施羅德集團(外文名:Schroders),是一家總部位于英國的資產管理機構,成立于1804年。現任董事會主席是伊麗莎白·科利。
1924年,施羅德集團成立了首家投資信托基金。1959年,施羅德集團在倫敦納斯達克股票交易所上市。20世紀初,施羅德集團客戶遍布美洲、歐洲和亞洲。20世紀70年代,施羅德集團業務已覆蓋主要金融市場,包括香港特別行政區、日本、新加坡、澳大利亞、巴西、瑞士等。?1994年,施羅德投資在上海成立第一個中國內地的代表處,是首批進入中國內地的外資資產管理公司之一。2005年,施羅德集團與交通銀行聯合成立交銀施羅德。2015年,施羅德集團正式進駐中國(上海)自由貿易試驗區,成立全資子公司。截至2022年6月30日,施羅德集團在全球范圍內為客戶管理的資產管理規模總值達9392億美元(折合人民幣約6.35萬億元)。2025年7月,施羅德集團旗下房地產投資部門與浙江省實力企業西子國際達成戰略合作,共同組建股權投資平臺。
施羅德集團投資領域包括股票、債券、多元資產、另類資產以及房地產等。
歷史沿革
1804年,施羅德集團成立。1924年,施羅德集團成立了首家投資信托基金,開始為客戶管理投資。1947年,施羅德集團在英國贏得首支養老基金的授權。1959年,施羅德集團在倫敦納斯達克股票交易所上市。20世紀初,施羅德集團客戶遍布美洲、歐洲和亞洲。到了20世紀70年代,施羅德集團業務已覆蓋主要金融市場,包括香港特別行政區、日本、新加坡、澳大利亞、巴西、瑞士等。2000年,施羅德集團出售了投資銀行部門,專注于資產和財富管理。
1994年,施羅德集團在上海成立第一個中國內地的代表處;2005年,施羅德集團與交通銀行聯合成立交銀施羅德;2007年,施羅德集團通過外資銀行的QDII配額為客戶提供海外投資機會;2015年,施羅德集團正式進駐中國(上海)自由貿易試驗區,成立全資子公司;2017年,施羅德集團在“內地與香港基金互認安排”下推出以亞洲為主的多元化資產收益基金;同年12月,施羅德投資管理(上海)有限公司完成私募證券投資基金管理人備案;2020年2月,施羅德艾德維克股權投資基金管理(上海)有限公司獲得私募基金管理人牌照。2022年,施羅德集團與交通銀行聯合成立施羅德交銀理財有限公司。截至2022年6月30日,施羅德集團在全球范圍內為客戶管理的資產管理規模總值達9392億美元(折合人民幣約6.35萬億元)。
截至2024年12月31日,施羅德集團旗下管理的資產總值達7787億英鎊(近1萬億美元)。2025年7月,施羅德集團旗下房地產投資部門與浙江省實力企業西子國際達成戰略合作,共同組建股權投資平臺。并宣布聯合發起總規模約30億元人民幣的私募房地產股權投資基金計劃。雙方此次合作,將專注于長三角核心城市(如上海市、杭州市、南京等地)優質寫字樓,以及消費類基礎設施(如老舊商場、物流倉儲升級、新型社區商業等)投資機會。
機構治理
管理人員
資料:
分支機構
施羅德集團總部位于英國,在美洲、亞太、歐洲、中東和非洲等地設立分支機構。
主營業務
綜述
施羅德集團投資領域包括股票、債券、多元資產、另類資產以及房地產等。
公開市場
施羅德集團擁有各種公開市場資產類別的專業知識,意味著能夠在整個經濟和市場周期中支持客戶的投資需求。通過中介機構和投資平臺提供開放式基金,零售客戶能夠投資于一系列廣泛的投資策略。通過獨立賬戶,為機構客戶提供定制的跨資產類別投資策略。
非公開市場
非公開市場為投資者提供無法從公開市場資產投資中獲得回報的寶貴機會。私募股權、私人債務、房地產及基建領域的投資機會歷來只提供給機構投資者和超高凈值客戶。施羅德集團正在進行新型集體投資工具方面的創新,意味著更廣泛的客戶能夠有機會接觸到這些投資機會。
財富管理
施羅德集團旗下財富管理業務包括英國的Cazenove Capital和國際性的施羅德財富管理(Schroders Wealth Management),為高凈值及超高凈值客戶提供投資及咨詢服務;Benchmark Capital為廣泛的客戶提供財務規劃和建議,并提供一個由英國顧問采用的投資平臺,以幫助滿足客戶需求。
解決方案
施羅德集團的業務解決方案通過策略性建議、先進的投資流程和整合的實施模型,幫助機構客戶廣泛應對最復雜的投資挑戰,從我們在公開市場和非公開市場的投資專業知識中受益。
全球合伙關系
施羅德集團與世界各地的龍頭公司攜手合作,擴大我們對高增長市場客戶的覆蓋范圍。
機構文化
人力驅動
員工的表現是施羅德集團積極的投資管理方法的關鍵。
首選雇主
為了實現施羅德集團的目標,施羅德集團專注于吸引、培養和留住人才。
以客戶為中心
施羅德集團的目標是通過培育卓越和包容的文化為客戶提供高性能和長期價值。
社會活動
施羅德集團與包括英國IntoUniversity、新加坡Beyond Social Services、澳大利亞The Wayside Chapel?和紐約Harlem Lacrosse在內的慈善機構合作,支持他們促進平等、應對社會流動性和支持心理健康的工作。2023年,施羅德集團的員工和施羅德集團共同向世界各地的慈善事業捐贈540萬英鎊。
相關事件
2025年1月,有知情人士稱,英國最大的獨立資產管理公司施羅德計劃裁員至多3%,裁撤的約200人大部分是在技術部門。這是新任首席執行官理查德·奧德菲爾德在2024年11月份上任以來的重大行動之一。
參考資料 >
4萬億資管巨頭施羅德來中國 申請設立公募基金公司.新浪財經.2024-04-19
超級投資人|施羅德集團首席投資官:中國經濟增速令人驚訝,會脫穎而出.澎湃新聞.2024-04-19
我們的歷史 .schroders.2025-07-26
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又一匹狼來了!施羅德基金設立背后,外資公募涌入搶食26萬億元市場大蛋糕.華夏時報.2024-04-19
7x24 小時全球實時財經新聞 直播.新浪財經.2025-07-26
施羅德投資中國區總裁郭煒:AI助力中國,提升在全球價值鏈中的話語權丨外資大咖談? .百家號.2025-07-26
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施羅德據稱將裁員3%,涉及約200名員工.界面新聞.2025-07-26