安財富秉承獨立、客觀原則，借鑒全球最佳財富管理機構(gòu)的研究方法和體系，結(jié)合中國本土市場經(jīng)驗，形成獨特而富有競爭力的研究與產(chǎn)品體系。同時奉行最佳商業(yè)準則，擁有完善的風險管理體系，嚴格控制投資與經(jīng)營風險。
依托集團優(yōu)勢，又獨立于任何金融機構(gòu)的理財服務(wù)模式，使平安財富能夠以客觀中立的角度充分了解客戶的需求，分析評價眾多金融機構(gòu)的金融產(chǎn)品，為客戶提供客觀中立的、全方位的、持續(xù)的理財解決方案。
資深的理財經(jīng)理團隊
每個客戶都擁有專屬的一對一的理財經(jīng)理。平安財富廣納英才，聚集國內(nèi)最早一批從事高端私人理財?shù)?a href="/hebeideji/683132472770464283.html">金牌理財經(jīng)理團隊。他們長期奮斗在私人財富管理的第一線，擁有豐富的金融理財工作經(jīng)驗，核心骨干大多數(shù)來自中外銀行、私人銀行、證公司、基金公司等大型金融機構(gòu)。
專業(yè)的投資顧問團隊
每位理財經(jīng)理背后都有專業(yè)投資顧問隊伍的支持，平安財富建立了一支專業(yè)性強、經(jīng)驗豐富的投資顧問隊伍，投資顧問具有多年的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，擁有市場分析、資產(chǎn)配置等各類金融從業(yè)資格和證書，對宏觀經(jīng)濟、市場策略、行業(yè)分析和資產(chǎn)配置有深刻見解。
貼心的客戶服務(wù)團隊
每位理財經(jīng)理背后都有貼心的客戶服務(wù)團隊的支持。平安財富整合公司網(wǎng)站、短信平臺、新浪微博社交平臺等多種渠道和平臺，提供從產(chǎn)品預約及簽約、電子對賬單、定期信息披露到產(chǎn)品分紅等全程管家式貼心服務(wù)。同時，整合各種增值服務(wù)資源，讓客戶盡享私人銀行級別的尊崇禮遇。
財富管理專家團隊
為滿足客戶投資理財?shù)娜轿恍枨螅桨藏敻怀浞职l(fā)揮集團的綜合優(yōu)勢和協(xié)同優(yōu)勢，整合集團旗下多方專家資源，匯聚一直活躍在信托業(yè)務(wù)最前沿的公司各個領(lǐng)域業(yè)務(wù)骨干和帶頭人組成專家團隊，為客戶提供強大的智囊支持。
產(chǎn)品服務(wù)
平安財富產(chǎn)品體系
風險控制
平安財富的風險控制機制，從產(chǎn)品采集、風險控制到風險管理委員會，實行“產(chǎn)品采集與風險審核相分離”的原則，獨立審核，標準控制，流程管理。
產(chǎn)品采集以客戶需求為導向，優(yōu)選產(chǎn)品供應商，采用全流程的嚴格風險控制：由投資專家、風控專家、法務(wù)專家對信托公司的項目進行風險把控，讓客戶放心。
產(chǎn)品挑選流程：
通過對投資項目(Project) 投資理念(哲學) 投資流程(Process) 投資績效(Performance) 的嚴格把控，為客戶提供優(yōu)質(zhì)可信的產(chǎn)品。
理財規(guī)劃
平安財富根據(jù)客戶的投資預期和風險承受能力為客戶提供度身定做的資產(chǎn)配置和產(chǎn)品組合，幫助客戶有效規(guī)避風險，實現(xiàn)資本增值最大化。
理財服務(wù)流程：
客戶分析
理解客戶需求
1、理財現(xiàn)狀與理財目標
2、風險偏好與投資習慣
建議與解決方案
制定理財策略
1、財富保障：如何將人身、財產(chǎn)與責任風險引起的打擊減至最少，從容應對生活的意外
