展恒理財顧問有限公司是以理財顧問為主營業務的有限公司，致力于為個人和家庭提供專業、獨立、個性化的理財服務，已成為國內第三方理財市場的引領者。
歷史沿革
- 2004年成立“天恩”基金研究中心，推出“五星基金評級”。
- 2005年7月，更名為北京展恒理財顧問有限公司，成為中國首家第三方理財顧問機構。
- 2006年3月，推出國內領先的“基金投資顧問專家系統”。
- 2008年5月，在國內率先推出“陽光私募評級體系”。
- 2011年7月，展恒理財首輪融資獲得美國優點資本注資。
- 2012年5月，獲得基金代銷牌照，成立展恒基金銷售有限公司。
公司簡介
北京展恒理財顧問有限公司前身為北京天恩理財中心，是國內最早從事家庭理財服務的獨立理財顧問機構之一。公司以專家理財產品的投資顧問服務為主，為客戶提供陽光私募、公募基金、固定收益類信托產品、股權投資產品等投資組合方案，為國內的個人、家庭提供一個中立的專業理財服務平臺。
展恒理財秉承“專業、獨立、個性化”的宗旨，堅守獨立第三方的立場，以專業知識為客戶的財富保值、增值保駕護航，通過量身定做的理財方案和細節服務，讓客戶盡享理財樂趣，實現財富人生夢想。
企業架構
展恒理財擁有一支研究實力強大、積極自主創新、實戰經驗豐富的產品研究團隊。研究員均擁有名牌大學金融類專業碩士以上學歷。展恒理財研究部自成立以來，創造性地推出了“展恒基金五星評級”，開發了處于國內領先水平的“展恒基金投資專家系統”。系統自推出以來，已經為近10000名投資者進行過基金診斷，為投資者分析所持有的基金的優劣，并合理指導投資者進行操作。除了基于數據的定量研究，研究團隊持續跟蹤國內外市場動態，積極收集多方面信息，對每只基金的歷史業績、投資風格、管理水平進行客觀評價，結合定量研究結果，撰寫投資策略報告，為理財顧問團隊提供決策支持。
主營業務
展恒理財如同家庭醫生一般，為眾多投資者進行財富健康體檢，通過了解投資者個性、風險屬性、投資預期，把脈投資者財務狀況、資產與負債情況，出具專業的私人財富體檢報告。展恒理財獨立客觀，專注需求，幫投資者擺脫家庭財富“亞健康”。通過分析投資者的財務狀況與經濟能力，傾聽投資者對子女教育、退休養老等特別需求的訴求，整合投資者的理想與目標，為投資者量身定制幸福財富配方。
企業文化
專業：展恒理財的研究及咨詢團隊，具有一流的專業能力和豐富的金融行業從業經驗。
獨立：展恒理財獨立于所有銷售理財產品的金融機構，完全從客戶的利益出發，保證客觀的第三方立場。
個性化：職業的理財顧問隊伍，為客戶量身定制理財方案。
獲得榮譽
2004?年北京國際投資理財博覽會，獲得了“優秀理財機構獎”。
2005?年全國理財精英大賽，一舉奪得了“專業組第一名”、“最佳機構獎”兩項大獎。
2006?年北京國際金融博覽會，獲得了“最佳組織策劃獎”北京展恒理財顧問有限公司是國內最早從事家庭理財服務的獨立理財顧問機構之一
參考資料 >