聯昌國際銀行是馬來西亞規模第二大的銀行,由馬來西亞首相納吉·阿都拉薩(Najib Razak)的胞弟納西爾拉薩(Nazir Razak)掌舵。土著聯昌控股的盈利主要來自投資銀行業務和司庫部(Treasury Division),投資銀行主要從事證券相關及企業融資業務,而銀行的司庫部則是以貨幣交易為主。土著聯昌旗下的聯昌證券銀行(CIMB)向來都是馬來西亞投資及證券銀行的佼佼者,該國內主要的企業并購案大多數都由聯昌證券主理,森那美(Sime Darby)、牙直利(Guthrie)及金希望(Golden Hope)合并成聯合動力有限公司(Synergy Drive)的案子,就是由聯昌所主理。聯昌銀行擁有員工3.2萬人,遍布東南亞各國,在中東設有聯昌伊斯蘭銀行,在上海、紐約、倫敦設有代表處。
基本介紹
聯昌證券原是東南亞本土最大的投資銀行,在2012年4月成功收購蘇格蘭皇家銀行的亞洲投行業務后,一躍成為亞洲最大的投資銀行。聯昌證券原是土著聯昌銀行(Bumiputra Commerce Bank)的子公司,專門處理企業融資以及證券投資的事務,在上市三年后除牌,與母公司土著聯昌銀行合一,土著聯昌銀行也改名為聯昌銀行(CIMB Bank),而納西爾也順理成章成了聯昌銀行集團的董事經理兼行政總裁。爾后不久,聯昌銀行也成功收復南方銀行(Southern公司 Bank),并在新加坡并購吳證券(GK Goh),擴充成為區域性投資銀行;聯昌-GK今年上半年的盈利更提高了227%。吳證券是一家以新加坡為基地的證券行和金融服務機構,在東南亞多個國家都設有分行。此外,土著聯昌在印度尼西亞也擁有資產,即印尼的商業銀行(Bank Niaga)。商業銀行在2012年上半年也取得5570億印尼盾的稅前盈利,比2011年同期提高了16%
2012年4月,聯昌證券正式收購蘇格蘭皇家銀行亞洲投行業務,包括蘇皇證券在香港特別行政區、臺灣省、韓國、印度、新加坡、泰國、澳大利亞等分支機構。
大宗交易
CIMB作為東南亞最大的投資銀行,主導了該地區絕大部分標志性交易,近年來主導的部分交易如下:
2010年擔任友邦保險控股有限公司(友邦保險 Group Limited)IPO205億美元的主承銷商(香港歷史上最大的IPO)
2010年擔任馬來西亞石油公司中國化工(Petronas Chemicals)IPO48億美元的全球協調人(東南亞2010年最大的IPO,全球最大的化工IPO)
2010年QRNational41億澳元 澳大利亞 IPO
2010年福和集團2.11億美元香港特別行政區IPO
2010年SunwayREIT15億美元IPO
2010年CapitaMall MalaysiaTrust7.85億馬來西亞令吉IPO
2010年PTBorneoLumbungEnergi&Metal Tbk.5.8億美元印度尼西亞IPO
2011年馬來西亞最大電信公司Maxis23.55億令吉配售
2011年新秀麗國際有限公司(Samsonite)13億美元香港特別行政區IPO
2011年澳門賭場美高梅中國(MGM)16億美元香港IPO
2011年中國服飾1.51億美元香港IPO
2011年MapletreeCommercialTrust8.93億新元新加坡市IPO
2011年ParksonRetailAsiaLimited1.59億新元新加坡IPO
2011年BumiArmadaBerhad8.88億美元IPO
2011年UOADevelopmentBhd.11億馬來西亞令吉IPO
2011年MSMMalaysiaHoldingsBhd8.91億令吉IPO
2011年PTIndomobnSuksesInternasionalTbk6.09億美元印度尼西亞股票市場發行
2012年Tesco樂購超市易初蓮花(中國)連鎖超市有限公司房地產信托基金6.02億美元IPO
2012年IHH HealthcareBerhad63億馬來西亞令吉/25億新元 新加坡和馬來西亞兩地IPO
2012年聯邦土地發展局全球創投有限公司(Felda)31億美元馬來西亞IPO
2012年AsiaAviationPCL – 總值71億泰銖泰國IPO及私人配售
收購案例
消息人士透露,蘇格蘭皇家銀行(Royal Bank of Scotland Group PLC)與馬來西亞的CIMB Group Holdings Bhd.接近于達成向后者出售其亞洲資產的初步協議。
上述人士稱,CIMB將收購蘇格蘭皇家銀行集團在香港特別行政區、澳大利亞、新加坡、泰國和印度的現貨股票、股權研究、股權資本市場和咨詢服務業務。本周早些時候CIMB證實在與蘇格蘭皇家銀行集團進行相關談判。
上述人士稱,雙方在諒解備忘錄中就協議概要達成了一致,并將很快宣布相關進展。但表示,雙方還需數周時間才能達成最終的交易協議。
他們稱,雙方尚未就蘇格蘭皇家銀行所出售資產涉及的550名員工的安置問題達成具體協議,這些員工包括投資銀行家、交易員和支持團隊。這些知情人士還補充稱,圍繞基本薪資、獎金、遣散費和繼續服務條款的談判仍在進行。
資產出售談判目前不包括韓國、臺灣省業務及蘇格蘭皇家銀行集團在中國設立的證券合資企業。上述人士稱,CIMB非常希望將這些業務納入談判范圍,但蘇格蘭皇家銀行集團需要這些業務,以便為其在亞洲市場保留的業務提供支持,比如債券資本市場部門。
企業榮譽
2020年5月,《2020福布斯全球企業2000強榜》發布,聯昌國際銀行排名第689位。
2023年,《2023福布斯全球企業2000強》榜單發布,聯昌國際集團控股排名第770位。
參考資料 >
2020福布斯 全球企業2000強榜.福布斯.2020-05-21
2023福布斯全球企業2000強榜.福布斯.2023-07-04