洛克菲勒公司成立于1882年，創始人為約翰·洛克菲勒(John D. Rockefeller)，最初是約翰·D·洛克菲勒為管理家族資產而設立的“家族理財室”(family office)，1979年成為有限公司，于1980年發展成為在美國證券交易委員會(SEC)注冊的投資顧問公司。
公司規模
洛克菲勒公司擁有30億美元的資產，在美國的投資機構當中只是一個小不點，更不可能和美林、摩根這些龐然大物相比。但是，它卻是美國乃至全世界赫赫有名的財富大家族，一個私人擁有的、歷史悠久的一代財富巨子之遺產。
公司業務
洛克菲勒公司向其客戶提供財富管理服務，包括金融顧問和指導、投資管理、稅收籌劃、慈善捐贈、信托規劃、財務分析、顧問和保險服務。
公司投資于全球公共股本市場和固定收益市場，還對增長導向型的中小盤股票進行投資。此外，該公司還投資于對沖組合基金和私募股權組合基金。
公司進行投資時，會運用基本面分析和內部研究。
客戶
公司的客戶有：個人(包括資產凈值很高的個人)、銀行、儲蓄機構、養老基金、利潤分享計劃、捐贈基金、集合投資工具、基金和非營利組織。
公司管理
約翰·洛克菲勒是現代商業史上最富爭議的人物之一。
他創建的標準石油，在巔峰時期曾壟斷全美80%的煉油工業和90%的油管生意。另一方面，洛克菲勒篤信基督教，以他名字命名的基金會，秉承“在全世界造福人類”的宗旨，捐款總額高達5億美元。這種看似相互沖突的精神狀態，使洛克菲勒的創業史在美國早期富豪中頗具代表性：異常冷靜、精明，富有遠見，憑借獨有的魄力和手段，一步步建立起龐大商業帝國。洛克菲勒說：“如果把我剝得一文不名丟在沙漠的中央，只要一行駝隊經過——我就可以重建整個王朝。”16歲的約翰·洛克菲勒在美國俄亥俄州的一家干貨店當職員，每星期賺5美元。19歲，他下海經商，倒賣谷物和肉類。從這時起，洛克菲勒將每一筆收支記錄在冊，甚至不漏掉一個便士的慈善捐款。經過三年積累，22歲的洛克菲勒進入石油業，并于1870年創建標準石油。
發展歷程
1870年創建標準石油公司。1879年底,標準公司已控制了90%的全美煉油業。到了1880年,全美生產出的石油,95%都是由標準石油公司提煉的。自美國有史以來,還從來沒有一個企業能如此完全徹底地獨霸過市場。正是此時,約翰·洛克菲勒的律師多德提出了“托拉斯”這個壟斷組織的概念。在多德的“托拉斯”理論指導下,洛克菲勒合并了40多家廠商,壟斷了全國80%的煉油工業和90%的油管生意。1886年,標準石油公司又創建了天然氣托拉斯。標準石油公司最后定名為美孚石油公司。托拉斯則迅速在全美各地、各行業蔓延開來,在很短時間內,這種壟斷組織形式就占了美國經濟的90%。洛克菲勒成功地造就了美國歷史上一個獨特的時代——壟斷時代。
社會事件
據國外媒體報道,美國投資管理公司約翰·洛克菲勒(Rockefeller & Co)的首席執行官詹姆斯·麥克唐納(James McDonald),周日在馬薩諸塞州自殺身亡。自殺的原因不明。這一新聞引起了全球媒體的關注。
《紐約時報》的報道稱詹姆斯·麥克唐納明顯死于開槍自殺,并稱現場沒有找到任何遺書,但當天早些時候他曾打電話給他的妻子。
參考資料 >
高華聲:中國家族辦公室:從無序到有序.騰訊網.2023-12-24