交銀理財(cái)有限責(zé)任公司成立于2019年6月6日，是交通銀行的全資子公司，公司地址位于中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴街道環(huán)路333號(hào)8-9樓，法定代表人為張宏良。
交銀理財(cái)有限責(zé)任公司主要經(jīng)營(yíng)面向不特定社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品、理財(cái)顧問(wèn)和咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)。2005年，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品。2012年，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司設(shè)立資產(chǎn)管理部。2019年5月30日，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司取得金融許可證。2022年11月18日，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司入選銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的首批開(kāi)辦個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)名單。2024年下半年，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司理財(cái)產(chǎn)品平均余額15,677.01 億元，環(huán)比增加12.40%。
2016年，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司獲得中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)最佳風(fēng)控獎(jiǎng)、最佳社會(huì)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)。2018年，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司獲得優(yōu)秀財(cái)富管理機(jī)構(gòu)君鼎獎(jiǎng)。2019年，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司獲得中國(guó)ESG集團(tuán)金責(zé)獎(jiǎng)責(zé)任投資最佳資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)。
歷史沿革
2005年，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品。2008年，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司設(shè)立代客理財(cái)二級(jí)部。2012年，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司設(shè)立資產(chǎn)管理部。2014年，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司推進(jìn)事業(yè)部制改革，設(shè)立資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心。2019年1月4日，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司獲批籌建。同年5月28日，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司獲批開(kāi)業(yè)。5月30日，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司取得金融許可證。6月6日，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司完成工商注冊(cè)，公司正式成立。6月13日，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司在陸家嘴論壇期間揭牌。2022年11月18日，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司入選銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的首批開(kāi)辦個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)治理
股東信息
主要人員
對(duì)外投資
經(jīng)營(yíng)范圍
交銀理財(cái)有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括面向不特定社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)受托的投資者財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資和管理；面向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)受托的投資者財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資和管理；理財(cái)顧問(wèn)和咨詢(xún)服務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
經(jīng)營(yíng)狀況
2024年上半年，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.1億元，同比增長(zhǎng)19.4%，凈利潤(rùn)在同期披露數(shù)據(jù)的23家銀行理財(cái)子公司中排名第十。截至2024年6月末，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品余額1.46萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng) 18.5%，規(guī)模在六大國(guó)有行理財(cái)子公司中排名第五；公司總資產(chǎn)136.3億元，凈資產(chǎn)132.6億元。
2024年下半年，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司理財(cái)產(chǎn)品平均余額15,677.01 億元，環(huán)比增加12.40%。2024年末，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司行外代銷(xiāo)產(chǎn)品余額9316.34億元。交銀理財(cái)有限責(zé)任公司2024年年報(bào)顯示，公司凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)13.39億元，同比增長(zhǎng)7.98%，公司產(chǎn)品管理規(guī)模1.62萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)31.39%。
企業(yè)文化
核心使命
融入集團(tuán)戰(zhàn)略，助力財(cái)富增長(zhǎng)。
理念
誠(chéng)信、合規(guī)、穩(wěn)健、開(kāi)放。
所獲榮譽(yù)
參考資料
相關(guān)事件
2025年2月8日，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司收同業(yè)歷史最大罰單。根據(jù)金融監(jiān)管總局發(fā)布的行政處罰公示內(nèi)容，交銀理財(cái)有限責(zé)任公司遭到了處罰，罰款金額高達(dá)1750萬(wàn)元。處罰原因在于該公司在理財(cái)產(chǎn)品方面存在信息披露不規(guī)范的問(wèn)題，同時(shí)在理財(cái)業(yè)務(wù)投后管理中，未能充分履行勤勉盡職義務(wù) 。
參考資料 >
交銀理財(cái)有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展將堅(jiān)持以下基本原則:.交銀理財(cái)有限責(zé)任公司.2025-04-03
交銀理財(cái)有限責(zé)任公司.天眼查.2020-11-18
發(fā)展歷程.交銀理財(cái)有限責(zé)任公司.2025-04-03
23家銀行和11家理財(cái)公司入選首批開(kāi)辦個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)名單.澎湃新聞.2025-04-03
重大事項(xiàng)公告.交銀理財(cái)有限責(zé)任公司.2025-04-03
交銀理財(cái)有限責(zé)任公司在滬揭牌.中國(guó)新聞網(wǎng).2025-04-03
交銀理財(cái)有限責(zé)任公司.愛(ài)企查.2025-04-03
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