2、財富增長：如何控制投資風險，獲得合理回報，安享優(yōu)雅生活
精選理財工具
1、謹慎選擇金融機構(gòu)：持續(xù)經(jīng)營、公司治理、運營管理
2、謹慎選擇金融產(chǎn)品：投資人員、投資領(lǐng)域、投資理念、投資流程、投資業(yè)績
共識與執(zhí)行
協(xié)同合作，作出適合客戶的決定。
評價與調(diào)整
監(jiān)測客戶的理財組合，最大限度守護客戶的利益：
1、客戶需求發(fā)生變化
2、市場環(huán)境發(fā)生變化
投資產(chǎn)品
提供產(chǎn)品不是平安財富的目的，而是實現(xiàn)客戶理財目標的手段
平安財富通過專業(yè)的團隊和科學的風險控制機制，優(yōu)選產(chǎn)品供應商，進行多元化的產(chǎn)品采集與篩選，滿足客戶多樣化、個性化的理財需求。平安財富致力于為客戶提供業(yè)界領(lǐng)先的投資產(chǎn)品，涵蓋多種資產(chǎn)類別，行業(yè)領(lǐng)域以滿足客戶多方面的投資需求。
通過平安財富審慎的產(chǎn)品評估流程和集團資源，平安財富將市場上最好的產(chǎn)品提供給投資者，包括平安財富產(chǎn)品和各種第三方產(chǎn)品，努力為客戶建立“一站式”的產(chǎn)品選擇。
多種多樣的投資產(chǎn)品
· 信托產(chǎn)品
· 結(jié)構(gòu)化信托產(chǎn)品
· 證券投資信托（陽光私募）
· 私募股權(quán)基金（PE）
· 股票經(jīng)紀
· 期貨經(jīng)紀
· 保險產(chǎn)品
· 監(jiān)管機構(gòu)允許的其他產(chǎn)品
客戶的財務(wù)和投資需求各有不同。平安財富的目標是幫助客戶通過最有效的方式實現(xiàn)目標，根據(jù)客戶的個性化需要，制訂量身定制的財富策劃和投資管理方案，協(xié)助客戶、客戶的家族和業(yè)務(wù)充分把握良機。
信托產(chǎn)品
固定收益類信托產(chǎn)品的收益率一般為同期銀行存款利率的數(shù)倍，高于CPI指數(shù)的漲幅，而且信托業(yè)的"一法兩規(guī)"實施以來，固定收益類信托產(chǎn)品剛性兌付，投資者取得了預期收益。信托產(chǎn)品是投資者實現(xiàn)財富保值增值的最穩(wěn)健的理財產(chǎn)品。
固定收益類信托產(chǎn)品的特點：
1 收益固定、保本保息、穩(wěn)健安全
2 年化收益率一般高于銀行定存數(shù)倍
3 期限明確，便于資金使用安排
4 合法合規(guī)，僅對合格的機構(gòu)和個人投資者私募發(fā)行。
固定收益類信托產(chǎn)品的投資人：
1 風險/收益偏好介于存款和股票基金之間；
2 厭惡股票風險，目前主要以存款為主的客戶；
3 感覺存款收益太低的客戶；
4 至少進行一年以上投資；
5 可投資資金量在100萬元以上。
結(jié)構(gòu)化信托產(chǎn)品(TOT)
TOT即Trust of Trusts，也就是信托中的信托。母信托層面募集資金，投資于一個或多個子信托，間接通過子信托投資于具體的項目之中。
結(jié)構(gòu)化信托產(chǎn)品的特點：
1 收益固定，保本保息，穩(wěn)健安全
2 年化收益率一般高于銀行定存數(shù)倍
3 期限更加靈活，便于資金使用安排
4 合法合規(guī)，多重保護
結(jié)構(gòu)化信托產(chǎn)品的投資人：
1 風險/收益偏好介于存款和股票基金之間；
2 厭惡股票風險，目前主要以存款為主的客戶；
3 感覺存款收益太低的客戶；
4 至少進行一年以上投資；
