“普益財(cái)富”是一個(gè)以服務(wù)中產(chǎn)家庭為使命的財(cái)富管理品牌。普益財(cái)富品牌歸屬于成都普益博匯信息技術(shù)有限公司。
公司文化
誠(chéng)實(shí)、謹(jǐn)慎、遠(yuǎn)見、卓越、共創(chuàng)、共享、平等、開放
我們的使命：
助力高凈值客戶理解財(cái)富，信任專業(yè)，品味自由
我們的愿景：
打造最具專業(yè)價(jià)值的獨(dú)立第三方理財(cái)品牌，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)
我們的經(jīng)營(yíng)理念：
精于專業(yè)、成于品德
我們的價(jià)值觀：
無(wú)私、利他、仁愛、助人
發(fā)展歷程
2011年3月，普益財(cái)富榮獲“科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金立項(xiàng)證書”；
2010年7月，普益財(cái)富順利通過(guò)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心ISO9001質(zhì)量管理體系審核；
2008年9月，普益財(cái)富成為上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)指定研究支持機(jī)構(gòu)，在《上海證券報(bào)》定期發(fā)布《信托公司理財(cái)能力排名報(bào)告》；
2008年6月，普益財(cái)富成為金融時(shí)報(bào)指定研究支持機(jī)構(gòu)，在《金融時(shí)報(bào)》定期發(fā)布《銀行理財(cái)能力排名報(bào)告》；
2008年4月，普益財(cái)富第一輪融資計(jì)劃取得圓滿成功，奠定了普益財(cái)富在第三方理財(cái)服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)地位；
2007年11月，普益財(cái)富與西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所的專職研究團(tuán)隊(duì)整體入駐普益財(cái)富研究中心，普益財(cái)富的研究團(tuán)隊(duì)形成；
2006年6月，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所揭牌，普益財(cái)富研究團(tuán)隊(duì)的雛形開始形成。
公司流程
資產(chǎn)配置體系如同導(dǎo)航系統(tǒng)，多元化組合、長(zhǎng)期目標(biāo)下的再平衡、風(fēng)險(xiǎn)控制是這架機(jī)器運(yùn)行的三大程序。我們的資產(chǎn)配置流程將協(xié)助投資者確立目標(biāo)、定制方案、控制風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期跟進(jìn)，共同將財(cái)富航船順利駛向理想的人生港灣。
風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試已有資產(chǎn)配置分析投資策略定制投資組合生成后續(xù)管理服務(wù)通過(guò)對(duì)客戶家庭情況和財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)分析，嵌入風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試，對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好做出綜合評(píng)價(jià)，為資產(chǎn)配置奠定基礎(chǔ)。
公司規(guī)模
運(yùn)營(yíng)主體
普益財(cái)富品牌旗下的運(yùn)營(yíng)主體包括:
持牌基金代銷公司——泛華普益基金銷售有限公司
金融信息服務(wù)平臺(tái)——深圳普益眾享信息科技有限公司
財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司——廣東泛華普益資產(chǎn)管理有限公司
品牌發(fā)展
2010年，普益財(cái)富品牌成立，開始探索進(jìn)軍第三方財(cái)富管理市場(chǎng)；
2013年，旗下泛華普益基金銷售有限公司獲得證監(jiān)會(huì)頒發(fā)《中華人民共和國(guó)經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，正式開展基金銷售業(yè)務(wù)。
2014年，旗下深圳普益眾享信息科技有限公司成立，業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至綜合金融信息服務(wù)領(lǐng)域。
2017年，普益基金APP上線——智能賬戶管理職能配置平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全生命周期的理財(cái)陪伴服務(wù)。
2018年，普管家系統(tǒng)上線——全方位賦能理財(cái)師的智能發(fā)展平臺(tái)，提供一站式展業(yè)管理工具和優(yōu)質(zhì)精選產(chǎn)品庫(kù)。
2019年，普益財(cái)富于美國(guó)納斯達(dá)克上市。
公司業(yè)務(wù)
主要提供財(cái)富管理服務(wù)，企業(yè)融資服務(wù)和資產(chǎn)管理服務(wù)。
公司擁有國(guó)內(nèi)金融業(yè)專家級(jí)研究顧問(wèn)5名、副教授以上級(jí)科研和管理干部6名、2名博士后和12名博士科研與管理人才，30%以上的員工擁有經(jīng)濟(jì)與金融相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位。
普益財(cái)富以深入的數(shù)據(jù)和研究為基礎(chǔ)，以資產(chǎn)配置服務(wù)為核心，為高凈值私人客戶提供財(cái)富管理服務(wù)。公司已與各類銀行、信托、證券、保險(xiǎn)等各類金融機(jī)構(gòu)合作，成功地為個(gè)人客戶和機(jī)構(gòu)提供了定制化的服務(wù)和產(chǎn)品。
