美國橡樹資本管理有限公司(Oaktree Capital Management),1995年成立于美國洛杉磯。是一家投資管理公司,專注于另類投資。創始人霍華德·馬克斯、布魯斯高樹。
2012年,美國橡樹資本管理有限公司在紐約證券交易所上市。次年,在上海設立全資子公司。2015 年,橡樹資本成功募集完成首只 QDLP 基金,總規模超過 10億元人民幣。2020年,橡樹資本全資持有的Oaktree (北京) 投資管理有限公司成立,成為第29家在中國內地市場正式備案的外資私募機構。截至2023年9月,橡樹資本在全球的總資產管理規模(AUM)達1830億美元。
歷史沿革
1995年,美國橡樹資本管理有限公司在美國洛杉磯成立。2012年,美國橡樹資本管理有限公司在紐約證券交易所上市。次年,首批獲得上海 QDLP 資格的6 家全球資產管理機構之一,并在上海設立全資子公司。
2015 年,橡樹資本成功募集完成首只 QDLP 基金,總規模超過 10億元人民幣。2019年,布魯克菲爾德資產管理收購橡樹資本多數股權。次年,橡樹資本全資持有的Oaktree (北京) 投資管理有限公司成立,成為第29家在中國內地市場正式備案的外資私募機構。截止2020年6月末,全球管理資產總值達到1220億美元(約合8439億元人民幣)。
2022年,美國橡樹資本(Oaktree Capital)介入了中國恒大集團的恒大海上威尼斯(Venice)項目。截至2023年9月,橡樹資本在全球的總資產管理規模(AUM)達1830億美元。
2021年5月,美國基金橡樹資本給蘇寧控股的國際米蘭足球俱樂部一筆價值2.75億歐元的貸款,需要國米在2024年5月21日之前連本帶利歸還3.75億歐元,若未能按期償還,橡樹資本有權成為國米俱樂部所有者。
2024年5月22日,橡樹資本官方發布通稿,由于國際米蘭控股公司未能償還貸款及利息,由橡樹資本管理的基金成為國際米蘭足球俱樂部的所有者。國米將近8年的蘇寧時代結束,藍黑軍團歷史首次由美國人控股。
企業治理
現任領導
以上數據截至2024年5月19日:
公司業務
美國橡樹資本管理有限公司主要在四個類別中培養多元化的全球投資策略:信貸,私募股權,不動產和上市股票。
企業文化
使命與價值觀
美國橡樹資本管理有限公司致力于營造一個合作、好奇、包容和尊重思想多樣性的環境。提供培訓和職業發展機會,并強調通過慈善活動大力支持當地社區。
社會責任
環境、社會和治理
美國橡樹資本管理有限公司將環境、社會及管治分析融入他們的投資流程有助于確保他們與客戶及其受益人保持一致。
多樣性與包容性
2017年,橡樹資本正式確立了多年來的非正式多元化和包容性戰略,旨在通過加強和改善招聘、人才發展、教育和意識,增加公司的多元化和包容性,重點關注投資團隊和官員級別職位中的女性和弱勢群體。
相關事件
股市存在調整風險
2017年11月1日,橡樹資本管理有限公司創始人兼聯席董事長霍華德·馬克斯在北京表示,全球資產總體價格處于高位需警惕風險,一些指標也顯示美國股市存在調整風險。在美國股市,標準普爾500指數指數過去12個月的市盈率為25倍,而長期中值為15倍,席勒周期性調整市盈率已接近,30倍,而歷史中值為16倍,表示股市總市值與國內生產總值之比的“巴菲特指標”現已創下歷史新高,而被稱為“投資者恐慌指數”的VIX指數處于歷史最低位。馬克斯認為,當前,投資處于低回報、高風險時期,市場充滿不確定因素,投資收益接近歷史最低水平。
橡樹資本被曝接管國米
2021年5月,美國基金橡樹資本給蘇寧控股的國際米蘭足球俱樂部一筆價值2.75億歐元、年利率12%的三年期貸款。這筆貸款是以國米股權作為擔保:需要在2024年5月21日之前連本帶利需要歸還3.75億歐元。若未能按期償還,橡樹資本有權強制執行國米股權的質押,從而成為俱樂部所有者。或者是從橡樹資本獲得債務期限的延期,來以此保住持有的國米股份。2024年5月14日《米蘭體育報》報道,張康陽已經和美國太平洋投資管理公司達成協議,他可以借此結清與橡樹資本管理的貸款。5月18日,《米蘭體育報》報道,橡樹資本正利用一切手段來阻止張康陽的新融資,他們想通過投機操作重新回歸國際米蘭足球俱樂部的融資當中。而美國太平洋投資管理公司(Pimco基金)已選擇退出,與張康陽之間的協議破裂。5月21日,斯基拉報道,橡樹資本準備接手國米,張康陽將打訴訟戰。意媒Il Sole 24 Ore記者Carlo Festa報道,當地時間21日上午,橡樹資本管理向張康陽發送違約通知,即要求其歸還貸款的正式文件。2024年5月22日,由于國際米蘭控股公司未能償還貸款及利息,橡樹資本接管國際米蘭。國米將近8年的蘇寧時代結束,國際米蘭足球俱樂部歷史首次由美國人控股。
參考資料 >
About Oaktree.oaktree.2024-05-19
萬億級美國資管巨頭橡樹資本在中國完成私募基金管理人備案.第一財經.2024-05-19
美國橡樹資本子公司落戶北京.新華網.2024-05-19
美國不良資產管理巨頭介入恒大危機.澎湃新聞.2024-05-19
橡樹資本霍華德·馬克斯:美聯儲利率不會回到零.中國證券網.2024-05-19
橡樹資本正式進軍中國私募基金市場.新浪財經.2024-05-19
張康陽:一直在努力達成融資協議,但被橡樹資本單方面阻撓而受挫.今日頭條.2024-05-18
意媒:張康陽和橡樹資本的沖突只涉及國米所有權,與俱樂部無關.百家號.2024-05-21
國米易主!官方:橡樹資本接管國米,國米的8年蘇寧時代結束.直播吧-今日頭條.2024-05-22
領導..oaktree.2024-05-19
企業文化.oaktree.2024-05-19
社會責任.oaktree.2024-05-19
美橡樹資本創始人警示全球資產及美股風險.新華網.2024-05-19
張康陽又贏了!融資 4.3 億歐元即將到賬 4 年 7 冠后繼續掌控國米.ZAKER.2024-05-18
斯基拉:橡樹資本準備接手國米,張康陽將打訴訟戰.百家號.2024-05-21
記者:當地時間上午 橡樹資本已經向張康陽發送正式違約通知文件.今日頭條.2024-05-22