5 可投資資金量在30萬元以上。
私募股權(quán)基金（PE）
Private 股權(quán) 簡稱“PE”，是指對非上市企業(yè)進行權(quán)益性投資，并以策略投資者的角色積極參與投資標的的經(jīng)營與改造，通過上市、并購或管理層回購等方式，出售持股獲利。
私募股權(quán)基金的特點：
1 收益高
2 風險較大
3 投資回報周期長
4 退出渠道多樣化
私募股權(quán)基金的投資人：
1 有風險辨別和承受能力的組織或個人
2 可長期投資資金量在100萬元以上
證券投資信托（陽光私募）
陽光私募基金通常是指由投資顧問公司作為發(fā)起人、投資者作為委托人、信托公司作為受托人、銀行作為資金托管人、證券公司作為證券托管人，依據(jù)《中華人民共和國信托法》發(fā)行設(shè)立的證券投資類信托集合理財產(chǎn)品。陽光私募基金主要投資于證券市場，定期公開披露凈值，具備合法性、規(guī)范性。陽光私募基金只能采取非公開方式，面向特定投資者募集發(fā)售的基金。
陽光私募基金特點：
1 陽光私募基金主力投資品種：交易所的股票，
2 凈值受股票價格波動影響較大
3 陽光私募基金屬于中等收益中等風險的投資理財品種。
4 一般最小購買資金要求100萬，封閉期在6-12個月，封閉期后每月開放一次。
陽光私募基金的投資者：
1 資金量大
2 對資金流動性要求不高
3 具有一定抗風險能力
4 并追求較高收益的投資者
保險產(chǎn)品
在理財規(guī)劃中，保險是最基礎(chǔ)的部分，保險能有效保障您的業(yè)務(wù)持續(xù)運作，在關(guān)鍵時刻為您提供資金周轉(zhuǎn)，更可為您的繼承人開拓業(yè)務(wù)發(fā)展的新渠道。我們以專業(yè)的角度評估您的需要并向您推介最佳的策略。保單由平安財富嚴選的第三方保險公司簽發(fā)。
平安財富增值服務(wù)
整合平安財富非金融產(chǎn)業(yè)資源
構(gòu)筑具有平安財富特色的差異化增值服務(wù)體系
特色專屬，非凡禮遇，讓您盡享尊貴雅致生活
具有平安財富特色的增值服務(wù)
整合平安財富內(nèi)部高端資源（如地產(chǎn)、圖書、葡萄酒、旅游等），為客戶提供具有平安財富特色的差異化增值服務(wù)。
聯(lián)合平安財富信托合作伙伴（如翡翠玉石、書畫等）資源，建立高端品牌服務(wù)聯(lián)盟，為客戶提供專屬高端服務(wù)。
全方位的投資咨詢服務(wù)
通過新浪微博平臺，客戶可以分享權(quán)威、專業(yè)、精選、獨到、有價值的投資資訊內(nèi)容。
·財經(jīng)新熱點
·理財新視角
·投資新動向
·財智新思維
·樂享新生活
平安財富會員俱樂部
以信取信，以信會友，執(zhí)著的托付讓平安財富與您結(jié)緣
以信交天下，共同的信任搭起客戶間友誼與合作的橋梁
為增進公司與客戶之間的交流，為客戶搭建一個社交活動平臺，平安財富將根據(jù)客戶興趣愛好的不同，以俱樂部的方式定期舉行各種客戶活動?；顒有问胶椭黝}將根據(jù)客戶的需求進行適時豐富。
1、高端投資類活動
“平安財富中國行”走進機構(gòu)客戶系列
投資者理財沙龍、創(chuàng)新產(chǎn)品分享會
季度、半年度、年度投資策略研討
2、文化藝術(shù)類活動
中國現(xiàn)當代書畫、油畫鑒賞
主題音樂會、音樂系列沙龍
3、雅致生活類活動
健康養(yǎng)生、名酒品鑒
私人高端旅游活動
高爾夫球聯(lián)誼會
4、其他類活動
項目考察財富之旅
富二代成長教育活動等
地址：朝陽區(qū)朝陽門外大街19號 華普國際大廈5層501室
參考資料 >