未來(lái)五年，公司將通過(guò)資產(chǎn)配置系統(tǒng)的不斷升級(jí)，建立連接全球市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)投資信息平臺(tái)，為客戶搭建連通國(guó)內(nèi)和國(guó)際、各類金融機(jī)構(gòu)間的投資渠道，將服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋大中華國(guó)際集團(tuán)區(qū)域，形成立體化全方位的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，成為最具專業(yè)價(jià)值的獨(dú)立第三方理財(cái)品牌。
精益求精，止于至善。公司將以永遠(yuǎn)追求完美的理念，不斷提升團(tuán)隊(duì)素養(yǎng)，增進(jìn)輻射能力，提高資產(chǎn)管理服務(wù)的貼身度和便捷性，伴隨高凈值客戶和他們的家族共同理解財(cái)富、信任專業(yè)、品味自由，實(shí)現(xiàn)永續(xù)發(fā)展。
普益財(cái)富于2019年3月29日在美國(guó)納斯達(dá)克股票交易所上市。
公司優(yōu)勢(shì)
公允的投資理念：立場(chǎng)獨(dú)立客觀，以客戶需求為主導(dǎo)，以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心，堅(jiān)持將適合的產(chǎn)品推薦給適合的客戶。
嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁Y產(chǎn)配置流程：資產(chǎn)配置每一流程均需第三人復(fù)核，并與客戶充分交流保障達(dá)成共識(shí)，產(chǎn)品配置策略及精選產(chǎn)品組合需經(jīng)產(chǎn)品評(píng)審會(huì)通過(guò)方可實(shí)施。
實(shí)用的理財(cái)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)：2006年創(chuàng)建的理財(cái)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)時(shí)更新，信息即時(shí)性及完整性保持行業(yè)前列，保障精選產(chǎn)品效率。
專業(yè)化投研團(tuán)隊(duì)：依托高校背景，業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，獨(dú)創(chuàng)的“普益標(biāo)準(zhǔn)”涵蓋“理財(cái)產(chǎn)品評(píng)價(jià)體系”及“理財(cái)市場(chǎng)排名標(biāo)準(zhǔn)”等版塊，深受市場(chǎng)認(rèn)可。
公司標(biāo)準(zhǔn)
資產(chǎn)配置原則與方法
資產(chǎn)配置原則
普益財(cái)富定位于作高凈值客戶的資產(chǎn)配置專家，而不是產(chǎn)品推銷專家。這樣我們就可以和客戶站在同一立場(chǎng)上，來(lái)共同審視財(cái)富和選擇投資機(jī)會(huì)。
我們通過(guò)掌握全面及時(shí)的信息來(lái)建立市場(chǎng)判斷和投資建議的基礎(chǔ)，而不是產(chǎn)品提供商的傭金高低。為此我們的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)積累了四年，研發(fā)出令業(yè)界認(rèn)可的理財(cái)數(shù)據(jù)平臺(tái)。
我們以客戶利益最大化為主導(dǎo)，而不是專家個(gè)人喜好為原則。我們從客戶的綜合特征和偏好出發(fā)，診斷分析、制定策略、設(shè)計(jì)投資組合。
我們?yōu)橥顿Y組合所配置的產(chǎn)品，都由受監(jiān)管認(rèn)可的機(jī)構(gòu)提供并按嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)篩選產(chǎn)生，同時(shí)客戶資金不經(jīng)我們而直接進(jìn)入客戶理財(cái)產(chǎn)品保管銀行帳戶。
資產(chǎn)配置原則
>戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，對(duì)個(gè)人的資產(chǎn)做出一種事前的、整體性的規(guī)劃和安排，是在一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)以追求長(zhǎng)期回報(bào)為目標(biāo)的資產(chǎn)配置。
公司周刊
《普益財(cái)富》周刊是由普益財(cái)富和西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所聯(lián)合打造的中國(guó)當(dāng)代金融類期刊媒體，是面向金融機(jī)構(gòu)管理層、客戶經(jīng)理和大眾理財(cái)投資者的金融周刊。內(nèi)容涵蓋銀行、基金、保險(xiǎn)、信托、股票、黃金、外匯等金融行業(yè)，融一周內(nèi)金融理財(cái)資訊、產(chǎn)品分析、產(chǎn)品推薦、理財(cái)規(guī)劃于一體的理財(cái)電子周刊。
出版社：普益財(cái)富周刊
網(wǎng)絡(luò)發(fā)行：麥米網(wǎng)
獲得榮譽(yù)
2017年榮獲第九屆金融科技與支付創(chuàng)新決策者“財(cái)富管理嚴(yán)格風(fēng)控獎(jiǎng)”。
2020年榮獲和訊網(wǎng)第十八屆中國(guó)財(cái)經(jīng)風(fēng)云榜"卓越金融科技創(chuàng)新獎(jiǎng)”
2020年榮獲《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》金貝獎(jiǎng)“卓越財(cái)富管理公司”
參考資料 >
2020（第十三屆）中國(guó)資產(chǎn)管理「金貝」獎(jiǎng)評(píng)選盛大揭曉 - 21財(cái)經(jīng).21財(cái)經(jīng).2021-11-13